以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《换电模式研究》，公社用户“猫猫喵喵喵”盘前发文，换电板块盘中走强，其中山东威达早盘早早封上涨停！；

《东方时尚：VR驾培市场龙头》，公社用户“王小明”盘前分享逻辑，东方时尚盘中涨停！；

《挖掘一只底部正宗新能源车配件铲子股—300836佰奥智能》，公社用户“因势而谋”昨日晚间发文，佰奥智能早盘平开午后冲击涨停！

特斯拉:向车主提供卫星互联网服务

用户：公社良心韭菜

1、特斯拉称已开始在超级充电站部署星链卫星互联网系统。

2、星链宽带在超级充电站有多种可能的用途，至少可以取代或补充现有的基本连接，还可能帮助特斯拉更快地在更偏远的地区部署超级充电站。

3、马斯克早在2015年1月宣布了星链卫星互联网服务项目，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。马斯克曾在推特上表示，他正与航空公司就安装星链宽带进行谈判，但没有说明正与哪家航空公司接洽。

4、目前，公司星链项目仍处于测试阶段，到目前为止，星链网络拥有超过10万名用户，还在快速增长。

5、天银机电子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

Rivian开启滑板式底盘新时代

用户：黑桃A117

1、号称特斯拉杀手的Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。

2、特斯拉会把Rivian当成最大的竞争对手的原因，是因为他的滑板式底盘平台，滑板式底盘是一种专门为电动车设计的一体化底盘架构，其备受新造车势力青睐，因为它可以让车企能够大幅降低前期的研发和测试成本，同时快速响应市场需求，实现新车型的批量生产，从而加速实现盈亏平衡

3、相关公司：天汽模（Rivian是公司新能源汽车客户之一）、勘设股份（参股公司PIX致力于开发并制造具备自动驾驶能力的通用底盘。）、长春经开（Rivian是旗下Paslin服务的多家知名的汽车厂商之一）

浅谈800v构架的增量配件

用户：好奇号123

1、800v快充最具技术可行性，提高了中高档EV对油气车的核心竞争力，充电10分钟续航200-400KM，电机发热仅为400v构架的1/4，降低了电机的发热量。

2、800v直流充电需要专用高压充电桩，400v转800v直流升压器充电和220v交流转800v直流OBC充电兼容现有的充电设施。

3、兼容400v充电设施：增量配件DC/DC升压器。均胜电子研发生产全球首款高压快充技术的400v转800v升压系统；欣锐科技800V系统的产品在去年初开始提供量产服务。

4、耐压功率器件：碳化硅器件部分代替IGBT。欣锐科技主要产品已经使用碳化硅器件，英搏尔也有类似布局；得润电子提供基于碳化硅的22KW 800V平台高功率车载DC/AC充电器OBC；比亚迪 、精进电动等均可提供高功率碳化硅控制器；方正电机布局800v电机，计划2022年下半年量产。

5、虽然800v高压构架相比400v构架对线束/连接器并没有产生太大的增量，但电动化对连接线行业是整体增量，仍是值得长期关注的方向。

6、芳纶纸耐油、耐温、更好的克服局部放电等特性，是针对800v高压需求一个绝佳的解决方案。泰和新材是芳纶龙头，子公司民士达提供全套800V高压驱动电机用绝缘材料的解决方案。

7、空调压缩机、热泵/PTC等配件也面临800v的更新换代，现阶段估计整车厂商仍将采用DC/DC转换400v以兼容现有的配件。

元宇宙在办公场景中的应用

用户：最强挖机

1、微软表示正在尝试推出企业版元宇宙，可以在里面使用PPT和Excel。第一款产品将是具有数字化身功能的Teams聊天和会议程序版本，将于明年上半年推出。

2、用户能够以虚拟人物或动画卡通的形式出现在视频会议中，远程工作者还可以使用自己的虚拟头像访问虚拟工作空间，该空间包括雇主办公室的复制品。

3、办公软件：万兴科技正在进行虚拟演示相关功能的预演，探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现。

4、视频会议：会畅通讯加速商业元宇宙底层引擎布局，帮助企业级用户提升经营效率，是应对复杂工作场景和多元沟通方式的下一代平台。

滑动底盘：定义、趋势及受益标的

用户：Morphlingsss

1、滑动底盘是非承载式车身、线控转向/制动、电驱、底盘电池一体化的集成体，可以实现底盘和车身的较大程度解耦，提升底盘的通用性。

2、滑动底盘技术的底盘车身机械解耦彻底，通用性很强，但协调不占优；传统承载式底盘集成化后，通用性增加但相比滑动有差距，协调更优。两种技术选择取决于车企的诉求和能力，但无论哪种，底盘集成化都是趋势。

3、拓普集团：底盘轻量化件，供rivan单车1.1万；中鼎股份：空悬核心件，供rivan单车2000元左右；伯特利：线控制动量产突破，单车1600元左右。

克来机电：深度绑定多家巨头随汽车行业强势复苏

用户：189****7983

1、公司二氧化碳热泵有望成为未来新能车热管理主流技术，与传统冷媒相比，二氧化碳制冷剂不会破坏臭氧层，温室效应可忽略不计，并具有制热效率高、节省能耗、安全性能优、制造成本低等优势。

2、目前公司已经拥有管路的批量生产能力，壁垒较高，现已进入大众供应链，随着大众ID系列车型销量逐步爬坡，以及国内新客户的拓展，公司热管理产品有望加速放量，叠加阀类新产品的拓展，单车价值量和出货量有望加速双升。

3、公司自动化装备业务主要围绕电动车电机、电控、电源转换控制器等新领域，深度绑定博世、联合电子等优质客户，传统汽车零部件业务方面，随着缺芯影响的逐步恢复，公司核心产品国六a燃油分配器随着行业同步复苏，中短期内有望实现高增长。

华安鑫创：盘小、超跌的新能源汽车增量配件

用户：纯阳镇山河

1、主营为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售，已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。

2、公司盈利模式核心器件定制、通用器件分销通过买断式销售，从上下游获取价差；软件系统开发通过交付满足需求的开发成果获益。

3、业绩驱动：汽车行业发展推动、公司自身较强竞争力和抗风险能力。

4、电动汽车的智能化、电子化是当下热点，华安盘小、超跌、近期放量。

中粮工科：冬奥会标的

用户：匪匪

1、龙头301089拓新药业进入了小黑屋，第一次特停绝不会是次新行情结束的标志，近端开板创业板新股有机会。

2、明天中美元首视频会议了。外媒高度敏感是否邀请出席冬奥会。中粮工科是非常纯正的冬奥会标的。

3、公司依托已有的冷链专业工程服务经验，公司积极开拓冰雪及特种制冷工程业务，承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目，以及上海冰雪之星、广州融创滑雪场等高端冰雪项目，积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验，为参与冰雪及特种制冷工程市场奠定了技术基础。

长春经开：Rivian第一股

用户：没事喝点韭

1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司；Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；

2、公司立足于美国，长期致力于新能源车生产线的研发和建设，目前美国的新能源车产线正在迎来大发展，美国政府也正在加速这一趋势，公司的传统汽车客户福特、通用等都在加速转型，Paslin美国地区收入占比超90%，市占率北美地区前三，将深度受益；

3、Paslin业绩承诺2021-2025年扣非净利润不低于1295、1910、2235、2645、3105万美元，预计2022、2023年净利润1.5、2亿；不考虑未来中国的快速拓展，考虑到公司主业和投资收益，预计2022、2023年净利润为2.2、2.7亿，给予2022年50倍估值，目标市值100亿以上；

科森科技：产品或涨价

用户：冰糖可乐

1、消费电子CNC结构件厂新变化：从11月份开始三星和苹果对cc供应商订单新老项目涨价10-30%不等。

2、三星的折叠屏手机卖的好（今年800W，明年预计1500W+，全球预计2500W+），而折叠屏手机所需CNC产能是普通手机的3倍。

3、CNC小厂在过去两年很多产能在消失，小厂产能退出大厂就沉淀了大客户的需求，此次可能推动整个行业提价，推动净利率成长。

4、目前机壳的加工费是4毛/台/分钟，增加1毛钱则对应约3.5W块钱增量，假设以科森科技1W台的产能计算则对应3.5亿的利润增量；不排除会出现今年半导体涨价品种的走势，弹性巨大。

四维图新：数据安全强催化，增长再起航

用户：九九鸟

1、公司是电子地图国家队，数据安全优势显著。收购杰发科技的车载芯片，目前芯片国产化在国家战略层面受到明确支持，利好公司国产芯片的发展。

2、11月公司接连获得上汽大众燃油车地图及导航订单、戴姆勒自动驾驶数据管理服务订单、沃尔沃车联网采购框架协议。公司的地理数据安全国家队身份已经被市场所验证，后续有望持续受益。

3、公司加码芯片补足自身硬件能力，快速打入前装市场，打造多层次辅助驾驶方案并获多个OEM量产订单，有望成为新的业绩驱动力。

4、预计2021-2023年公司营收26.8/32.8/39.9亿，归母净利0.75/1.69/3.69亿，PE为455.4/202.0/92.5倍。

勘设股份：Rivian大涨背后的滑板式底盘

用户：长信余江

1、美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高，3个交易日涨超20%，市值超1100亿美金，短短3天成为全球第4大车企，被称为特斯拉最大的竞争对手。

2、Rivian的核心技术是滑板底盘，是一种新时代的非承载车身结构，降低了车辆的重心和翻车率，增加了汽车内部空间。

3、国内涉及滑板底盘的有贵州翰凯斯，6月初就生产并交付了国内首个滑板式底盘架构，勘设股份持有贵州翰凯斯10%股权。

上声电子：深耕车载扬声器，产品量价齐升

用户：Morphlingsss

1、智能座舱对音质有更高追求，造车新势力也将家庭影院作为卖点。扬声器传统车4-6个，新势力普遍12个，特斯拉Model X22个，功放、低音炮等配置也提升。

2、车载扬声器、功放、AVAS单车价值量分别为200-400元、700-800元、70-150元，功放等产品的放量助推公司单车价值量从200元提升至1000-2000元。

3、公司获得比亚迪、蔚来、特斯拉、戴姆勒、零跑、理想以及华为金康等多个车系的定点信，新势力追求品质的同时采用软硬件分离的方式降低成本，有望引领行业潮流。

4、预计公司2021-2023年收入14/26/39亿，归母净利0.7/1.7/3.0亿，给予2022年50倍PE，目标市值86亿，目标价54.26元。

涪陵榨菜：提价彰显龙头定价权，业绩修复可期

用户：阅微草堂

事件：11月14日公司发布提价公告，对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日17:00开始实施。

1、原料在公司生产成本中占比40%左右，上半年收购的原料价格较去年上涨了20-30%，成本压力从21H2开始体现，21Q3毛利率为51.64%，同比-7.27%，提价叠加产品结构升级有望覆盖成本压力。

2、今年很多竞品处于亏损状态，公司大量投放广告费用，抢占了部分中小企业市场份额，龙头地位稳固。今年县级市场增速快过省级和地级市场，未来会加大推广以县带乡的渠道模式。

3、东北生产基地5万吨产能以及绿色智能化生产基地20万吨产能未来将陆续释放，非榨菜品类初期投资回报率较低，但随着管理优化、体量扩大，投资回报率会逐步提高。

4、公司2021-23年预测净利润6.82/8.99/10.38亿，对应PE为42x/32x/28x。

威胜信息：纯正电力物联网标的，受益于电网智能化投资增长

用户：Morphlingsss

1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长，公司业务主要聚焦于配用电侧智能化产品，行业整体提速，龙头公司更为受益。

2、公司产品围绕国网和南网终端客户提供配用电侧的芯片、通信模组、网关以及监测终端，在供应商体系中位列第一梯队。公司芯片模组终端一体化布局，具备电力核心芯片研发能力，未来份额具有进一步提升空间。

3、公司产品包括能效管理系统、电气火灾预警系统等目前已在多个园区、企业落地应用，2021年引入腾讯投资后加速进行全国数智城市应用推广。 

4、预计2021-2023年公司业绩复合增速约30%，当前股价对应明年估值约26X，估值安全垫充足，建议重点布局。

科林电气：受益智能电网的低估标的

用户：微风丶

1、公司专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备，分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于国家电网，是行业内产品线较为齐全的少数企业之一。

2、公司充电桩能够为特斯拉充电，是特斯拉的配套供应商之一。科林电气新能源提供光伏发电系统、电动汽车充电站和储能系统的设计、生产、施工、运维一站式服务。

3、目前新能源电力加快扩建替代传统煤电，都需要配套用到电网设备，新能源车和风光、充电桩也会带来天量的配套电力设备订单。

联合光电：元宇宙、虚拟现实绕不开的标的

用户：言实

1、华为或于11月17日发布VR眼镜等新品，联合光电投资年产58万台VR/CR一体机，掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等。

2、公司新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些产品都是增量市场。

3、元宇宙和虚拟现实的发展路径是先硬件再软件，首先获益的是相关硬件公司，如联合光电、歌尔股份、宝通科技、联创电子、水晶光电、国光电器等。

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