文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国办印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（东财）

国办日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。《意见》从8方面提出系列举措。一是持续推动冰雪运动发展；二是完善冰雪经济产业链条；三是完善基础设施和配套服务；四是培育壮大冰雪经济经营主体；五是促进和扩大冰雪消费；六是强化冰雪经济要素保障；七是深化冰雪经济对外合作；八是加强服务保障。

二、民政部等14部门发文推进老年阅读工作（新浪财经）

民政部、全国老龄办等14部门近日联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》，意见提出，新闻出版主管部门加大对老年读物支持力度，鼓励图书、报纸、期刊等出版单位，按照老年人需求分层分类优化出版结构，增加老年读物优秀选题策划和老年主题出版。鼓励公开出版发行的图书、报刊配备有声、大字、电子等无障碍格式版本。鼓励各类数字阅读平台、相关互联网网站、移动互联网应用等做好适老化改造，开发专为老年人阅读服务的平台和应用。

三、沪深北三大交易所公开征求意见，提升上市公司ESG信息披露质量（证券时报）

11月6日，沪深北三大交易所纷纷就可持续发展披露指南公开征求意见。上交所指出，可持续发展是破解当前全球性问题的金钥匙，为贯彻落实新发展理念，加快推动经济社会发展全面绿色转型，做好五篇金融大文章，提高上市公司ESG信息披露质量，上交所近日制定完成《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》，并就上市公司可持续发展报告编制指南（以下简称《指南》）公开征求意见。深交所表示，将按照中国证监会统一部署，积极听取市场参与主体的意见和建议，充分研究吸收合理意见建议，及时向市场发布实施。

四、工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)公开征求意见（财联社）

11月6日，工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。

五、商务部：中国将进一步深化外商投资和对外投资管理体制改革（财联社）

11月6日，商务部部长助理唐文弘在第七届上海虹桥国际经济论坛上表示，中国旗帜鲜明反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。他表示，当前经济全球化遭遇逆风，全球产业链供应链加速重构，加强开放合作成为全球工商界共同的期望。中国将进一步深化外商投资和对外投资管理体制改革，推动产业链供应链国际合作。

六、生态环境部：积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场

11月6日，生态环境部应对气候变化司司长夏应显在新闻发布会表示，将进一步落实《碳排放权交易管理暂行条例》规定，修订出台《碳排放权交易管理办法》等配套制度，持续夯实数据质量，严厉打击数据弄虚作假等违法行为，积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场，加快建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

七、乘联会：10月份新能源乘用车零售128.4万辆，同比增长67%（同花顺）

据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%；10月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，同比去年10月同期增长58%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发930.9万辆，同比增长37%。

八、中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立（央广）

11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。同时，将组织开展以卫星互联网为核心的空天信息技术研究和标准制定，深度参与国际交流合作，形成技术共创、资源共享、生态共建的良好创新环境，努力为国家重大战略实施提供有力的科学技术支撑。

九、日本禽流感疫情蔓延 紧急扑杀35万只鸡（财联社）

日本媒体6日报道，日本新澙县一家养鸡场出现高致病性禽流感疫情，已开始紧急扑杀涉疫的约35万只鸡。这是日本半个多月以来报告的第5起禽流感疫情。新澙县政府部门6日说，新澙县胎内市一家养鸡场5日报告发现大量鸡病死，6日确认发生高致病性禽流感疫情。当地防疫部门6日早晨开始紧急扑杀涉疫的约35万只鸡，预计耗时一周左右。这是日本在当前禽流感流行季（通常为秋冬至次年春季）出现的第5起禽流感疫情，也是新澙县报告的第2起疫情。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：共进股份、美信科技、易点天下、御银股份、威唐工业

同花顺：世纪华通、上海电气、通富微电、中国长城、四川长虹

东财：上海电气、通富微电、中国长城、东方财富、川大智胜

淘股吧：上海电气、中国长城、蓝黛科技、爱施德、通富微电

3、三大报要点

1、新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注

相关概念股：传艺科技、维科技术等

2、北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

相关概念股：科德教育、传智教育等

3、特朗普上台或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美工业大麻产业链有领先布局

相关概念股：莱茵生物、顺灏股份等

4、特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持

相关概念股：智度股份、美信科技等

5、促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力

相关概念股：三夫户外、探路者等

6、星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立

相关概念股：利扬芯片、航天宏图等

7、中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

相关概念股：华东医药、通化东宝等

8、下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速

相关概念股：雪迪龙、聚光科技等

9、COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减

相关概念股：大金重工、东方电缆等

10、GMS领导人会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果

相关概念股：丽江股份、云南旅游等

11、全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同

相关概念股：西部超导、国光电气、合锻智能等

12、低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能

相关概念股：通宇通讯、广哈通信等

13、全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

相关概念股：华力创通、佳缘科技等

14、医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会

相关概念股：鱼跃医疗、万东医疗等

15、巨头扩产超过2倍仍供不应求，先进封装技术是人工智能芯片成功的关键

相关概念股：通富微电、长电科技、联得装备等

16、重要的稀缺战略资源，行业格局正逐步改善

相关概念股：盛和资源、中国稀土、金力永磁等

17、特斯拉10月国内销量同比增超40%

相关概念股：美利信、岱美股份、瑞玛精密等

18、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议

相关概念股：鹏辉能源、光弘科技等

19、“空中出租车”来了，跨市飞行只需15分钟

相关概念股：纵横通信、中航机载、四川九洲等

20、国务院国资委要求加大电煤采购力度

相关概念股：郑州煤电、安源煤业等

4、公司公告

1）重大事项

创 益 通：实控人拟15.2元/股协议转让5.49%公司股份（现价18.71元）

西部创业：宁夏煤业拟6.05元/股受让宁国运所持5%股权，实控人拟变更为国家能源投资集团

朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权（标的主营智能户外和智能家居）

和远气体：拟1.42亿元在宜昌产业园投资建设前驱体项目

凤凰光学：拟647.87万元挂牌出售子公司凤凰新能源9.11%股权，持股将降至40.24%

深康佳Ａ：拟挂牌转让昆山康盛合计60%股权

中铁装配：与安徽两淮建设等联合签署14.6亿元重大合同

曼恩斯特：与中国电建华东勘测设计院等签署4.14亿元储能成套设备销售合同

达实智能：与深圳地铁集团签订3230.1万元地下空间智能化项目

*ST文投：与首文科集团及七家财务投资人签署重整投资协议

浙富控股：中标5.95亿元国家电网采购项目

长高电新：中标2.27亿元国家电网采购项目

三星医疗：中标2.07亿元ENEL智能电表项目

东方铁塔：中标2.01亿元国家电网采购项目

永福股份：中标2080万元风电工程勘察设计类项目

申昊科技：联合预中标3亿元湖南恒宇电力建设储能项目

中鼎股份：获国内某头部自主品牌主机厂底盘轻量化总成产品项目定点，生命周期预估销售33.95亿元

*ST信通：关联方占用资金未解决，公司股票可能自11月11日起被上交所实施停牌

浙海德曼：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单

科陆电子：被南方电网公司采取18个月市场禁入处理措施

实朴检测：关联交易未及时披露，公司及相关人员收到上海证监局警示函

2）增持、回购

和邦生物：拟不超3.01元/股回购1亿元—2亿元股份用于维护公司价值及股东权益

金雷股份：拟不超32.58元/股回购4000万元—7000万元股份用于员工持股或股权激励

卓易信息：拟不超44元/股回购3000万元—6000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

格 林 达：聚合投资拟减持不超3%

宝胜股份：骏景盛达拟减持不超3%

日联科技：金沙江股权投资拟减持不超2%

漱玉平民：漱玉锦云、漱玉通成拟减持不超2%

固高科技：澳门明杰机械、固丰（香港）拟合计减持不超1.67%

丰立智能：丰红投资拟减持不超1%

网宿科技：董事长等拟合计减持不超0.45%

通富微电：国家大基金已累计减持1%

4）业绩、分红

瀚川智能：拟4840.65万元出售控股子公司博睿汽车81%股权，预计增加净利润896万元

5）停复牌

德尔股份：拟筹划收购爱卓科技控制权 今起停牌

浙江建投：拟筹划收购浙江一建、二建、三建部分股权，今起停牌预计不超10个交易日

世纪华通：股票简称变更为“ST华通” 停牌1天

6）个股异动

中化岩土：16天14板，当前的市盈率与同行业情况有较大差异

上海电气：13天10板，当前的市盈率显著高于行业平均水平

华夏幸福：8连板，鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

联创光电：7天6板，目前公司激光相关业务规模不大且亏损

蓝黛科技：5连板，不存在应披露而未披露的重大事项

海航控股：5连板。公司当前资产负债率97.28% 高于国内同行业上市公司平均水平

波导股份：7天5板，没有影响公司股价异动的重大事宜

电气风电：5天4板，公司股票存在短期涨幅较大后的下跌风险

浩 欧 博：5连板，市盈率显著高于行业水平

日出东方：3连板，携手华为打造苏北首座全液冷超充站不会对公司经营业绩产生重大影响

华建集团：3连板，不存在应披露而未披露的重大信息

华体科技：3连板，公司静态市盈率为48.02，显著高于行业平均值

中航沈飞：2连板，歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

晨曦航空：2连板，控股股东一致人减持361.3万股，占比0.66%

八方股份：3天2板，公司未就人形机器人业务进行布局

波导股份：连涨超20%，没有影响公司股价异动的重大事宜

北汽蓝谷：连涨超20%，北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

互动平台、机构调研、业绩交流

华如科技：战场多维可视化平台将亮相中国航展

深 城 交：近期中标多个低空经济业务项目

贵航股份：电器开关、操控装置等产品应用于通用飞机和无人机

海特高新：华芯科技化合物半导体专利数量和质量处于行业前列

景嘉微：图形处理芯片产品已实现在专用和通用市场的广泛应用

苏大维格：泛半导体封装是公司激光直写系列光刻设备的重点拓展方向

裕 太 微：公司车载以太网交换机芯片的测试样片已开始部分客户送样测试

中伟股份：公司目前的三元前驱体可以适用于固态电池

汤 姆 猫：AI机器人、AI讲故事等产品的主体功能已完成研发 正推进测试与上线

安培龙：机器人领域用力矩传感器已开发完成且有小批量交付

索辰科技：导盲机器人已进入实地测试阶段

佰奥智能：防爆机器人已进入市场化推广阶段

富佳股份：控股子公司为乐聚机器人代工各类线路板

光大同创：公司碳纤维产品正逐步拓展应用至外骨骼机器人结构件

楚江新材：铜基材料产品在机器人领域已有成功应用

东方电热：为问界系列客户供应新能源汽车PTC电加热器

荣联科技：与荣耀谈资产注入及股权变更情况不属实

比亚迪：将在海豹IP下推出一款全新的休旅车;巴西生产基地综合体将由三座工厂组成

北汽蓝谷：已交付近千台百度第五代共享无人车

长亮科技：目前暂未与智谱AI建立合作关系

深南电路：公司PCB业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂

江河集团：再次中标沙特王国塔幕墙设计 未达披露标准

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股高开高走，三大指数收盘均再创历史新高。美国费城银行指数涨超10%，创2022年3月以来新高。大型科技股多数上涨，特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高；英特尔涨超7%，英伟达、谷歌涨约4%，亚马逊涨超3%，奈飞、微软涨超2%；苹果、Meta小幅下跌。其中，英伟达、亚马逊、奈飞均再创收盘新高。

纳斯达克中国金龙指数收跌，热门中概股多数下跌，蔚来跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车跌近4%，京东、理想汽车跌超3%

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+5.49%

883958昨日连板表现：+6.01%

883979昨日首板表现：+5.23%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

绿的谐波：中信上海分公司及中信建投深圳滨海大道主买，机构净买3.22亿（3日榜）

北汽蓝谷：国君南京太平南路及国君总部等主买，机构净买1.42亿（3日榜）

格 林 达：浙商南宁锦春路主买，机构净买9482万（3日榜）

中国长城：东财拉萨金融城南环路及国金深圳分公司主买，机构净买3965万

索辰科技：申万上海闵行东川路主买，机构净买3091万

美信科技：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道主买，机构净买1969万

六九一二：国君上海江苏路及东亚前海上海分公司主买，机构净买781万

蓝丰生化：国君石家庄裕华东路及东莞四川分公司主买，机构净买808万

川大智胜：华泰成都人民南路及东财拉萨金融城南环路主买，机构净买693万

第一创业：中信上海溧阳路及东财拉金融城萨南环路主买，机构净卖1.43亿

太极实业：银河上海靖宇东路及中信建投南通工农北路主买，机构净卖9818万

银河磁体：中信上海溧阳路及长江昆明白龙路主买，机构净卖2614万

华 昌 达：粤开深圳深南大道及联储江苏分公司主买，机构净卖1734万

禾信仪器：中信西安朱雀大街及中信常州分公司主买，机构净卖1124万

通富微电：中建投北京朝外大街及中建投杭州庆春路主买

交运股份：国投西安曲江池南路及高盛上海世纪大道主买

键邦股份：国盛合肥徽州大道及银河桂林中山中路主买

波导股份：联储杭州环城北路及国君咸宁咸宁大道主买

电气风电：国君深圳创投大厦及中信上海分公司主买

精伦电子：联储浙江分公司及国君深圳福华三路主买

爱 施 德：国君河源越王大道及国君深圳益田路主买

华映科技：财通普陀山及东财拉萨金融城南环路主买

三丰智能：华鑫上海分公司及华泰深圳红荔路主买

古鳌科技：中信上海溧阳路及中财宁波狮子街主买

全筑股份：中信杭州凤起路及开源西安西大街主买

浩辰软件：国信天津友谊路及银河如皋健康路主买

宏辉果蔬：长江上海东明路及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

共约100只收盘股价新高股，其中24只在主板和科创板，其他均为北交所，热度分布很明显！

 

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇富信科技(688662)表示，应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证居期较长，一般需要6个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段，力争今年内通过验证。公司的储能液冷除湿系统可用于储能电池柜。随着液冷技术在电化学储能热管理渗透率的快速提高，半导体制冷除湿机有望形成公司新的利润增长点。

〇珠海冠宇(688772)表示，硅碳负极材料的应用是现阶段锂电发展的重要趋势，相较石墨负极具有更高的理论能量密度，公目前公司已有多个开发阶段项目和多个量产的硅碳负极项目。公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已有多款产品开始逐步放量，并已成为公司动力业务主要收入来源。

〇联赢激光(688518)表示，今年海外订单增长较快，欧美车厂以及印度的客户都在恰谈，目前有些部分定点和意向订单，形势比较好。国内电池厂今年上半年的开工率不太高大概在40%-60%，但从9月份开始，头部的厂商的开工率到了80%-90%，甚至有的满产，会有资本开支的需要。预计2025年下半年至2026年上半年，锂电行业会迎来增长。

【个股参考】（时报财富）

顶点软件：今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进

顶点软件(603383)接受机构调研时表示，公司一直在积极推进新一代核心交易系统A5的建设，今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。目前有7家券商的A5项目都在同步推进。目前业内有一些券商正在进行选型,公司都在积极争取。公司作为金融信创先锋及新交易体系的引领者,与华为、腾讯云深度合作,打造了 HTS 2X 纯血信创版。整个方案从软件到硬件,全栈信创配置,其性能、业务承载能力、 可靠性、运维体验等多个维度上均实现了显著提升。

华瑞股份：电机换向器产品已广泛新能源汽车领域

华瑞股份(300626)接受机构调研时表示，公司是换向器行业的龙头企业，在汽车电机、家用电器、智能家居、电动工具、园林工具、工业电机及军工等领域，拥有日本电产（尼得科）、博格华纳、博世、法雷奥、延锋、胜华波、西门子、德昌、牧田、佩特来等全球知名客户。公司电机换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域，公司已成功进入国内知名新能源汽车整车厂（客户B）、万宝至、广汽集团下属公司等大客户的供应商系统，公司未来仍然会立足于现有换向器市场业务，加大研发投入，提高技术创新能力，通过产品和服务争取增量订单，进一步公司市场份额。

【舆情热点】（网络整理）

【国海证券】中国软件简评

①、前三季度营收增速暂时承压，主要系网信业务量减少所致。随着信创产业持续深入发展，以及公司聚焦主责主业，持续推进产品化转型，推动收入结构调整，未来公司营收情况有望进一步改善。

②、麒麟软件营收7.84亿元、同比+19%左右，净利润1.46亿元。麒麟软件旗下操作系统产品连续13年位列中国Linux市场占有率第一名。10月24日，银河麒麟高级服务器操作系统(工业版)V10和银河麒麟桌面操作系统(工业版)V10正式发布，可应用于能源电力、工业制造、公共交通、数字通信、金融科技等领域。5月20日，第二期国测结果《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》公布，银河麒麟桌面操作系统、高级服务器操作系统入围。

③、信创将持续深化多环节、多行业的“全面覆盖”，党政、金融、运营商、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗等多行业的信创集采或进入常态化阶段，麒麟软件或凭借自主可控及生态优势受益。

【太平洋证券】阳光电源简评

①、Q1-3营收499.5亿,yoy+7.6%;净利润76亿,yoy+5.2%。Q3经营性净现金大幅转正为34.08亿。单Q3营收189.3亿，yoy+6.4%,q0q+2.8%，预计主要系储能等产品确收滞后所致，2024Q4确收有望加速。

②、拟在德交所发行GDR,募集资金达48.8亿元，主要用于逆变器及储能的产能扩建，新增年产35GWh储能产能、50GW逆变设备产能。公司将加速海外市场产能布局，继续耕耘海外市场，满足未来广阔的市场需求。

③、全球光储行业龙头，国内市场沉淀深厚，海外逆变器+储能业务优势明显，有望充分受益行业需求持续增长。

【国盛计算机】润达医疗：华为AI医疗核心标的，C+B端应用落地持续加速

#B端AI落地持续突破、协助华西医院打造生成式病历服务。1）公司联合华为，已将模型方案在美年健康、广西柳药集团以及国内多省市的权威三甲医院实现了嵌入应用，良好推动了医疗全环节的智慧化升级。2）根据公司公众号，公司基于现有的智慧化方案，已成功帮助华西医院打造了生成式病历服务，可辅助医生完成入院记录、出院小结、手术记录以及首次病程等多场景病历的快速生成。且经测试，系统综合能够帮助医生节省约60%的病历书写时间，不仅如此，内容准确率可达90%以上。

#AI模型搭载乳腺癌HRD检测产品、C端有望全面推广。乳腺癌HRD检测包中包含润达榕嘉的同源重组缺陷（HRD）基因检测、润达医疗私人AI健康助理“小慧”，专家绿色通道、就诊服务及太平金服配套的保险保障等五项主要权益。其中，“小慧”将为用户提供基因检测报告解读、定制化随访和复诊提醒、精准科普宣教等一系列的全周期健康服务，有望大幅降低女性患病风险，降低医疗费用。

#鸿蒙生态进入第二阶段、全联接大会发布AI医生助理方案。1）HarmonyOSNEXT5.0于正式发布面向消费者的商用版本，原生鸿蒙将与安卓彻底实现“硬分叉”，年底前有望超5000个。2）公司在华为全联接大会2024上发布创新“AI医生助理方案-良医”，该方案以华为昇腾轻量化训推算力平台方案为底座，结合了润达医疗大模型和应用能力，并推出AI大模型一体柜，能赋能医生提升诊疗效率，也能更好地助益患者提升健康管理服务水平。

风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧

【民生通信】震有科技：卫星互联网布局持续深化，低空领域不断延展

公司持续深耕卫星核心网领域，2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元，同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用，在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力，积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进

在低空经济领域，公司正在推进参与相关的产品与市场开发，包括低空指挥运行平台、通信装备等，并助力推进与政府、相关企业一起打造低空运营场景。鹏有（深圳）飞行科技有限公司为公司参股子公司深圳市震有智联科技的参股子公司，营范围主要为航空运营支持服务，目前持续探索于eVTOL（电动垂直起降飞行器）起降站点建设、飞行器展销、低空观光领域等业务应用场景，相关探索尚处于试验示范阶段

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.25亿元、0.84亿元、1.19亿元，24年为重要业绩拐点，25/26年对应PE分别为54X、38X，持续重点跟踪推荐

风险提示：下游客户拓展进度不及预期；新产品研发不及预期

【天风电新】川普胜局基本已定，T链产业格局打开

美大选川普胜局基本已定，马斯克押注成功，上台后有望实现深度绑定，利好特斯拉、SPACE X等商业版图，智能车、机器人等中长期产业格局打开。

#FSD：去年10月BD签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、川普声称他如果上台将立刻取消该命令，这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与川普的亲密关系，我们预计FSD有望快速通过监管，实现落地测试。

#车链：第一顺位，深度绑定、全球配套的车+机器人龙头零部件【拓普】、【三花】、【浙江荣泰】，第二顺位，北美建厂先发优势的【新泉】、【银轮】、【嵘泰】、【岱美】，第三顺位，T国内占比高，或有扩产弹性的【多利】、【威唐】、【旭升】。

#机器人：一则FSD的发展和落地可反哺机器人；二则此前有供应链反馈T链机器人进展需等大选后，我们了解到有供应链本月会再次赴美商讨即【大选后机器人或赢密集催化期】。

确定性首选【拓普】【三花】【鸣志】【绿的谐波】（❗辟谣不在第一批定点，且新增手部小谐波、丝杠业务），【兆威机电】（期待11月进展和发布会）。新标的建议重视❗️【浙江荣泰】（轻量化材料，份额大概率高）等。

【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转（未知来源）

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。

涨价逻辑：

1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）；

2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）；

3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度；

4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

涨价弹性：我们在假设涨价幅度10%/20%的情况下，计算磷酸铁锂正极、6F、铜箔、负极环节公司盈利弹性，我们认为按照行业的供需关系及定价逻辑，反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。

材料涨价酝酿在即，看好25年行业反转，推荐各环节具备单位盈利超额的头部企业：

【磷酸铁锂正极】铁锂正极龙头、万润新能、富临精工等龙头企业

【负极】尚太科技、中科电气

【6F】天赐材料

【铜箔】中一科技、嘉元科技

【国海电新】低空经济：顶层高度重视、地区细化支持政策，强化成长主线

事件

1、近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，部长、部低空产业发展领导小组组长金壮龙出席会议并讲话。会议提到发展低空产业具有十分重要的战略意义，要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设等重要内容

2、11月5日，深圳市交通运输局发布《深圳市交通运输局 实施细则（征求意见稿）》，细化支持政策，明确：1）落户资助：按落户实缴注册资本的5%给予不超过2000万元的一次性落户奖励；2）适航取证：eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器一次性奖励1500/500/300万元；3）物流市场：小型/大中型无人驾驶航空器每条常态化运营航线20/35万元，针对飞行架次数量亦有奖励；4）通航短途运输：境内/深港跨境每条常态化运营航线30/100万元；以及5）城市交通新业态6）低空基础设施建设7）高端创新载体8）交流推广活动等资助项目

点评

2024年低空经济首次写入我国政府工作报告，此后顶层持续强化，高度重视低空产业发展。地区层面陆续推出相关规划，此次深圳细化补贴细则进一步以实际行动支持低空经济产业，将进一步提振板块信心、注入充足上涨动能

建议关注

整机：万丰奥威、亿航智能、山河智能

核心部件&材料：卧龙电驱、蓝海华腾、宗申动力、东安动力、浙江荣泰、松井股份

基建：深城交、苏交科

运营&空管：中信海直、莱斯信息

【长江计算机】超前布局梯次培育，量子科技步入发展“快车道

事件描述：近日，《党建研究》刊发国务院国资委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时，当地时间10月28日，美国政府对外发布新规，将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资，该新规将于2025年1月2日生效，并将由美国财政部新成立的全球交易办公室（Office of Global Transactions）负责监管。

事件点评：量子科技作为新质生产力的重要组成部分，在我国受到高度重视，有望在顶层设计下逐步加速发展，而同时美国政府进一步加强对量子计算等科技出口限制，或将加速我国量子科技相关产业自主研究建设，进而带动包括基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层的量子科技全产业链发展。

建议关注量子科技全产业链，重点关注量子计算及量子通信龙头企业。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、贝肯能源：美大选，停战方向，能源基建，乌克兰业务占比约20%

2、凯文教育：北京市鼓励民办学校参与首都教育对外开放

3、御银股份：境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝

4、联环药业：利多卡因丙胺卡因气雾剂临床试验获批，原研未进口，国内尚未有仿制药上市

5、东方明珠：通过间接持股上海微电子

6、百傲化学：参股企业首台混合键合设备交付 可弥补光刻机制程不足

7、中国卫通：中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立

8、丰元股份：HW“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布

9、冰山冷热：国办印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》。

10、新疆交建：停战方向，已承接乌克兰等地区的项目

11、新媒股份：互联网投顾，参股广州越声理财咨询有限公司

12、瑞斯康达：英伟达IB交换机的ROCE国产化替代

13、安凯客车：工信部鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度

14、万朗磁塑：比亚迪将全系标配无人驾驶

15、博瑞传播：旗下《每日经济新闻》财经APP有直播荐股专栏

16、天振股份：唯一全海外产能对冲G税风险、唯一PET地板供应商

17、宜通世纪：为特斯拉车辆提供数据流量管理、异常检测等

18、新华都：互联网投顾，参股港澳资讯14.4%

 

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