国家主席习近平：推进中国式现代化，科技要打头阵。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

统计局：9月，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%；规模以上工业增加值同比增长5.4%；1-9月，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%；全国居民人均可支配收入30941元，同比名义增长5.2%；全国城镇调查失业率平均值为5.1%，同比下降0.2个百分点。

宏观经济

1、统计局：前三季度，国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度增长0.9%。

2、证监会：日前，央行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。已同意中信证券、中金公司、国泰君安等20家公司开展互换便利操作。证监会要求相关机构加强合规风控管理，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

3、国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。为企业营造更加公平有序的发展环境。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大。

4、中办、国办：印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制。定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况。建立全国统一的违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台。

5、证券时报：证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理。质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

6、央行副行长陆磊：逐步淡化对数量目标的关注，健全市场化利率形成、调控和传导机制，更加注重发挥利率等价格型调控能力的作用，丰富货币政策工具箱，同时要考虑前瞻性指引，实时关注金融市场流动性价格变化背后的预期因素。

7、统计局：从2013年到去年，平均每年16-59岁劳动力资源数量净减少500-600万左右，去年净减少约一千万人。需求在增加，供给在下降，所以就业总量虽然有压力，但是保持总体稳定的支撑基础是扎实的。

地产动态

1、统计局：1-9月，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%；房屋施工面积715968万平，同比下降12.2%；房屋新开工面积56051万平，下降22.2%；新建商品房销售面积70284万平，同比下降17.1%；新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%；9月末，商品房待售面积73177万平，同比增长13.4%。

2、央视财经：10月9日，杭州市宣布取消新出让住宅用地限价等五个方面的楼市新政。政策实施后一周，杭州二手房买卖日均新签单量较9月上涨了106%，线上新房认购单量上涨了122%。

3、统计局：9月，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅环比扩大0.2个百分点；二、三线城市环比均下降0.7%，降幅环比分别相同和收窄0.1个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅环比扩大0.3个百分点；二、三线城市环比均下降0.9%，降幅比上月分别收窄0.1个百分点和相同。

股市盘点

1、周五，上证指数报3261.56点，上涨2.91%，成交额8279.49亿。深证成指报10357.68点，上涨4.71%，成交额12697.27亿。创业板指报2195.10点，上涨7.95%，成交额7232.21亿。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨，两市成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。盘面上，半导体、光刻机、CPO、AI手机等板块涨幅居前，无下跌板块。

2、周五，恒生指数涨3.61%，报20804.11点。恒生科技指数涨5.77%，报4600.85点。国企指数涨4.07%，报7471.95点。盘面上，半导体、航空、医药、汽车、中资券商股、融资租赁、内险股、内房股等板块涨幅居前，宏光半导体涨超22%；建筑产品、互联网信贷、互联网金融等板块下挫。南向资金净卖出31.02亿港元。其中，港股通（沪）净卖出29.46亿港元，港股通（深）净卖出1.56亿港元。

3、截至10月18日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值4883.06亿元，成交金额333.89亿元。

4、两市融资余额：截至10月17日，上交所融资余额报8284.90亿元，较前一交易日增加15.77亿元；深交所融资余额报7553.04亿元，较前一交易日增加19.89亿元；两市合计15837.94亿元，较前一交易日增加35.66亿元。

5、央行行长潘功胜：证券、基金、保险公司互换便利不是央行直接向市场提供资金支持，不会扩大央行的货币供给和基础货币的投放；央行提供的股票回购、增持再贷款资金则具有特定的指向性，信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管的一条红线。

6、证监会主席吴清：将以支持优质创新企业为重点，改革优化发行上市制度，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。完善创业投资、私募股权投资“募投管退”支持政策，引导更好投早、投小、投长期、投硬科技。

7、香港证监会：优化新上市申请审批流程时间表。已于A股上市的公司在香港提交新上市申请时，若符合预计市值至少达100亿港元等条件，则其新上市申请可按照快速审批时间表进行审批。

8、证券日报：近期，全球资本市场波动加剧，叠加A股市场吸引力提升，投资海外市场的跨境ETF遭遇较大赎回，自9月24日以来平均单只产品被赎回近1亿份，跨境ETF整体溢价率有所回落。

9、海大集团：公司拟使用最高余额不超过100亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。

10、重庆建工（5连板）：公司股票短期涨幅过大，市盈率指标显著高于同行业平均水平。

11、四川长虹（3连板）：公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作。

12、凯旺科技（2连板）：前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司2023年度亏损，是上市后首年实现亏损。

13、宁德时代：前三季度，营收2590.45亿元，同比下降12.09%；净利润360.01亿元，同比增长15.59%。三季度，营收922.78亿元，同比下降12.48%，净利润131.36亿元，同比增长25.97%。

14、科大讯飞：前三季度，营收148.49亿元，同比增长17.73%；净亏损3.44亿元。三季度，营收55.25亿元，同比增长15.77%；净利润5696.14万元，同比增长120.87%。在加大星火大模型的研发投入和布局的同时，实现了利润当季转正。

15、平安银行：前三季度，营收1115.82亿元，同比下降12.6%；净利润397.29亿元，同比增长0.2%。三季度，营收344.5亿元，同比下降11.7%；净利润138.5亿元，同比下降2.8%。

16、片仔癀：前三季度，营收84.5亿元，同比增长11.19%；净利润26.87亿元，同比增长11.73%。三季度，营收27.997亿元，同比增长9.60%；净利润为9.65亿元，同比增长11.73%；

17、剑桥科技：前三季度，营收27.64亿元，同比增长18.60%；净利润1.52亿元，同比增长26.15%。三季度，营收10.01亿元，同比增长69.53%。海外客户需求增长，销售和发货有所增加。

18、华友钴业：前三季度，营收454.88亿元，同比下降10.97%；净利润30.2亿元，同比增长0.24%。三季度，营收154.38亿元，同比下降13%；净利润13.5亿元，同比增长45.42%。业绩增长主要得益于上游镍资源开发项目逐步达产达标。

19、维宏股份：前三季度，营收3.46亿元，同比增长6.34%；净利润8307.5万元，同比增长64.90%。三季度，营收1.08亿元，同比增长1.01%；净利润4196.43万元，同比增长3899.46%。

20、中集集团：预计前三季度，净利润16.5亿元至20亿元，同比上升233%至304%，预计第三季度，净利润7.84亿元-11.34亿元，同比增长708%至1069%。业绩增长主要由于集装箱制造业需求较好。

21、远达环保：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。公司股票将于10月21日开市起复牌。

增减持

22、牧原股份：于10月18日回购股份240.38万股，占公司总股本的0.04%，成交总额为1亿元。

23、中国神华：截至10月18日，控股股东国家能源集团累计增持金额为3.65亿元。增持计划实施完毕后，国家能源集团持有公司A股股份占公司已发行股份总数的69.5789%。

24、国科微：股东国家集成电路产业投资基金，拟减持不超过3%的股份。减持原因为基金退出需要。

25、朗新集团：持股5%以上股东YUE QI，拟减持不超过2%股份。

26、豪森智能：尚融创新和尚融聚源，拟合计减持不超1.79%股份。

27、软通动力：股东拟减持公司不超1%股份。

28、博汇科技：股东郑金福，拟减持公司不超0.5%股份。

29、山河智能：董事兼高级管理人员张大庆，拟减持公司股份不超过6万股，占公司总股本的0.0056%。

30、海目星：股东聂水斌拟减持公司股份不超过20万股，减持比例不超过公司股份总数的0.0811%。

财富聚焦

1、证监会主席吴清：减持是股东权利，正常的减持应予以支持，但对于违规减持，证监会会及时果断处理，从客观数据看，未出现扎堆减持现象。

2、央行行长潘功胜：预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，预计21号公布的LPR也会下行0.2-0.25个百分点。

3、新浪财经：工行等三家国有大行已下调存款挂牌利率。三个月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。这是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。

4、央视新闻：金价“涨”声不断，包含黄金积存业务在内的银行贵金属业务受到投资者青睐，黄金积存业务的起购点与黄金价格是“水涨船高”的关系。多家银行接连调整积存金业务起点金额。调整后的最小购买金额为650元-700元不等。

5、世界黄金协会：9月中国市场黄金ETF流入约7.94亿元，在基金流入和金价上涨的双重支撑下，中国市场黄金ETF资产管理总规模（AUM）攀升4%至530亿元。拖动本月黄金ETF流入的关键因素在于人民币金价屡创新高。

行业观察

1、国家主席习近平：就组建中国资源循环集团有限公司作出重要指示，坚持循环利用、变废为宝，坚持创新驱动、开放合作，着力畅通资源循环利用链条，打造全国性、功能性的资源回收再利用平台，推动国民经济循环质量和水平持续提升。

2、科创板日报：据悉，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。

3、央视新闻：《中国测绘地理信息科技创新与产业发展研究报告（2024）》显示，到2025年，我国预计初步建成实景三维中国系统。

4、国家数据局：就《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》公开征求意见。以建设可信可管、互联互通、价值共创的数据空间为重点，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设运营。到2028年建成100个以上可信数据空间。

5、药监局：审议通过《生物制品分段生产试点工作方案》。以委托生产方式探索部分创新、临床急需等生物制品的分阶段生产。试点工作将围绕分段生产生物制品的审评审批、上市后监管等环节，探索建立科学、高效的分段生产全过程管理工作制度。

6、卫健委：女X感染人R头瘤病毒（HPV）风险增加，G颈癌发病风险也在上升，并且呈现年轻化趋势。2022年我国新发G颈癌病例15.1万，发病率为13.8/10万，居女性癌症发病第五位。目前，HPV疫苗免费接种政策已覆盖全国约40%的适龄女孩。

7、市场监管总局：发布《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告（征求意见稿）》，新申请注册使用基粉的婴配乳粉产品配方，其基粉应直接使用牛乳或者羊乳加工。

8、OAG：今年夏秋航季，欧洲内部运力同比增加4.3%，导致平均机票价格仅下降了0.2%。夏天，受影响最大的是柏林-罗马航线，维兹航空公司在该航线上开通了服务，导致运力增加了75%，机票价格降低了31%。

9、克拉克森：上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，同比上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。

10、央视新闻：我国研发出有机叠层太阳能电池，达目前最高光电转化效率。该科研成果近日在国际学术期刊《自然》（Nature）发表。

11、Counterpoint Research：三季度全球智能手机销量同比增长2%，这是自2018年以来首次在第三季度实现同比增长。拉丁美洲、西欧和日本的增长率最高。三星和苹果在该季度同比销量持平，苹果在9月成为销量第一的品牌。2024年市场仍有望同比增长。

12、IDC：1-8月，中国蓝牙耳机市场累计出货量达到7338万台，同比增长19.5%。小米蓝牙耳机累计出货量位居市场第一，其次是华为、漫步者、Apple、OPPO。

公司要闻

1、第一财经：京东金融回应“挤兑”事件，用户在京东金融的资金均由持牌金融机构管理，受到法律的监管和保护，各类理财产品都在正常运营中。相关言论完全失实。

2、IT之家：据悉，三星得州工厂推迟接收ASML EUV光刻机，因为没有订单客户。此前，全球最大的芯片制造设备供应商ASML下调了其2025年的销售预期，理由是AI以外的市场疲软，有客户推迟了晶圆厂投产。

3、社交平台X：将允许第三方“合作者”利用X的数据训练其人工智能模型，除非用户选择退出，将从11月15日生效。这一变化意味着X可能会像Reddit和多家媒体组织一样，通过向AI公司授权数据来开辟新的收入渠道。

环球视野

1、央视新闻：当地时间10月18日，韩国总统尹锡悦主持召开紧急安保会议，韩方一直密切关注朝鲜向俄罗斯派兵的相关动向，未来将继续关注事态进展并积极采取措施应对。据悉，朝鲜决定向俄罗斯派出4个旅团规模的特战部队士兵，规模为12000人。

2、日本总务省：9月日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）同比上升2.4%至108.2，连续37个月同比上升。食品涨价成为推动CPI上行的首要动力。

金融数据

国内

1、新三板：10月18日，合计挂牌6168家公司，当日新增1家，成交金额2.10亿。三板成指报774.03，涨0.13%，成交额1.67亿。

2、国内商品期货：截至10月18日下午收盘，多数收跌，焦煤、焦炭、纯碱、玻璃跌超3%，工业硅、沪镍跌超2%，螺纹钢、沪锡、PVC、铁矿石跌超1%。烧碱、集运欧线涨超4%，橡胶、20号胶涨超2%，燃料油、纸浆、尿素、鸡蛋涨超1%。

3、国债：10月18日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.03%至102.404；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.10%至104.860；10年期国债期货主力合约T2412下行0.15%至106.160。10年期国债利率涨1.25BP，至2.12%；10年期国开债利率涨1.50BP，至2.20%。

4、上海国际能源交易中心：10月18日，原油期货主力合约2412，以537.4元/桶收盘，上涨2.9元，涨幅为0.54%。全部合约成交166343手，持仓量减少1292手至47281手。主力合约成交126870手，持仓量增加1666手至26864手。

5、央行：10月18日进行1084亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有942亿元逆回购到期，当日实现净投放142亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3990%，下跌2.60个基点。7天报1.5680%，上涨1.90个基点。3个月报1.8580%，上涨0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1035，涨0.2780%，人民币中间价报7.1274，跌0.0758%。

8、上海环交所：10月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量439325吨，成交额4519.62万元，收盘价103.51元/吨，涨0.09%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.18%，报38981.75点。韩国KOSPI指数跌0.58%，报2594.11点。

10、美股：道指收涨0.09%，报43275.91点；纳指收涨0.63%，报18489.55点；标普500收涨0.4%，报5864.67点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.32%，报8358.25点；德国DAX30收涨0.38%，报19657.37点；法国CAC40收涨0.39%，报7613.05点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.08%，报2736.8美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收跌2.05%，报69.22美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.87%，报73.06美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌1.12%，至1576点。

·@Trend·

年轻人在消费：每到双11，“今年氛围不如从前”的论调就会席卷一次。尤其是在同质化大促频繁、主播带货常态化的当下，消费者参与度不高的现象更加明显。而今年，双11就出现了一些好苗头。平台方逐渐走出片面追求低价竞争的陷阱，加强了在直播带货等方面的投入力度，将双11变成了价格、品质、售后、物流等多方面的综合实力较量。政府补贴首次“入场”，可叠加平台双11优惠，补贴力度达20%；阿里腾讯京东三大平台之间打破支付、物流的壁垒，为商家“降本增效”，一切似乎都在往好的方向发展。

年轻人在热议：喝酒，这个过去听起来像是独属于中年人的娱乐活动，如今已经变成年轻人“去班味儿”的续命良方。从夜店到便利店，从酒吧到街边，当代年轻人正在积极探索全新的喝酒形式与场景—有人购买调酒套装在家尝试自己调制，不是清吧喝不起，在家复刻更有性价比；有人把应酬场合的白酒拉回家里和茶水混兑，00后放下啤酒，燃起一股白酒热......喝酒这一传统的社交娱乐方式，正在被年轻人悄悄颠覆。

年轻人在关注：当现在手机的进化逐渐放缓后，越来越多的人开始选择换手机壳，就当给自己换新手机了。不乐意换机的年轻人们，乐意花大钱买手机壳。有网友说，今年苹果发布会后，他没舍得换掉iPhone 15pro，但立马自己采办了个两三百的新壳子。其实这类配件一直都是个庞大的市场。2023年全球手机壳市场规模大约为733亿元。2022年，深圳就已经有四千多家手机壳公司。甚至，其中还诞生了杰美特这种靠给华为等厂商供手机壳，干到上市的公司。

年轻人在“喝奶茶”：月入三万的CBD白领，开始在十元奶茶店排队。以前的打工人，总把二三十的高价奶茶当成身份的象征，喝上了高价奶茶才能叫做在生活中富养自己。只是，到盘开支的时候，打工人才猛然发觉，动辄二三十一杯的奶茶，不知不觉刮走了好多工资。垂死惊坐！打工人终于发现，动辄20起步的一杯奶茶钱，真的不是小钱。就算是在CBD上班月薪三万的白领，钱包也很难承受。高价奶茶“拜拜”，十元奶茶“嗨嗨”，选择在奶茶品牌上消费降级的年轻人，也懂得在富足自己的口袋和富养自己的嘴巴中寻找平衡