【长江科技】科技领涨后续怎么看
小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11 山西省
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种
短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。
提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨
【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等;
【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等;
【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
通信核心推荐:分化行情演绎中,建议从业绩、估值和题材角度重点看好AI光模块、白马龙头和国产算力、卫星互联网。
【光模块】新易盛、中际旭创、天孚通信;
【白马龙头】中兴通讯、紫光股份、烽火通信;
【国产算力】润泽科技、华丰科技、英维克、烽火通信、光迅科技;
【卫星互联网】海格通信、华测导航
计算机核心推荐:AI(国产算力)、顺周期(财政IT)、事件驱动(智能驾驶)
经过一轮暴力反弹之后,板块或将逐渐走向分化,后续重点关注下半年产业端或者政策端迎来核心变化的方向,国产算力(头部客户带动渗透率二次提升)、财政IT(财政发力先行受益方向)、智能驾驶(10月10日Robotaxi发布在即)。
【国产算力】寒武纪、海光信息、华丰科技;
【财政IT】新点软件、博思软件;
【智能驾驶】经纬恒润
传媒核心推荐:关键词游戏、并购、顺周期
国内政策继续加码、美联储降息,市场风险偏好、流动性提升,传媒估值分位低、持仓低,改善空间大。推荐进攻属性强的游戏板块及顺周期、并购概念相关个股。
【游戏】恺英网络、吉比特、腾讯、心动、B站等
【并购】万达电影、上海电影、中文传媒、皖新传媒等
【顺周期】芒果超媒、分众传媒、三人行、易点天下等
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