1、9月6日晚公告,公司与马瑞利控股签订合作意向备忘录,拟以支付现金的方式,收购马瑞利香港 60%的股权,马瑞利香港由马瑞利以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务剥离重组设立,交易金额不超过2.03亿美元。
2、马瑞利控股,持有马瑞利100%,为世界领先的独立汽车零部件供应商之一,2019年度的合并资产总额为17000.05亿日元,营业收入为15000.41亿日元。马瑞利主营业务范围为提供汽车照明、座舱舒适性、电动动力总成、电子、绿色技术系统、内饰体验、动力总成、乘坐动力学、热解决方案、赛车运动和售后服务业务的综合汽车解决方案,其主要客户包括日产-雷诺-三菱联盟等,业务范围覆盖日本、中国、欧洲、美洲等世界领先汽车整车厂商,在全球处于行业领先地位,2019会计年度经审计的母公司资产总额为2252.34亿日元,营业收入为2171.52亿日元。马瑞利香港在无债务、无现金基础上的企业价值为3.04亿美元,本次交易金额最终不超过2.03亿美元。本次交易设置业绩保障条款,业绩承诺期为2021年至2023年,合计业绩补偿上限为6591.96万美元。
3、海立股份主要营业业务为压缩机及相关制冷设备、电机的生产与销售、贸易及房产租赁业务,主要产品为压缩机和电机。2019年压缩机及相关制冷设备营业收入89.20亿,占比82.90%,电极收入16.98亿,占比15.80%。通过收购,海立股份将拥有全球布局的汽车压缩机和空调系统业务以及全球一流的研发能力和客户资源,一举成为全球领先的汽车压缩机和空调系统供应商;海立股份现有电动汽车空调压缩机业务与汽车空调系统、热泵模块、压缩机及其相关组件等业务形成协同效应,为新能源汽车提供完整的环境系统解决方案,推动海立股份在汽车零部件领域快速做大,形成海立股份第二主业。