(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！

1.）300224正海磁材：重组并购预期+特靠谱稀土反制！！！！！

正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产。海姆希科专注于碳化硅功率模块，而正海磁业“高性能钕铁礓永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。

从业务协同性的角度，两者可以通过整合可以实现资源共享和优势互补。而正海生物主要做医药生物再生材料，可能性不大，另外，注入后，正海磁业重组+特靠谱反制！可以借助海姆希科的技术优势，拓展在新能源汽车、5G通信等高端应用领域的产品线，提升市场竞争力。稀土反制正海磁业高性能高性能钕铁礓永磁材料，深度受益稀士反制、国产替代。

诺思微主营射频芯片，射频芯片是无线通信核心，对通信质量、信号强度、稳定性及网络连接速度起着重大影响。当前我国射频芯片主要依赖进口，有利于解决卡脖子的问题。

2.）数字政通+先进数通，带“数字”的票数据要素涨停#广道数字+数字人，北交所

3.）艾能聚超预期5连30cm！历史上首次北交所出现1-2-3-4-5连板梯队！彻底打开北交所炒作空间！代表的是光伏新能源分支！润农节水大概率也是5连+30cm！代表北交重组分支！

#格利尔：北交所超小盘光伏+重组！

4.）龙竹科技：福建本地股+龙字辈+北交所清流-回购注销股票。

5.）福建:为台胞提供开立证券账户便利服务 做好台资企业上市培育服务。

北交所福建股：铁拓机械，路桥信息，国航远洋，龙竹科技

6.）荣Y预期大卖核心受益股：

爱施德：参股荣耀金额A股第一，为6.6亿，荣耀唯一全渠道服务商。

天音控股：参股荣耀金额A股第二，为5亿。

诚迈科技：荣耀金牌供应商，负责魔法大模型的互联、智慧互联、智慧语音和智慧搜索等能力的研发与测试。

7.）宏昌科技：小米分区洗衣机爆火，宏昌最受益巨大增量！#小米洗衣机代工厂为宏昌科技新增前五大客户：业绩有望爆发。宏昌科技招股书显示，宁波吉德新增为前五大客户主要系因其于 2018 年起为小米洗衣机代工，业务规模迁速增长，2019 年向公司采购金额进一步增加所致。

8.）半导体碳化硅外延晶片龙头瀚天天成(公司是国内首家实现商业化 3 英寸、4 英寸和6英寸碳化碰外延晶片批量供应的生 产商沪今年6月份终止科创板IPO，在IPO计划中，瀚天天成拟募资35亿元，预计市值将达到350亿元，#柘中股份002346唯一参股的上市公司，有资产运作预期差!

9.）汉宇集团：内衣内裤从此不用手洗 ，小米将发布全球首创双区双洗烘洗衣机。

10.002102能特科技：昔日大牛股，今年4月开始挂牌转让股权剥离弱势资产。。他的大股东下面有一数据产业公司荆州市城市大数据产业发展有限责任公司。如果注入进来，能特科技就摇身一变真变成科技公司了。【目前的主营是贸易化工，园区经营，与科技违和。所以能特科技今年4月份改名有很强的转变预期!

11.坤博精工：公司有量子重力仪稳定平台产品开发，量子重力仪是一套高科技精密仪器，在测量船或飞机或汽车载体上做重力测量，重力仪及惯导必须安装在一个综合性的稳定平台上，形成一套测量装置，并且确保重力仪在工作中无磁性干扰。

巨能股份：子公司巨能未来软件开发（西安）有限公司 主营业务包括量子计算技术服务。

12.陕西华达:陕西国资委旗下天光半导体力争IPO上市的资产注入预期

1、简单来说，陕西华达跟天光半导体是表兄弟关系，表兄(天光半导体)上市预期强烈,表弟(陕西华达)是上市公司。同时，陕西华达现在是由表兄的爸爸陕西电子信息集团做为托管人管理。

2、天光半导体有限责任公司，隶属陕西电子信息集团公司，是我国最早开发生产数字集成电路与新型半导体器件的骨干企业，主营半导体集成电路，电子元器件，家用电器的生产销售等。

3、2021 年 6月 29日,天光半导体在甘肃省股交中心“专精特新板”挂牌成功,代码 104132天水天光半导体有限责任公司副总经理黄彦国表示，“十四五”末，公司努力实现三个翻番、一个上市，即营业收入、利润总额、全员劳动生产率实现翻番，力争IPO 上市4、2023 年，天光公司实现营业收入6亿元、同比增长 7.05%，实现利润总额 9300 万元给予 50 倍 PE，对应46.5 亿估值，若成功注入，陕西华达有望给予翻倍预期。

13.300909汇创达：15.53亿汇创达相关产品进入Hma，te供应链。

14.和胜股份:两大AI新机小米15+Hma，te70高占比供应商+并购半导体重组预期

15.光电股份：激光反导，叠加北方激光研究院有限公司注入上市公司预期。

16.凯众股份 小米汽车+赛力斯

光弘科技 小米汽车+小米电子+MT70

17：金禄电子:公司PCB产品应用于汽车无线充电模块，有和海能达建立合作关系，产品有最终应用于小鹏汽车

18.大厂背书＃高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）

#400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿里等，24Q1 400G&800G营收占比过半，1.6T未来放量预期，当前综合毛利率达29.7%，远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商

＃线性直驱LPO技术，400G DR4 / 800G DR8硅光模块，已成功通过新华三H3C最新交换机测试，极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求

＃硅光技术，钧恒创新硅光光学耦合工艺通过自研硅光耦合设备，创新硅光光学耦合工艺，实现多通道全自动化耦合、4通道和8通道耦合共平台，实现400G—800G—1.6T同平台演进，降低对设备和工艺要求的同时降低制造成本，实现量产

#现金收购无监管阻碍，现金收购预期两步走，参考当年钧达股份，罗博特科等

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＃25扩产，合肥1⃣期5000平方米，已投入使用；武汉老基地扩产；海外马来西亚扩产，25年要产能超过30亿规模

＃业绩，24年8500万➕，25年目标3亿

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800G&1.6T放量，硅光新技术确立的产业趋势不可阻挡，公司兼备#高端光模块，硅光技术稀缺性，产能扩产带来的业绩爆发确定性高。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。