第一个话题聊聊“抱团”：

周末，还是各种言论对于抱团是否合理，是否存在泡沫等等热议，是否存在泡沫，仁者仁仁了，反正都在拔估值，机构转了一圈后，发现好的公司还是那些，继续买咯，目前趋势形成了，如果真的没有外力干预的情况，这个时候打不过的话，也只能跟随市场趋势，别跟自己的情绪较真，市场和交易者都在进化。

现在各行业龙头大涨，根本原因还是大A走向机构化，感受上和数据上都趋同了，所谓主客观一致了，小票，差的公司无人问津，顶多蹭个概念，突突突往上，紧接着A字顶下来，手慢点就是挨打。但基本面好的大胖子，公墓基金不断募集到新的资金去强化趋势。尤其明显的是优质公司+高景气行业赛道，新能源、光伏就是一个例子，当然还有一些耳熟能详的超级品牌，如：金龙鱼，单单只有公司质地好，赛道不行，也不一定能涨，例如地产，银行。看看新的一年1月份的新基金发布情况。惊叹。

那接下来的思路，就是继续抱团相对低位的好公司好赛道（强趋势投机），换一批炒。以前的对手盘是柚子，小散，现在的增量是机构和外资，一夜间好像对手盘变成了是基金，是不是这样理解？要研究基本面，要研究逻辑，要看研报，要学习......

第二个话题聊聊--次新股： 

流动性敏感度最高的是次新股，尤其是近端次新，由于资金仍在抱团各行业龙头，小票和次新股仍然是流动性匮乏，例如近期的吉大正元，西大门，振邦智能，一鸣食品等，越发感觉以后的次新炒作更多的往基本面好的公司靠拢，应该基本面投机为主，情绪投机为辅镶嵌着炒作。这方面688的公司相对002和300质地就比较优秀，诸如300的中伟股份，688的奥普特，688的派能科技，去看看招股说明书，对比一下同行业的地位，粗劣估算一下估值，再进行基本面投机也是一个思路。（还有一个有意思的，300的法本，当天上市也低于100%涨幅，2019年营收近乎达到流通市值那么大，2020第三季度几乎一样了）