最近有一个消息，估计大家都还没看到
但是这个消息，我多方求证了一下，发现了一个巨大的预期差，海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。

这个事情其实没有多少媒体报道，就是16号晚上，四川雅安一个县城烧了一把大火，跟着华锋股份两天就涨了15%，17号新疆众和还拉了一个涨停板

加上当地安全检查，小厂陆陆续续关停的影响

整个产能影响，起码超过1000万平

大家有渠道的可以直接联系当地的问一问

这个1000万平米对于市场而言，是什么概念呢？
2021年整个电极箔的产能缺口也就1500万平米，相当于半个新疆众和
所以，等于说，这一把火，直接把电极箔的缺口放大了整整一倍！
而电极箔是高污染和高能耗产业，产能的释放周期基本都在两年以上
所以，现在这个缺口，根本无法在短时间内恢复！

微小的缺口变动，都会导致终端市场剧烈反应
例如大家还记忆犹新的：煤、锂都是5%不到的供需缺口，价格就直接翻倍了
更何况，是这种直接将产能缺口放大一倍的突发事件！

这一把火，相当于烧掉了半个新疆众和的电极箔产能啊！

新疆众和直接拉涨停，就可以看出，市场的反馈是非常灵敏的

但是，如果从电极箔的角度来分析
新疆众和和海星比就差距巨大了！

我在这里列个表格给大家对比

如果新疆众和这里值一个涨停，华锋股份利润一直拉跨的情况下还大涨15%

那么海星股份，就绝对值得原地翻倍！

再回到海星股份身上，16号兴业组织了一个海星的调研，更新了许多非常重要的信息，从中不难看出，海星明年，一定是爆发之路！

行业老大现在专心养生，老大的客户都来海星下订单了

今年900万做新能源，明年直接干到2000万做新能源了，直接翻倍了还不止，妥妥的新能源原材料公司！

电动车明年大爆发，这个相信已经没有异议了，海星是全国唯一能供货的！

再翻翻那些个汽车电子的标的都涨到天上去了
逆变器也就两家，东阳光已经搞养生事业去了
新疆众和只能做消费电子，虽然没说风电，估计认证也是类似的
最后就剩下海星！新能源这部分的增量，妥妥的是海星吃定了！

充电桩、5G、新能源发电，这些爆发的黄金赛道
明年全部统统要用海星的产品

今天下游客户江海的纪要是这样说的，一句话在黄金赛道里就是需求爆炸！

海星明年的大爆发，已经没有什么能够阻挡！


最后，我再简单拍一下海星明年的业绩情况

海星纪要中明确说明Q4开始提价5%（下游都提价15%，海星真良心）

而目前原材料铝的价格是这样的

保守假设原材料和电费降价对净利润率的提升为5%，Q3的净利润率为15%

考虑到突发事件和明年新能源爆发带来的涨价空间为10%或15%

最后我可以得出以下结论——

按保守估计，明年的年化利润都有8.7亿，折合2022年估值6.8PE

做为一个流通盘10亿左右，具有极高壁垒（还是唯一的那种）的新能源上游材料公司
我觉得唯一的选择只能是all in!

最后，还想多说一句
大家一定要重视供需缺口，对利润反转带来的巨大机遇

历史上每次出现重大事故，都必然带来一波涨价潮

更何况是，本身供需就极度紧张的电极箔！

具体的海星股份信息大家可以去参考辣条哥的文章，说的非常详细了，我在这里只是根据新的事件对海星股份做个补充，突发事件带来的巨大机遇，建议各位领导现价买入！