异动
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华微电子重点关注
炮哥
全梭哈的老司机
2021-08-13 10:47:39

华微电子投资逻辑:(1)满仓满销售:2020年4-6寸芯片产能为400万片,产量差不多300万片+,21年满仓产能400万片,产能增加30%,在原来的价格上增加1亿以上的毛利;(2)二季度开始产品涨价30%,涨出来的就是毛利,15*30%=4.5亿;(3)8寸线投产,96万片的8寸线从2017年开始建设,原预计2020年6月通电的推迟到了今年;二期8寸线主要投资IGBT,产能24万片,目前每个月产能在5000片以上,预计今年达产50%,贡献毛利1.5亿左右,96万片产能项目生产情况未知(暂不考虑)。总结,目前简单测算,毛利增加7亿以上(未考虑规模效率,毛利率进一步提升的影响),全年净利润有望达到5亿,当前估值仅仅20倍。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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ST华微
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-08-13 11:35
    这票重点在跟长春光机所,华为合作,前几天的新闻报道了,光机所应该大家都知道,叠加华为和他们合作,官网上4月份刚公布了有光刻机的专利,所以大概率是他们三家一起合作生产光刻机了,这个才是最具想想空间的,现在市场上唯一能看到的合作生产光刻机的公司,这几天资金介入非常明显,都是万手大单
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  • zxx小虎
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2021-08-13 17:46
    我看去年就有说满产了啊,请问产量数据在哪查到的,谢谢了
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  • 只看TA
    2021-08-13 14:04
    产能数据哪里查到的,麻烦告知一下?
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  • 只看TA
    2021-08-13 13:20
    这些数据哪里来的?如何查询
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  • 只看TA
    2021-08-13 12:53
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  • 只看TA
    2021-08-15 11:25
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  • 只看TA
    2021-08-14 23:50
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  • 只看TA
    2021-08-14 23:21
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  • 只看TA
    2021-08-14 22:51
    好公司
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  • 只看TA
    2021-08-14 20:34
    感谢分享!!!!!
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