文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、潘功胜：加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性（证券时报）

9月23日，央行行长潘功胜出席第二届中国—葡语国家中央银行及金融家会议是表示，中国经济稳定增长，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

二、国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机，推进国有经济布局优化和结构调（财联社）

9月23日，国资委召开扩大会议。会议强调，要加快推动发展方式绿色低碳转型，加快重点行业节能降碳改造和设备更新，打造更多绿色低碳示范项目，转变资源利用方式，提高资源利用效率，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。要加强战略规划引领，加大战略性新兴产业布局发展力度，加快推进关键核心技术攻关，着力健全推进原始创新制度安排，助力加快构建现代化产业体系。要深化国资国企改革，以实施国企改革深化提升行动为契机，不断健全市场化经营机制，推进国有经济布局优化和结构调整。

三、上海发布2024年度“科技创新行动计划”6G前沿技术领域项目申报指南（证券时报）

据上海市科学技术委员会网站，为深入实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，根据《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》，上海市科学技术委员会发布2024年度“科技创新行动计划”6G前沿技术领域项目申报指南。征集范围包括：6G手机直连卫星的同频干扰与频谱共享关键技术、透射智能超表面高阶电磁调制通信技术、6G无线信息中心网络赋能AI关键技术、6G毫米波、太赫兹射频芯片关键技术。

四、江苏：瞄准产业链高端环节，培育建设具有较强竞争力的银发经济产业集群（财联社）

9月23日，江苏省印发《促进银发经济高质量发展实施方案》，瞄准产业链高端环节，培育建设具有较强竞争力的银发经济产业集群。统筹全省银发经济发展布局，培育一批银发经济细分行业特色园区，积极创建国家银发经济产业园区。支持各地在制造业转型升级、服务业集聚发展、新技术新业态培育、创新链和产业链深度融合等方面探索创新。将老年产品和服务纳入各级促消费政策范围，支持各地发放银发消费券、体验券。结合春节、重阳节等传统节日以及“敬老月”等活动，打造一批银发消费特色活动品牌。引导电商平台、大型商超、老年日用产品实体店设立银发消费专区、举办主题购物节。

五、新央企组建中！中国资源循环利用集团来了（财联社）

9月23日，国家发改委举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。发改委副主任赵辰昕在会上透露，中国资源循环利用集团正在筹建中。发改委将会同有关方面加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条，推动实现“去旧更容易，换新更便捷”。支持企业建设回收废旧产品的逆向物流体系，推进退役风电光伏、动力电池等高效利用。同时，支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。这是官方层面首次正式披露中字头资源循环利用集团的成立进展。

六、南京：2026年实现道路测试与示范应用全开放（同花顺）

9月23日，南京发布官微称，目前南京正在构建的市级云控平台，不仅将助力自动驾驶，同时通过技术创新将让普通车辆共享“车路云一体化”的便利。南京市交通集团相关负责人介绍，预计至2024年底，云控平台将初步成型并整合现有感知数据；至2026年，将逐步把四个核心示范区及全市其他区域接入平台，实现道路测试与示范应用全面开放。届时，不仅是L2及以上级别自动驾驶车辆，普通汽车也能享受“车路云”一体化信息红利。

七、美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件，外交部回应（新浪财经）

美国商务部近期将提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。报道称，拟议的法规将禁止进口和销售来自中国的带有关键通信或自动驾驶系统软硬件的车辆。这包括具有某些蓝牙、卫星和无线功能的车辆，以及可以在没有司机驾驶的情况下运行的高度自动驾驶车辆。对此，9月23日，外交部发言人林剑在例行记者会上表示，中方反对美方泛化国家安全概念，针对中国的相关企业及产品采取歧视性做法。我们敦促美方尊重市场原则，为中国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境，中方将坚决维护自身的合法权益。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：天音控股、亚太股份、申昊科技、鸥玛科技、四维图新

同花顺：常山北明、保变电气、深圳华强、海立股份、大唐电信

东财：常山北明、保变电气、海立股份、海能达、大唐电信

淘股吧：保变电气、常山北明、深圳华强、双成药业、大唐电信

3、三大报要点

1、英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级助力　2025年液冷散热渗透率将超20%

相关概念股：朗威股份、精研科技等

2、美图“奇想大模型”可生成1分钟视频　大模型加速迭代驱动视频素材需求提升

相关概念股：中广天择、拓尔思等

3、供给受限叠加行业高集中度 三氯蔗糖价格持续走强

相关概念股：金禾实业、三元生物等

4、畅通回收循环利用链条 开启资源“第二矿山”

相关概念股：英科再生、中再资环等

5、相继发布新品 我国固态电池产业化迎“小高潮”

相关概念股：先惠技术、鹏辉能源等

6、AI服务器加速建设 推动液冷散热方案明显增长

相关概念股：同飞股份、英维克等

7、《生物安全法案》未纳入美国参议院NDAA

相关概念股：康龙化成、万邦医药等

8、储能“金九银十”的订单潮正在出现

相关概念股：宝馨科技、怡 亚 通等

9、NVIDIA Blackwell新平台或将推动该方案渗透率明显增长

相关概念股：中航光电、同飞股份、依米康等

10、华为乾崑智驾催化不断，联手东风共同研发新一代架构

相关概念股：豪恩汽电、联创电子等

11、科技巨头Meta本周或将推出首款AR眼镜

相关概念股：博士眼镜、亚世光电、瀛通通讯等

12、国庆出游进入预订高峰，积压的旅游需求有望得到释放

相关概念股：西域旅游、长白山等

13、华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新

相关概念股：东方中科、每日互动等

4、公司公告

1）重大事项

永辉超市：牛奶公司等3股东拟向广东骏才国际合计转让29.4%股权，第一大股东将变更为骏才国际

中捷资源：实控人玉环国投拟1.35元/股协议受让大股东玉环恒捷10.75%股权成为第一大股东

康 隆 达：控股股东拟13.5元/股协议转让1930万股，占比11.9%（现价13.48元）

迈普医学：实控人一致人霍尔果斯纳普生企管拟35.19元/股协议转让5.75%公司股份（现价38.43元）

文峰股份：控股股东拟1.54元/股协议转让5.41%公司股份（现价1.71元）

稳健医疗：以1.2亿美元收购GRI 75.2%股权，填补海外产能的空白

恒逸石化：拟3.15亿元现金收购恒逸瀚霖25%股权

爱克股份：拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权

精测电子：拟联合中移基金共同收购芯盛智能41.93%股权（公司收购11.93%）

和顺科技：拟无偿收购子公司和兴碳纤维6.50%股权

恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目

万润新能：拟1.68亿美元在美国建设磷酸铁锂项目

铂 力 特：拟10亿元投建增材制造专用粉末材料产线项目

新 巨 丰：拟不超8.5亿元闲置自有资金购买理财产品

润本股份：拟7亿元投建润本智能智造未来工厂项目

天成自控：拟不超5000万元投建海外生产基地项目

中国汽研：拟9亿元设立全资子公司，从事汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品等业务

华阳国际：拟1亿元参设数字文化产业发展投资基金，持股50%

蜀道装备：与龙舜工程签署不超15亿元物资及服务总采购框架合同

节能铁汉：与深圳铁汉生态签订4.19亿元节能科创大厦施工总承包合同

一博科技：与中建三局签订3.57亿元建设工程施工合同

华菱线缆：中标3.4亿元矿山领域采购项目

天宸股份：中标1.24亿元闽宁绿电小镇益洋绿储100MW/200MWh共享储能电站项目

海南瑞泽：中标8633.06万元智慧物业城市一体化管理项目

盛视科技：预中标1.07亿呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目

华康医疗：预中标5254.44万元康养中心建设项目净化工程项目

中铝国际：联合中标27.99亿元通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目

海格通信：联合中标1.69亿元广州市市政道路合杆整治试点项目

维远股份：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产

复旦张江：注射用海姆泊芬治疗鲜红斑痣的美国Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组

海 思 科：HSK21542注射液新适应症上市许可申请获受理

恒瑞医药：HRS-2129片临床试验获批

艾 力 斯：AST2303片获得药物临床试验批准通知书

心脉医疗：带纤维毛栓塞弹簧圈获医疗器械注册证

维力医疗：球囊扩张导管获得加拿大卫生部认证

2）增持、回购

梅花生物：拟不超12元/股回购3亿元-5亿元股份予以注销并减少注册资本

工业富联：拟不超40.33元/股回购2亿元-3亿元股份予以注销并减少注册资本

驰宏锌锗：拟不超5.7元/股回购1.45亿元-2.9亿元股份予以注销并减少注册资本

喜 临 门：拟不超22元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

卫宁健康：拟不超8元/股回购4000万元-8000万元予以注销并减少注册资本

奥 普 特：拟不超80元/股回购3000万元-6000万元用于员工持股计划或股权激励

日丰股份：拟不超11.1元/股回购3000万元-4500万元用于员工持股计划或股权激励

炬芯科技：拟不超30元/股回购2250万元-4500万元用于员工持股计划或股权激励

映 翰 通：拟不超38元/股回购2000万元-4000万元予以注销并减少注册资本

龙磁科技：拟不超32元/股回购2000万元-3000万元用于员工持股计划或股权激励

耐科装备：拟不超30元/股回购2000万元-3000万元用于员工持股计划或股权激励

武进不锈：拟不超8.28元/股回购2000万元-3000万元用于员工持股计划或股权激励

铂 力 特：拟不超65.34元/股回购2000万元-3000万元用于维护公司价值及股东权益

福 斯 达：拟不超23元/股回购1500万元-3000万元用于员工持股计划或股权激励

恒基达鑫：拟不超6.2元/股回购750万元-1500万元用于维护公司价值及股东权益

迈为股份：实控人提议回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

3）减持

慧博云通：和易通达、友财汇赢等拟合计减持不超1.65%

蓝海华腾：3董事拟合计减持不超1.11%

小崧股份：控股股东拟被动减持1%

中科环保：国科瑞华拟减持不超1%

维业股份：云南众英集企管拟减持不超1%

方正科技：方正数码拟减持不超0.65%

江 波 龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%

汉威科技：董事李志刚和高管尚中锋拟合计减持不超0.18%

均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超0.15%

宏柏新材：董事郎丰平拟减持不超0.06%

4）业绩、分红

花园生物：预计前三季度净利润2.32亿元-2.62亿元，同比增长55.77%-75.92%

ST天喻：收到与收益相关政府补助资金200万元

5）停复牌

世荣兆业：要约期满，共计497个账户，7508.27万股股份接受收购人要约，临停复牌

6）个股异动

保变电气：14天10板，目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜

双成药业：7连板，交易的审计、评估工作尚未完成 交易的具体交易价格尚未确定

大唐电信：5连板，公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

海立股份：4连板，光刻机用冷却系统业务规模较小

岭南股份：6天4板，目前公司仍在全力筹措偿债资金

广东榕泰：3连板，公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元

海 能 达：3连板，新市场的拓展进度存在不确定性

卓朗科技：3连板，公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入

福日电子：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

启明信息：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

诚邦股份：2连板，资本合作事项尚存在不确定性

东方通信：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

波导股份：2连板，主营业务净利润扣非后仍然亏损

法本信息：连涨超30%，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

任 子 行：连涨超30%，内外部经营环境未发生重大变化

华软科技：连涨超20%，公司近期经营情况正常

ST 美 谷：连涨超20%，公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化

南天信息：连涨超20%，公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项

ST 凯 文：连跌超12%，公司近期生产经营情况正常

ST 惠 程：连跌超12%，公司内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

富 乐 德：公司洗净服务对象包括溶胶显影、涂胶等设备

光莆股份：AI生物识别传感器封测产品间接进入HUAWEI供应链

世纪鼎利：华为海思ICD授权应用于Pioneer、Walktour等路测仪表产品

精研科技：已实现金属零部件、转动结构件在折叠屏手机中的应用

利 安 隆：公司PI材料产品可应用于叠屏手机

光莆股份：5G高频透明柔性超精细电路板应用于智能驾驶和物联设备

茂莱光学：为无人驾驶应用领域开发激光雷达镜头和高精度外罩隔离片

宝通科技：携手踏歌智行提供矿山无人驾驶运输解决方案

乐鑫科技：产品可作智能驾驶辅助 支持低功耗无线通信等功能

深天马A：TM19产线已完成点亮 处于试产试制阶段

江苏神通：鸿鹏航空增程混动航空发动机预计2025-2026年完成定型和量产

润建股份：目前五象云谷初步建成 潜在客户和业务拓展情况良好

恒光股份：锗金属涨价对公司的整体业绩影响小

聚 赛 龙：目前暂无低空经济相关的应用订单

利 安 隆：公司不涉及氢能源相关业务

莱茵体育：公司未生产体育器材

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，英特尔涨超3%，亚马逊涨超1%，高通、谷歌跌超1%，苹果跌幅不足1%。太阳能、公用事业、工业金属板块走高，第一太阳能涨超3%，南方铜业涨超2%，力拓、必和必拓涨超1%。贵金属、消费电子品板块走低，联代科技跌超11%，黄金矿业跌超6%，Silvercorp跌超3%。特朗普媒体科技集团收跌10%，续创阶段新低。

热门中概股普涨，京东涨超4%，腾讯音乐、理想汽车涨超3%，富途控股、拼多多、百度、阿里巴巴、网易涨超2%，爱奇艺、微博、唯品会涨超1%，蔚来、满帮、哔哩哔哩小幅上涨。名创优品跌超16%，小鹏汽车小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.97%

883958昨日连板表现：+5.23%

883979昨日首板表现：+1.93%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

双成药业（7连板）：跨界收购半导体+生物医药+辅助生殖

1、9月10日晚间公告,公司拟收购宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片等。本次交易完成后上市公司将实现战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务。

大唐电信（5连板）：通信系统/终端+集成电路+芯片+央企（资产优化）

1、发改委强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革，公司主营业务涵盖安全芯片与特种通信两大领域，持续聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大主营业务方向，实控人为国务院国资委。

2、公司于9月11日、12日连续发布公告，转让大唐半导体、大唐成都、国兴网络、大唐节能等体系列多家公司股权并收购大唐微电子（主营集成电路设计等）71.79%股权，公司强调，本次交易旨在优化资产结构，聚焦“安全芯片+特种通信”主业，提升上市公司质量。

国华网安（4连板）：通信安全+鸿蒙+信创+智能驾驶

1、媒体报道，黎巴嫩发生通信设备爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司主营移动应用安全服务业务，以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，技术范围涉及移动应用安全、个人信息安全、5G、工业互联网等方向。

海能达（3连板）：通信安全+北斗导航+汽车电子+5G+华为

1、媒体报道，黎巴嫩发生通信设备（寻呼机、对讲机）爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司是全球主要的专业无线通信设备提供商之一,主营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备，5G为客户提供对讲机、防爆对讲机、警用、无线、保安等系列对讲机。

波导股份（2连板）：通信安全+消费电子+卫星导航（参股华大北斗）

1、媒体报道，黎巴嫩发生通信设备（寻呼机、对讲机）爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司曾以传呼机产品驰名，创始人徐立华团队在1993年成功研制了中国的第一台中文寻呼机。

2、公司参股华大北斗7.32%股权，华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务，其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。

4）T字板

卓朗科技（3连板）：网络安全+数据中心+算力租赁+国资

1、媒体报道，黎巴嫩发生通信设备爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司主营软件和信息技术服务业务，国产网络安全方面的软件产品包括：卓朗下一代防火墙系统、卓朗安全基线配置核查系统、卓朗态势感知安全情报分析系统及卓朗数据防泄漏木马系统等12项。公司实控人为天津国资委。

诚邦股份（2连板）：拟控股芯存科技+园林开发+新型城镇化

1、证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，呈现“硬科技”属性。9月19日晚间公告，公司拟不超过5800万元增资取得芯存科技不低于51%股权，后者主营存储模组产品。

3、龙虎榜

1）机构净买入

睿智医药（1817万 +20.09%）：CXO+ADC研究+AI制药+减肥药

1、美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案，今年或落地无望，CXO板块将迎边际改善。公司作为有着20多年医药服务经验和研发数据积累的CRO公司，积攒了丰富的药物研发相关数据在AI制药方面有着先天的资源优势。

2）其他

睿智医药：华鑫上海西藏中路及华鑫南京清凉门大街主买，机构净买1817万

岭南股份：联储浙江分公司及国信佛山分公司主买，机构净买992万

启明信息：华泰北京东三环北路及广发郑州农业路主买，机构净卖3702万

海立股份：国君南京太平南路及中信杭州基金小镇主买，机构净卖1197万

广东榕泰：华泰总部及银河北京中关村大街主买，机构净卖401万

福日电子：国新北京中关村大街及东财拉萨南环路主买

湖南天雁：联储杭州环城北路及国君南京太平南路主买

亚泰集团：方正宁波江澄北路及联储浙江分公司主买

光庭信息：华鑫上海棋盘路及华鑫苏州总官唐路主买

法本信息：中信北京总部及华鑫上海宛平南路主买

常山北明：东财拉萨团结路及东财拉萨南环路主买

四维图新：华福惠安东南街及麦高北京分公司主买

宝塔实业：广发北京建外大街及财通普陀山主买

卓朗科技：银河厦门嘉禾路及东莞武汉主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

中国国贸（254.6亿元 +2.76%）：物业租赁+酒店+电信增值+国资

1、公司主营写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等业务，公司和控股股东拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,占地面积达到17公顷、总建筑面积超过110万平方米，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

2、公司与网通合资组建北京时代网星科技有限公司(注册资本为1824.5万元，其中网通占51%、公司占49%)，是一家综合性电信增值业务服务商，为国贸社区内企业公司和个人家庭提供现代化的网络通信、电子商务信息及应用服务。

3、公司属于国有企业。公司最终控制人为中国人寿保险(集团)公司

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

 

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇新大陆(000997)表示，从供给侧来看第三方支付行业格局持续优化且呈现加速的趋势。去年底259号文《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》的全面落地，严厉打击了跨境赌博和电信网络诈骗等犯罪行为，未来行业资源有望进一步向头部支付机构倾斜。今年上半年公司着重开展欧美与东南亚市场本地化建设，完成2家子公司设立，实现多个国家海外团队搭建，为进一步打开市场、转化客户储备力量。

〇大族激光(002008)表示，2024年上半年，半导体和以显示面板为代表的泛半导体行业景气度持续回升，下游客户新项目陆续开始招投标工作，相关订单相较去年增长明显。公司将抓住PCB产业转移带来的市场机会，推动海外业务持续成长。

〇芯联集成(688469)表示，公司预计今年第三季度的收入将继续保持两位数增长。消费电子行业景气度上行，AI技术陆续落地，多家手机厂商新品亮相，有望为公司带来新的增长点。并且随着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，新能源风光储市场将进一步扩大。

【个股参考】（时报财富）

思泉新材：为北美大客户手机产品提供石墨膜

思泉新材(301489)接受机构调研时表示，北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单饱和。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上；石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。

超捷股份：商业航天火箭结构件业务已形成正式订单

超捷股份(301005)接受机构调研时表示，公司汽车业务未来的增量来自于汽车零部件出口的拓展和国内汽车零部件业务增长，包括新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升等。目前人形机器人业务主要和Tier1客户进行技术及产品交流，已给客户送样测试。同时，公司商业航天火箭结构件业务已形成正式的合同订单，主要客户为蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等。公司已开始向航天火箭紧固件领域拓展，目前处于研发阶段。此外，公司对成都新月的持股比例为91.76%。目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右，目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为1,500万左右，后续完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约为2500-3000万。

【舆情热点】（网络整理）

【国盛证券】共创草坪简评

①、人造草坪龙头。研发投入远超同行(2021年研发费用绝对值为青禾4倍+、2023年为威腾9倍+)，受益于多年研发&技术积累，产品力已获广泛下游客户&全球多个全球体育机构认可，自2011年起连续11年销量位居世界第一，为全球5家同时获得三个主要国际权威体育组织人造草坪优先供应商认证的企业之一。

②、目前公司已拥有1.1亿平产能(国内5600万/越南5400万)，且近年来通过优化生产&管理，越南基地效率提升显著(2020-2023年整体单位人工/单位制造费用CAGR为-8%/-3%)，相较同行具备规模优势。尽管近年来行业竞争加剧，但公司底层利润优势显著，有望持续抢占份额。

【东吴电子】电连技术：智驾渗透提速，国内车载高频高速连接器龙头未来可期

1、特斯拉FSD入华进入倒计时、推动国内高阶智驾加速发力技术迭代及车型推广： 国内各车企高阶智驾方案以多传感器融合方案（ADAS摄像头+激光雷达）为主，传感器升级推动高频高速连接器单车价值量大幅提升，高阶智驾车型高速连接器ASP高达2000元+，比辅助驾驶车型高约1000元。

2、汽车高频高速连接器国内龙头24H2业绩有望继续高增： 2024H1，受益问界、奇瑞等核心客户车型销量高增叠加公司客户端份额提升，汽车连接器实现销售收入5.97亿元，yoy+91%，24H1汽车连接器毛利率提升至41%；展望2024年下半年，伴随高阶智驾车型加速渗透叠加下半年进入汽车销售旺季，公司汽车连接器排产有望逐月提升增厚收入，公司持续提升产线自动化率推进降本增效，智驾车型放量推动高毛利产品占比持续提升，毛利率水平也有望进一步提升。长期维度看，国内层面公司有客户端份额持续提升空间，海外层面公司加速发力海外tier1订单及北美主机厂客户拓展，有望进一构筑海外长期成长空间。

3、消费电子业务受益行业复苏、BTB连接器贡献业绩新增量： 公司射频及普通BTB连接器产品受益核心客户导入，产品持续稳定量产出货，同时公司在小米等安卓客户端进一步实现产品突破，2024年下半年伴随各核心客户新机型发布量产推进备货，BTB板块24H2收入有望进一步提升，长期维度看BTB产品有望受益头部客户主流机型份额提升及国内5G毫米波落地打开需求增量空间。

风险提示：消费电子市场需求不及预期；智能化及新能源汽车销量不及预期；竞争加剧的风险。

【国盛电子】传音控股:中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑，利好以传音代表的中国品牌

事件：近期中东爆炸事件引发市场关注，传音在中东市场布局多年，出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示，23Q4，传音市占率18%，排名第二；24Q1，传音市占率为22%，排名第二；24Q2，因特殊竞争原因出现波动，但最终以16%市占率位居第三，但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升，周转持续加快，公司整体增长趋势不改。在此背景下，我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力，继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机市场竞争格局重塑，以传音为代表的中国品牌有望趁机崛起。

9月进入新品上市高峰，需求旺季有望呈现更好业绩。

下半年是海外市场传统旺季，【9、10月份为公司新机发布高点】，新品随后进去渠道推广，布局圣诞节等重要销售节点。公司从9月份开始，新品陆续发布，下半年作为海外市场传统消费旺季，预计将会呈现出更好表现。

美联储降息拉升新兴市场本地币购买力，带动需求增长。

公司22Q3-23Q1低点，主要原因是美联储激烈加息导致的下游需求压制，美元加息导致本地币贬值，又因为公司与一级经销商通过美元结算，导致以本地币定价的手机价格增高，导致消费需求被压制。在进入降息周期后，对应【本地币升值、消费能力增强，需求提升】将对公司业务出现有利推动。

确定性持续增强，坚定好看公司配置价值

考虑公司经营节奏，以及影响因素，我们认为公司二季度经营低点已过，当前位置为【确定性低位】。短期而言，9、10月份，新品发布高点将推动公司迎来出货量初步反弹，下半年圣诞节等销售旺季，将带动公司四季度确定性【环比增长】，叠加原材料价格、竞争因素、美联储降息等各种利好因素推动，下半年业绩向好确定性持续增强，继续维持公司全年1.05-1.1亿部出货量预测。向后看，继续看好公司在【产品、渠道和品牌以及经营组织】等纬度建立的壁垒，将带动公司持续受益于新兴市场人口和经济发展红利。

【天风通信】蜂助手:华为云手机+鸿蒙合作伙伴，基本面快速成长紧抓算力上云机遇

蜂助手今日大涨，截止午盘上涨8.36%，受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下：

1、主营业务稳健快速成长：公司围绕“生活+科技”的经营理念，紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元（YoY +49.59%），22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看，数字商品板块24H1同比增长48%；物联网板块24H1同比增长63%；云终端板块24H1同比增长52%。增长动能强劲！

2、云手机业务用户高速拓展：公司和华为及移动合作推动云终端业务发展，移动对于5G时代算力上云作为套餐增量，云手机用户持续快速增长，从百万级-千万级-亿级体量不断突破。公司作为和华为云合作进行上层开发，伴随着客户数不断突破，公司分成收入也将快速增长。此外，10月份中国移动全球合作大会，积极期待云手机，以及云手机与AI结合，有进一步的推进。

3、鸿蒙合作，生态伙伴：公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，触达更多用户群体，提升用户体验，着力发展蜂助手云网一体化、算网一体化生态体系。同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配，11月预计有望推出的鸿蒙正式商用有望带动，值得期待。

4、公司作为华为鸿蒙+云终端合作伙伴，有望充分紧抓市场机遇。公司近期也推出了股权激励，考核目标为25年营收及净利润对比23年增长不低于70%/60%；26年营收及净利润对比23年增长不低于100%/80%，持续快速增长有坚实基础。

【国君化妆品】润本股份：步入婴童旺季，推新有望助力高增

1、公司今日股价大涨，我们预计因抖音数据表现亮眼。参照蝉妈妈数据，润本品牌7+8月抖音GMV3768万元同比+26%，9.1-9.22GMV1648万元同比+61%，环比提速明显，主因低基数叠加逐步进入婴童旺季，公司上线新品蛋黄油面霜以及秋冬主推防皴霜表现亮眼拉动抖音高增，9.1-9.22防皴霜、蛋黄油面霜、小桃喜面霜实现GMV394、361、160万元，年初以来公司抖音运营持续优化，看好推新下公司业绩高增。

2、长期看受益性价比趋势，公司品类渠道持续拓展、打开成长空间。目前我国婴童品类CR3仅9%、较海外平均30%有显著提升空间，公司婴童产品均价20-30元，低于竞品50-100主流价格带，有望长期受益性价比趋势，自建供应链、精细化运营铸就竞争优势。开品时公司借鉴婴童、成人护肤等跨品类思路进行产品创新，预计近两年逐步完成婴童产品矩阵布局，打磨明星单品，后续产品及渠道拓展有望持续助力婴童业务高增。

【中信建投通信】HW战略打造“超节点+集群”系统算力方案，美国降息关注复苏链机会

核心观点：

1、HW全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案。

近期OpenAI发布o1大模型，国内HW云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等，我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。

虽然算力板块的股价调整较久，但是从AI产业发展及行业需求来看，算力产业链市场需求将保持快速增长的节奏，坚定看好，包括光模块和国产算力。

2、美联储开启降息，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平，控制器、物联网模组、通信新能源等细分板块相关公司下游需求海外占比较高，建议关注。

本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、英维克、润泽科技、华丰科技、和而泰。

【东北机械】：北美降息落地，持续推荐出口链

美联储降息如期而至，此次降息幅度为50bp，超出市场预期，也有助于北美经济的稳健增长，利好相关产业。美联储降息也为全球其他地区降息提供了基础，虽然我国9月中国LPR保持不变，但后续货币政策空间已经打开。目前出口链总体仍然处于较低位置，预计为关税、运费、汇兑、大选等因素影响，但基本已经体现到股价之中，我们仍为板块仍然具备较好的价值，建议重点关注出口相关消费品和工业品。

8月出口超预期，汽车&船舶表现尤为亮眼。受去年同期基数偏低影响，叠加东南亚、美国等外需强劲，我国8月出口同比+8.7%，超出+7.17%的市场预期，也较上月7%的增速有所提升。分产品看，机电产品出口仍维持高增长，同比+11.92%，环比+2.36%；其中汽车和船舶出口尤为亮眼，同比分别+32.67%/60.65%，环比分别+9.41%/7.14%。汽车8月出口高增主因国内市场竞争加剧，车企纷纷加大海外市场布局，拓展海外业务；而船舶出口亮眼得益于船舶更新替换需求提升，整个行业正处周期上行阶段。为此长期来看，汽车和船舶的出口高增长有望保持。

工程机械角度，8月挖机数据文件恢复，出口再次转正，我们认为行业国内外持续恢复的概率是极大的，下游需求可能会影响换机的高度，但是趋势应该是不可逆的，类似于通用设备。

关注行业：【出口链、工程机械、纺织服装设备】

核心标的：【浙江鼎力、涛涛车业、三一重工、杰瑞股份、徐工机械、双环传动、宏华数科、常润股份、中钨高新】

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、双成药业：跨界收购半导体，证监会表示我国资本市场并购进入“活跃期”呈“硬科技”属性

2、海 能 达：通信安全，国内专业无线通信行业龙头企业（矿用对讲机、防爆通讯产品及配件）

3、东方通信：通信安全，生产数字防爆对讲机D8500

4、福日电子：华为对讲机代工，最安全的对讲机手机，出口全世界

5、波导股份：成功研制了中国的第一台中文寻呼机

6、启明信息：电动自行车“新国标”增加北斗定位功能

7、法本信息：鸿蒙生态钻石级服务商，深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养

8、剑桥科技：传英伟达订单限制 H算力

9、四维图新：汽车信息安全，公司与地平线等芯片公司达成战略合作（地平线相关多股涨停）

10、深康佳A：通信安全，对讲机

11、中电电机：实控人变更即将完成，资产注入预期

12、贵航股份：H为智驾核心供应商

13、新 宏 泰：全球第二大移动基站射频器注入预期

14、东风科技：东风集团正与华为联合布局下一代电子电气架构

15、海程邦达：传-运货线路不得经过第三G，物流受益最大

16、综艺股份：大股东控股多家优质资产+与大唐电信有合资公司

17、中再资环:发改委支持组建中国资源循环利用集团

18、索菱股份：今年4月底公告，与地平线签署了战略合作

19、银宝山新：AMC逻辑，实控人东方资管手握大量优质资源

20、海得控制：工信部表示力争到2027年80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造

21、卓翼科技：华为消费电子代工，华为秋季全场景新品发布会9月24日召开

22、快克智能 : 跟H公司合作开发光刻.机芯片封装

23、申昊科技：官微：“机器狗”亮相2024年亚洲7人制橄榄球杭州站赛场

24、中公教育：深圳考公考编年龄放宽到40周岁

25、旗天科技：七彩虹借壳预期

26、星宸科技：天瞳威视Mobileye替代，中国智驾系统取代以色列

27、华培动力：汽车芯片反“卡脖子“第一股，车规级 MEMS已经流片并量产

28、厦门信达；汽车出口中东

 

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