原判
走势和发酵基本符合周末讲的 · ·年初 S九安医疗(sz002432)S 虽然我国的清零政策是必然的,但是既然国外铁了心要加速群体免疫,那么所谓的流感化就必然了既然是流感化,着重点就在检测,轻症和恢复,重症不太需要关注。在这个背景下,检测和特效药的逻辑是不可证伪的放到中国,还要加一个中药这与之前的判断基本一致。也就是说,检测是今年业绩月的主要驱动方向,毕竟有世界性的发酵。不再赘述。多注意国内的特效药和检测的上游材料。这两块的预期还没打上来中药呢天时地利人和,除了之前说的预期反转和政策支持,在现在看来,中药在我国的抗疫过程中会发挥更大的作用。朴素的逻辑:既然是流感化,那么中药更便宜更好用。连花清瘟被机构买爆是正常的。所以简单来说,检测和辉瑞新冠特效药中间体赚的是国外的钱,中药是国内的抗疫需要。关注点,不一样。落脚点,都一样。业绩月的另一个比较可能的方向是盐湖提锂,是赛道类的希望。记住,冬奥前两周抽身从该题材离场,只有部分标的能走出去,大概率在数字货币。这个题材的挖掘与发酵,有始有终好了,不说了,好好回血希望国内疫情早日控制好
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真知无价,用钱说话
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