一、事件驱动:
1、光芯片涨价了!!!
由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。
受益于AI需求激增,美国网通暨光通讯指标大厂迈威尔(Marvell)近期发函通知客户全产品线将于明年元月1日起调涨,开出光通讯涨价第一枪。台厂当中,文晔为Marvell最大代理伙伴,优先受惠,华星光、前鼎、光圣、光环等光通讯族群同步喜迎涨价红利。
2、《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030 年)》
二、光芯片相关个股:
光器件:太辰光、天孚通信 、光迅科技、 光库科技 、 博创科技 、中际旭创 、通鼎互联
光芯片:聚飞光电、源杰科技 、仕佳光子、博创科技、 永鼎股份 、长光华芯、 跃岭股份
光模块厂商:剑桥科技、中际旭创、新易盛、 光迅科技、 联特科技、华西股份、华工科技、亨通光电、特发信息 、意华股份
LPO:新易盛 、中际旭创、 华工科技 、剑桥科技 、亨通光电
铌酸锂:光库科技 、天通股份(上游)
1.6T光模块:剑桥科技(样品展示)、中际旭创(发布产品)、新易盛(推出产品)、华工科技(推进开发)、联特科技(研发阶段)
设备集成商:中兴通讯、烽火通信、 罗博特科
奥飞数据:子公司华拓光通信与英特尔签署合作备忘录,开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G2*FR4硅光模块。
广东芯:聚飞光电、太辰光、 智立方、铭普光磁 国民技术等
聚飞光电:华为玄机+广东光芯片+光通信+光器件+CPO+折叠屏+5G+智能穿戴+MiniLED/MicroLED+CPO+智慧灯杆粤港澳+芯片+小米+超清视频+消费电子+聚飞光电公司拟自有资金出资取得熹联光芯6.2630%的股权,参股熹联光芯,且直接代工代工熹联光芯的高速光模块产品
太辰光:公司有源器件主要包括光模块、AOC、DAC等;CPO光电共封装技术是一种光电转换传输技术,即将光芯片或光模块与ASIC控制芯片封装在一起,以提高互连密度。公司深耕光通信行业二十余年,具备光元器件及其组件光收发系统等封装集成能力,同时拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产;
公司海外业务占比较高,主要终端客户是北美大型数据中心。公司半年报显示,公司外销占比达76.07%。
国民技术:可信计算机(让计算机更安全) 国内最大的可信计算芯片厂商,国内商业市场占有率已超过85%;公司向华为供应MCN芯片及可信计算芯片;
乾照光电: 国内四元系红、黄光LED芯片产销量最大的企业之一;公司生产的蓝绿光芯片可应用于照明也可应用于背光。
源杰科技:国内高速光芯片龙头,具备IDM全流程自主可控业务体系。
长光华芯: 工业高功率激光芯片龙头,并延伸覆盖下游器件、模块及直接半导体激光器业务。
中际旭创:投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务。部分光模块产品和应用已经使用自研的硅光芯片。
华工科技:围绕当前 InP(磷化铟)、GaAs(砷化镓)化合物材料,积极布局光通信芯片相关业务。
中科光芯: 国内唯一一家能全生产链自主生产光芯片的生产商。
亨通光电:子公司亨通洛克利布局硅光芯片。
跃岭股份:参股福建中科光芯,布局5G基站用光芯片业务,目前该款芯片已在多家客户小批量送样。
云南锗业:H公司光子芯片材料在A股的唯一上市公司,云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一,是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节,目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。
光库科技:全球仅有的三家传统铌酸锂调制器主要供应商之一,在珠海启动铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设。