韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0821实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:34:31

【天风电新】五洋自控26年半年报点评-0821

❗️【天风电新】五洋自控26年半年报点评-0821 ———————————— 公司26H1实现营收3.32亿元，YOY-27.7%；归母净利润-0.03亿元，扣非归母净利润-0.32亿元。 26Q2实现营收1.65亿元，YOY-35.1%；归母净利润-0.07亿元；扣非归母净利-0.33亿元。毛利率24.1%，yoy-0.5pct，qoq-2.2pct。公司主业包括智能停车设施、自动化装备与智能物流仓储系统、散料智能搬运装备及管控系统等，26H1业绩下滑与宏观经济因素相关。收购AIDC液冷相关

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五洋自控

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:32:34

【长城金属】金价多重利好显现，黄金股边际安全度更高20260

【长城金属】金价多重利好显现，黄金股边际安全度更高20260821 #一、金价多重利好显现 1、财政部的"隐性利率天花板"暴露，长短期均利好黄金价格：财政部长债回购上限翻倍至40亿+，"增发+托底"组合暴露债务承接约束。信号A（短期利多黄金）：长端收益率上行空间被封堵，实际利率下行压力加大，降低持有黄金的机会成本。信号B（中长期更利多黄金）：财政部亲自下场压制利率，暴露了"高利率+高债务"的利息支出已触及财政承受力边界，财政主导金价预期升温； 2、通胀脱锚概率升温：石油战略库存低位+核心CPI粘

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灵宝黄金
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招金黄金

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:38:11

【广发通信】重视#源杰科技在NPO/CPO市场中的巨大增量

【广发通信】重视#源杰科技在NPO/CPO市场中的巨大增量 [太阳]我们认为市场对于公司价值理解不足，忽略了其在NPO和CPO激光器、EML市场上的潜在巨大增量，具体如下： 🪶新场景： #NPO：目前已经确认通过光模块大客户进入北美多家NPO核心供应链，多种型号分布在100mw-200mw的CW光源。由于27-28年的NPO的主力供应商是两家头部光模块公司均是源杰重要客户，公司在NPO将有巨大增量 #CPO：公司用于CPO的300mw以上激光器目前在北美终端客户认证中，我们预测今年底前通过认证

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源杰科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 07:35:21

从HBM堆叠到光进内存：CPO+先进封装重构A股AI算力产业链价值体系

🏆 事件背景与产业范式转移近日，SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等全球顶尖研究团队，在国际顶刊《自然·电子学》正式发表共封装光学（CPO）技术路线图论文，首次系统性提出“以光为中心”的AI计算架构，明确将光互连技术的应用边界从传统交换机层面向内存接口层延伸，标志着全球存储产业的竞争维度，正式从HBM堆叠层数的单点突破，升级为系统级互连能力的体系化比拼。叠加同期英伟达宣布全球首款200G/lane CPO以太网交换机实现全面量产，AI算力产业的核心矛盾已完成历史性切换：此前行业普遍面

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瑞斯康达
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可川科技
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星网锐捷
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深科达
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中瓷电子

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:35:04

博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间

博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间 [烟花]事件：8月21日，公司发布收购公告，拟使用18,281.039万元收购珠海鼎泰芯源的控股权。本次收购完成后，博杰股份持有鼎泰芯源的股权从11.05%增加至66.92%。子公司创始股东承诺公司2027-2029年扣非净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元（对应2027年18倍PE）。 #弹性测算：鼎泰芯源今年预期24万片产能，ASP 3000元/片，对应7.2亿收入，40x PS，290亿估值。67%股权对应194亿市值

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博杰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 11:36:43

供需缺口持续扩大、新一轮涨价潮来袭！A股功率半导体产业链核心标的投资逻辑简析

功率半导体作为电力电子系统的核心调控单元，承担电能变换、传输与控制的关键功能，是支撑算力基础设施、新能源产业与高端制造体系运行的核心基础器件。行业当前已步入“量价齐升、供需缺口持续扩大”的确定性景气周期，AI数据中心带来的结构性需求爆发，叠加8英寸成熟制程产能供给收缩，驱动全球第三轮涨价潮全面落地，全产业链相关A股上市公司迎来业绩与估值的双重修复窗口。 📈 行业景气上行的三重核心驱动逻辑功率半导体行业的景气复苏，是由需求质变、供给约束、成本传导三重因素共振形成的长周期上行趋势： ✅需求端：A

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士兰微
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高新发展
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扬杰科技
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东微半导
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新洁能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-21 21:05:53

看似产能过剩实则高端紧缺：CVD工艺主导下，硅基负极将迎来渗透率跳升的黄金窗口

🏆 产业背景 2026年下半年，国内锂电负极材料产能建设进程显著提速，头部企业规模化项目与地方配套新建项目集中落地，行业有效供给规模持续扩容。从全球产业运行数据观察，2026年上半年全球负极材料总产量达195.5万吨，同比增幅接近50%。据行业权威机构预测，2026年全球锂电负极材料需求量将突破380万吨，下游旺盛的终端需求为行业产能有序释放、产品价格企稳提供了坚实的基本面支撑。在此产业运行背景下，硅基负极作为下一代高比能电池的核心升级方向，正从早期小范围试点应用快速向高端动力、储能核心场景

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翔丰华
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杉杉股份
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璞泰来
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欣旺达
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圣泉集团

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积小胜V大胜

2026-08-20 21:05:28

【冰轮环境】PCB余热回收业务订单饱满产线满负荷运转中0

[烟花]【冰轮环境】PCB余热回收业务订单饱满产线满负荷运转中0820 #相关信息来自官方公众号今日披露 [太阳]PCB余热回收原理 PCB 生产属于高耗能行业，电镀、空压机、空调、老化房培风、烘干固化炉、RTO 废气处理等会产生大量废热，#PCB余热回收即通过离心热泵、高温热泵机组、水蒸气增压机机组等装置，把原本直接排掉的废热收集起来，重新供给生产用热，减少电加热、天然气锅炉消耗，降本+减碳，是 PCB 绿色工厂核心节能手段。 [太阳]行业规模 2026年中国PCB市场规模约4,766亿元，

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冰轮环境

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-03 08:45:19

星源材质

【天风电子】重点关注半导体关键零部件MFC产业链（当前零部件最紧缺环节） 1️⃣什么是MFC？ MFC(Mass Flow Controller）是气体流量控制器，所有半导体设备需要用到气体的（刻蚀机、薄膜沉积设备、扩散炉管设备、离子注入设备、清洗、光刻等）设备都需要用到MFC来精确控制气体流量，意味着约70-80%价值量的半导体设备都需要用到MFC。 2️⃣半导体级的MFC市场空间有多大？每一道气体管路都需要一个MFC，譬如一个刻蚀腔体大概需要15种左右气体，意味着需要15个MFC，每个MF

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星源材质

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围观群众

一路目送的散户

2026-08-21 17:34:12

资金抢筹！豪美新材再度涨停！

最近，一家长期被市场忽视铝合金企业正在被资金悄悄关注。今天，豪美新材开盘一小时即封板，本月累计涨幅达23%，资金抢筹效应明显。豪美新材是轻量化铝基新材料的小巨人企业。公司最近#出资1亿和扬州芯熙成城建立了一个AI领域的创投基金，投资方向覆盖AI从基础层到应用层。此次进军AI，和公司主业以及发展方向#具有清晰产业协同逻辑。相信这也是资金看中的原因。豪美新材的轻量化铝结构件深度绑定鸿蒙智行等头部智驾，#产品覆盖从车身到三电系统全场景。铝合金也是当前机器人轻量化的主流方案，广泛应用于机器人

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豪美新材

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择时分歧节点买票

2026-07-08 07:24:19

东岳硅材：周期业绩躺赢打底+液冷+半导体双黄金赛道独家刚需，彻底摆脱周期股桎梏重塑估值！

全网深挖东岳硅材真正的王炸逻辑，别再只把它当成普通有机硅周期票！当下大盘泥沙俱下唯独它逆势抗跌绝非偶然，是实打实业绩爆发打底+超节点浸没液冷卡脖子国产替代+半导体全链条刚需配套三重王炸共振，全市场稀缺的“业绩确定兑现+未来成长想象拉满”复合型标的，唯一性直接拉满！一、当下基本盘：中报暴增9倍打底，业绩安全垫厚到离谱，逆市抗跌的底层底气先看最硬核的现实收益，绝非纯题材讲故事：公司上半年净利润预增904%-952%，直接刷新上市以来盈利峰值，Q2单季利润环比再涨20%左右。行业端有机硅大厂集体

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中芯国际
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曙光数创
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高澜股份
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有研硅

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积小胜V大胜

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【天风电新】陶瓷基板系列（2）：重视一体化陶瓷基板公司-08

❗️【天风电新】陶瓷基板系列（2）：重视一体化陶瓷基板公司-0821 ——————————— 核心观点：光模块+GPU+半导体三轮驱动氮化铝粉体需求持续增长，日本供给可能收缩，国内高端粉体持续建设中，预计明年进入全面紧缺，因此#陶瓷基板公司一体化能力十分关键。第一，从26到28年，氮化铝粉体需求量快速提升，核心变化： 1、1.6T、2.4T光模块接连放量，氮化铝渗透率从50%提升到100%，单只粉体需求量从12g提升到20g、25g。假设27年800g出货量1w只，1.6T出货1w只，氮化铝

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旭光电子
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股痴谢生

2026-08-15 11:29:10

次新股基本面之:高凯技术【2026年8月14日申购】

一、主营业务公司专业从事精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。经过持续不懈的努力，公司产品布局持续完善，目前公司产品以流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列为核心，并延伸至更多种类的精密流体控制部件及相关设备，广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。在行业公认具有较高技术门槛的半导体设备领域，公司是目前国内极少数能够量产供货，且应用于先进工艺制程节点的半导体设备关键流体控制部件供应商。主营产品已经成功通过国内知名厂商验证，并实现了稳定量产供应，部分

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平安银行

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-22 06:29:56

新一代通信网建设概念股梳理

8月21日召开国务院常务会议，听取新一代通信网建设情况汇报。会议指出，要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。要强化创新驱动、智能引领，普及推广新一代智能终端，积极培育智慧城市、智能制造等高价值场景，不断壮大产业生态。要加强关键网络基础设施和数据安全保护，提升应急保障通信能力，确保网络和信息安全。要健全政府引导、企业为主、社会参与的建设机制，做好用地、用电

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武汉凡谷
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通宇通讯

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胜天半子、

2026-08-04 14:00:55

光芯片大涨——关注可川科技——光芯片最大预期差

设计：旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片，其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品（这两家公司后面可能上市）。可川科技(24年布局硅光芯片，100 G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩）。生产：Tower和格芯是核心龙头，两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4，硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中，超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局，当前长光华芯较领先，子公司苏

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可川科技
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东山精密
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永鼎股份
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源杰科技
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长光华芯

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-22 09:27:16

氮化铝核心梳理

氮化铝概念核心梳理核心观点氮化铝（AlN）是第三代半导体材料体系中兼具高热导率（理论值可达320W/m·K，实际可达170-230W/m·K，约为氧化铝陶瓷的5-6倍）、高绝缘性、与硅匹配的低热膨胀系数（4.5×10⁻⁶/K）三大核心优势的关键材料，已成为AI算力时代高功率半导体芯片散热基板、射频滤波器、LED衬底及光模块散热等领域的核心底层材料。2026年8月，氮化铝概念持续走强，核心催化逻辑包括：英伟达Rubin架构GPU功耗预计突破1500W，传统散热方案已达极限，氮化铝陶瓷基板成为A

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旭光电子
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国瓷材料
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中瓷电子
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华正新材
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高澜股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-21 21:21:17

飞龙液冷泵订单充裕、谷歌TPU放量持续加速，坚定看好液冷赛道投资黄金时段

⚫飞龙股份在手订单充裕，液冷产业链订单兑现信号浮现　　飞龙股份发布2026年中期报告。公司μ、S、M平台（μ平台为200W以下、S平台为200W-2kW、M平台为2kW-10kW）液冷泵终端客户订单超50000台，主要配套HP项目、亚浩电子、申菱环境、AVC、宝德、曙光数创、日本客户等合作伙伴；L平台（10kW以上）液冷泵终端客户订单近万台。飞龙股份依托CoolerMaster、台达、施耐德、宝德、英维克、同飞股份、申菱环境、字节跳动、阿里、腾讯、中国移动、立讯精密、东阳光及日本客户等核心客户

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飞龙股份
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大元泵业
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远东股份
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科创新源
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同飞股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-08-22 00:51:28

欧盟给地沟油发“数字身份证”：餐厨龙头的好日子可能才刚开始

最近看东吴环保陈孜文那篇生物油政策专题，我琢磨出一个有点反直觉的判断：欧盟花了好几年时间，要给地沟油、潲水油建一套全链条数字档案，名字还特别不性感，叫UDB。你说这事是不是有点荒诞？但越看越觉得，它不是环保洁癖，而是在重新给原料定价。我一开始对废弃油脂这个赛道是有点偏见的，总觉得它上不了台面。可越看政策，越觉得这个偏见得改。先说减排。这个数据我第一次看到时还愣了一下：以传统化石柴油为基准，废弃油脂做出的生物燃料，温室气体减排率能做到80%以上，最高能到98%。我查了几遍，真的。98%是什么概

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朗坤科技
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山高环能
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卓越新能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 00:06:22

锂矿、贵金属及铜钴方向表现活跃：一表看懂A股金属资源股的核心逻辑与亮点

8月21日，A股有色金属板块走强，锂矿、贵金属、铜钴及部分小金属方向表现活跃。广期所碳酸锂主力重新站上15.5万元/吨，直接带动锂矿股走强；洛阳钼业披露上半年归母净利润161.52亿元，同比增长86.27%；紫金矿业于当日实施约111亿元中期现金分红，资源龙头业绩和股东回报持续兑现。宏观层面，美国财政部8月19日宣布将部分10—30年期国债回购规模至少翻倍至40亿美元，推动长端美债收益率回落，并带动国际金银价格上涨。2026年上半年，国内有色行业规上企业利润总额达到4183.9亿元，同比增长94

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白银有色
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豪美新材
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福达合金
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盛达资源
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融捷股份

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:33:21

粉体明年可能出现供不应求的格局，高度#重视一体化陶瓷生产厂商

粉体明年可能出现供不应求的格局，高度#重视一体化陶瓷生产厂商【国瓷】【旭光】 1、光模块：假设27年800g出货量1w只，1.6T出货1w只，氮化铝粉体需求量从26年824t提升到2600t，提升2.2倍，28年随着2.4T光模块放量，粉体需求提升到3504t。 2、GPU：GPU+CPO交换机TEC制冷片，叠加氮化铝陶瓷基板方案，仅考虑Rubin ultra，28年陶瓷基板市场空间达442e，粉体量从27年702t提升到28年1992t，提升近2倍。 3、半导体：静电卡盘氮化铝渗透率从35%有

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国瓷材料
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旭光电子

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-08-21 19:46:00

Micro LED CPO概念股名单

2026年8月21日，SK海力士联合美/新/韩高校在《自然·电子学》发布CPO技术路线图，明确探索基于Micro LED的超大规模并行光互连。英伟达Spectrum-X CPO交换机已于8月全面量产，采用200G/lane CPO架构，功耗降低5倍、信号完整性提升64倍，由中芯国际（硅光子工艺）、LUMENTUM（激光芯片）、天孚通信（激光器模块）、鸿海（系统组装）等全球供应链协同交付。在生成式AI爆发背景下，数据中心面临铜缆传输物理极限（1.6Tbps下功耗达30W），Micro LED CP

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三安光电

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高抛低吸的老司机

2026-08-21 14:37:07

部省协同试点落地、6G数万亿级投资窗口正式开启：A股6G产业链投资脉络梳理

我国6G产业已从单点技术攻坚迈入系统级验证与跨域生态协同关键期：工信部正式印发6G创新发展部省协同试点专项行动通知，叠加“十五五”将新一代通信网纳入国家级“六张网”统筹推进，上海率先明确6G试验网商用部署时间表，时空道宇获卫星物联网业务商用试验批复，商业航天可回收火箭推动低轨卫星组网成本大幅下探，6G与卫星互联网、AI算力网络协同进程显著提速，A股6G板块已从早期主题行情转向“政策-技术-订单”三维共振的价值兑现阶段。 📈 多重红利筑牢产业长期确定性当前6G产业驱动已升级为顶层政策、技术标准

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瑞斯康达
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烽火通信
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积小胜V大胜

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海力士发布CPO路线图：CPO 是在系统层面扩展 HBM 创

海力士发布CPO路线图：CPO 是在系统层面扩展 HBM 创新的关键0820 SK海力士与合作伙伴在《Nature Electronics》发布CPO路线图：利用光子中介层(photonic interposer)直接连接内存和处理器，并表示“最终的关键在于将内存器件与控制器、光子组件以及封装作为一个单一的集成系统进行协同设计。” 解读：CPO不仅可以指光引擎与交换Asic共封装，更可将光延伸至内存接口，是通过光学进行共封装从而打破物理限制的整体概念。我们认为，目前正是光从scaleout进入s

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-04-02 13:00:04

创新药黑马冲刺IPO，CAR-T疗法打破“天价药”--新开源参股

CAR-T细胞疗法被誉为抗癌“神药”，但其高昂的价格一直是患者难以逾越的门槛。目前，国外同类药物定价普遍在40万至50万美元，国内已上市的几款产品价格也多在100万至120万元人民币之间。华道生物的目标是打破这一“奢侈品”定价。公司创始人余学军透露，其首款针对难治复发性非霍奇金淋巴瘤的CAR-T细胞药物已于2025年12月向国家药监局药品审评中心递交上市申请，定价为20余万元人民币。支撑这一颠覆性定价的，是华道生物耗时近十年的全产业链核心技术攻关。华道生物从2015年起便在推进药物研发的同时

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

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虚拟币：比特币突破77000美元

财联社8月21日电，比特币突破77000美元，日内上涨超6%，最近5个交易日累计上涨超20%，创5月27日以来新高。 ₿ 比特币突破77000美元：A股数字货币/区块链概念情绪映射梳理 📅 时间：2026-08-21 | 价格：比特币突破77000美元，日内+6%，近5日累计+20%，创5月27日以来新高海外映射：Strategy（MSTR）+9%、Coinbase +6%、港股博雅互动+23%、欧科云链+5% ✅ 题材定性：加密资产价格驱动型，但⚠️中国禁止加密货币交易，A股无直接比特币

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御银股份
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广电运通
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积小胜V大胜

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【国联民生电子】Google TPU互联结构有望升级，OCS

【国联民生电子】Google TPU互联结构有望升级，OCS核心受益 [玫瑰]我们于昨日电话会【AI新技术系列】中提示了Google TPU互连结构升级有望带来的OCS新机遇，今日OCS表现优秀，我们认为： [太阳]OCS全光交换方案，突破交换机的带宽和功耗壁垒，能够实现更高效、更低延迟的数据传输，凭借其数据速率独立性，高带宽容量，低能耗，低延迟和可扩展性，满足现代数据中心对带宽、端口数量、功耗日益提升的需求。 [太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节

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积小胜V大胜

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【浙商电子】汽车PCB涨价窗口开启

【浙商电子】汽车PCB涨价窗口开启 #本轮PCB景气正由AI高端板向传统板扩散，行业涨价向PCB环节传导。公开资料显示，金禄电子2026Q1产品平均售价同比提升11.8%，并表示正加强客户调价协商；世运电路披露部分存量料号已经提价，新料号也已按最新成本重新报价；泰国汽车PCB龙头KCE则表示自6月下旬启动选择性调价，多数新价格于7月生效，预计三季度开始体现成本补偿。 #汽车客户议价周期较长，当前涨价仍处于早期，受益于供需格局优化，行业涨价有望持续。随着AI挤压传统板有效供给、覆铜板资源向中大型厂

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