生猪行业近况电话会
韭香不怕翔子深
2021-02-09 08:19:53
一、近期猪价
近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。
二、行业疾病情况
2.1、自然变异非瘟
跟非洲猪瘟本身的毒株相比，它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产，如果不流产的话，它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以，小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保护，到了生长中后期，病毒就在体内开始影响生长速度，以及其他疾病的致病率也增大。
自然型变异毒株当前的检测试剂盒是辨识不了的，以前的定点拔牙的技术在自然变异株后面是不存在的。感染自然变异株的母猪繁殖性能偏差，小猪、肥猪达不到出栏的体重就可能需要提前出栏，影响到后期的增长速度和料肉比。所以自然型的变异毒株对这个行业持续的影响会比较大。这也会影响到2021年整个养猪行业。可能在未来的2~3年以内，复产几乎是不太可能的，
2.2、腹泻
腹泻的病毒跟非洲猪温的传播类型不一样，腹泻它可以通过空气传播，也可以通过物品、人流、物流、车流这些东西去传播。今年冬季天气比较冷，虽然很多企业有产房里面的加温设备，但是很多企业没有真正做到地面的温度。小猪刚出生的温度大概在30度左右，但是猪栏外面北方零下十几二十度，南方几度，厂房里面的地面温度应该是不高的，甚至低于外面的温度。所以它就引起了这种腹泻，然后免疫力下降之后，它就会通过各种渠道感染流行性疾病。所以今年腹泻的情况比较难搞，原因不仅仅是只有腹泻病毒在影响它，可能还有一些相关的，比如说猪瘟、轮状病毒、蓝耳病等等，都会影响猪的腹泻。所以正是因为这个病的原因增多了，一旦冬季猪场发了之后，就是大面积的扩张，死亡率可以达到50%以上，对于猪场的危害是比较大的。但是这会随着春季的到来，温度的升高，慢慢好转。
目前国有化集团几乎都有小猪的腹泻病问题。我们集团现在因为腹泻的原因，死亡的小猪一个月差不多在1万头左右。
2.3、口蹄疫
今年在南方和华中华南地区这些地方口蹄疫特别严重，可能也是因为腹泻病毒的影响，也有可能是今年冬天南方前段时间冷的原因，还有生物安全防控的原因，口蹄疫很容易转到猪场里面去。口蹄疫虽然不造成很大的死亡，但是它至少延缓猪出栏一个月。
三、影响产能的其他因素
中国猪场的效率跟国外的差距还是很大。国外一头母猪一年能够提供大概28头到30头的肥猪上市，但是我们中国的猪场2020年平均数据是一头母猪大概只能够提供19.2头的肥猪上市。中国养猪效率不太高，跟丹麦和欧洲一些国家去比，差距会更加大了。影响产能数据的大概有几个方面的原因。
1）猪品种的原因，不同的品种它的繁殖性能不一样。
2）国外和国内的饲料成本不同。美国平均长一斤猪肉，成本大概就在两块多钱，它有丰富的农产品，而这些东西我们基本上是靠从美国进口。所以饲料成本这一块他们几乎是我们的1/3，每长一斤肉，他们大概是2块多钱的成本，我们大概是6块多钱的成本。而且加上中国这两年的非洲猪瘟和这些疾病的防控成本，现在中国养猪每长一斤肉成本大概是10块钱到11块钱。
3）产业结构。以前养猪是三分天下，散养户占了60%-70%，规模化场占了20%-30%。剩下是一体化的养猪，包括一些饲料，牛羊猪，肉品加工，这种全产业链的一体化的占到百分之十几左右。通过这两年中国养猪的结构转变，目前我们全国的结构发生了一个巨大的改变。现在出栏情况集团这一块大概是占了30%~40%左右，规模化猪场也占了30%~40%左右，剩下20%左右是我们的散养户。但是从未来养殖来看，散养户基本上是压缩控制在5%以内，中国农民养猪的时代可能就会提前宣告结束。规模化猪场产业链上的优势会体现，规模、技术、人才这三个重要的要素，资源整合会非常到位。
昨天农业部公布了中国的无非瘟小区，我看到全国也大概不到100家的企业入围。这说明未来养猪会把技术摆在第一位，特别是这种疾病疫病的防控技术。第二个就是资本。像以后的这种散户，基本上是可能就是两夫妻经营这种100头左右的母猪场，那两夫妻正好可能也是学这方面的技术的，然后慢慢积累一些资本。
所以说未来的养猪结构一定会往规模化发展。新希望、牧原、温氏、正邦，基本上是定格在咱们全国前5强的范畴了。温氏牧原新希望加正邦一起占据了整个猪的出栏数量的30%以上，所以基本上是被中国养猪前10的企业去占据，这是未来的趋势。
四、产能供需关系
如果从整个的产能供需的关系来讲，2021年中国肯定是缺猪的。
1）母猪产能效率不高。虽然有这么多母猪，我们集团也是号称将近十五六万头母猪，但是我们2020年的出栏数据也才100万头左右。
2）非瘟还在持续影响中国的规模化、一体化的猪场，以及家庭农场。
3）人才短缺。去年我了解到有1400家房地产企业进入养猪行业，把这个行业专业人才的待遇提升了好几倍。他们有雄厚的资本，但是他们缺的是一个比较系统的技术，特别是缺乏技术人才。如果说这么多人才可以不断复制的话，那么在2022年，我们期待生猪的恢复情况达到一个正常的水平。但是非瘟容易反复，其影响不确定。
根据农业部在前段时间公布的数据，全国现在母猪是3800多万头，但是据我们了解的一线情况，数据还有点偏虚，估计可能6成7成的样子。
五、未来持续影响猪价波动的因素
1）非瘟自然变异的持续影响。
2）新冠对市场终端需求的影响。如果新冠疫情持续不稳定，那么肉品的需求就不会有那么大的一个市场，这也可能会影响到猪价的波动。
3、进口猪肉情况。现在疫情情况来讲，已经禁止了进口肉到中国来。
预计2021年猪价大致的方向肯定是高位的运行，上述三个因素一定是制约2021年猪价到底如何发展的关键。
六、市场其他情况
6.1、兽药
兽药企业在近两年还是呈现一个下滑的态势。现在全国大概是4000多家的兽药企业，18年以来至少关闭了1500家以上的兽药企业。第一，这是市场竞争的结果。第二，现在确实是散养户在减少，所以他减少很多兽药的使用。养猪的结构还是在发生一些比较大的改变。
6.2、饲料：销售增加，但生猪存栏依然较低。
我们集团饲料产业遍布全国，根据1月份记录，我们饲料的总销量大概平均一个厂在生产的情况下是将近翻了两番多。但其并不是代表市场上猪变多了，而是养殖场提前囤积饲料。去年春节由于新冠疫情，导致了很多饲料厂在正月初八的时候没办法正常营业，故今年很多的养殖户在1月就提前储备了2~3个月的饲料，造成了饲料销量的增加。
6.3、猪场分布
现在整个猪场的分布在全国来看的话，北方是我们养殖发展的重要区域，南方的两广珠三角地区是一个消费比较大、需求量也比较大的地方。但是从广东本省来讲，它去年的母猪也好，还是出栏的数据也好，呈一个比较低的状态，所以基本上珠三角地区的肉类消费主要就是靠广西，福建，湖南，江西，还有旁边的云南、贵州、四川这几个地方。所以现在广东存栏的数据应该只有2018年发生非瘟之前的1/3。湖南这一块上最近上的猪比较多，国内几个比较大的集团在湖南基本上是布局了将近四百万头的母猪，但是去年由于非洲猪瘟的影响，这些集团30%左右的母猪产能被摧毁了。
七、Q&A
Q：未来在规模化或者说集团化的市占率很高的情况下，您觉得行业的周期性波动是不是会大幅降低？
A：集团目前是属于一个发展的角度，但是我们同时也要看到中国本身的国情。因为中国本身的国情就像俄罗斯，俄罗斯发非瘟比我们早几年，目前的情况是散养户永远还是会存在，大概占据整个养殖的15%~20%，基本上跟我们现在的情况差不了多少。
如果讲未来的周期性波动，我认为还是存在的，但是我认为这个差距应该不会很大。因为大头都是掌握在前10的集团猪场这里了，它一旦营运起来，很难突然就把它停掉。这些大头占据了主导地位之后，它的生产相对来讲是比较稳定的。反而散养多的时候不稳定。所以说目前来讲，我认为中国周期性肯定还是会存在，但是我认为波动不是很大，因为大集团控制成本的能力是很高的，
看基本上由于非瘟、疫情的影响，这一年或者这几年的波动是15块到19块之间。现在集团养猪的成本应该是在10块11块左右，那么未来如果是集团占据主导，它的波动应该也就是在15块到19块，不会超过20块。那么这样的波动对于规模化企业来讲，它是能够承受得住的，是有利润支撑的。
Q：疫苗毒跟新科院报道的变异毒株是一回事吗？
A：我只能说，不管是我讲的自然变异毒株，还是研究所公布的变异株，其实它对这个行业来讲影响是一样。因为之前我们防控非洲猪瘟这个病，就是靠实验室的超早期的监测来判断，哪头猪感染了就通过拔牙的技术给它拔掉。但是现在变异出来了，它就有个问题，那就是前期我们通过实验室的检测手段已经检测不了这个病毒，所以就会导致猪场要么不感染就没事，要么一旦感染变异株的话，基本上将面临毁灭性的损失。
Q：现在这种疫苗或者变异毒株的话，对整个行业的影响有没有一个量化的数据？
A：前段时间农业部已经公布了中国的能繁母猪达到3800万头，但是中国相对应的肉猪的出栏数，以几个集团企业为例：正邦的母猪达到了100多万头，它的出栏数据应该是达到了1500万头以上，但是去年公布的数据就只有900多万头，就说明变异毒株主要影响的有以下几点。
第一个它影响的是母猪的繁殖性能，感染这个病之后哪怕母猪它能活，但是配种就配不上，怀不了孕，所以肥猪就出不来。
第二个如果是肉猪感染这个病毒的话，它的生长速度是非常慢的。甚至到了200斤以后，如果有这个病毒在体内持续影响的话，它会造成猪的大量死亡。这在小猪阶段还没事，但到200多斤的时候就会体现。所以现在春节前，屠宰场杀的这些肉猪基本上是在180斤左右就全部集中出栏，才导致了这一段时间的猪价有小范围的下行态势。
Q：您觉得全国范围内有多少比例的母猪场已经感染了这种变异毒株？
A：我不能告诉你具体某个数字，目前我只能说一个猪场或者是某一个集团，只要有一个猪场有这种变异毒的存在，那么对他的影响绝对是3~5年的。
Q：目前全国的非瘟情况是什么样的？
A: 由于我们集团在全国各地都有分公司，据我们了解，北方的疫情尤其比较严重，故北方很多猪场正在集中清栏，另外再加上疫苗毒素的影响，使得猪价近来有小幅度的下行。至于南方的情况，之前感染非瘟的那些猪场，复产的成功率比较低。非瘟对全国的影响比较大，主要集中在一些集团中，以前感染过非瘟的集团，现在二次感染，另外在生物安全方面，许多规模场存在疏忽，目前几个月非瘟造成的影响比较大。
Q：关于二次育肥，以及它的比例有多少？
A：这个没多少，二次育肥基本上都是做一些投机取巧的事情。二次育肥的目的，就是赌未来一个月到两个月的行情。比如说现在猪价比较低的时候，养殖户可能会去从他们认为比较稳定的猪场外购一些200斤左右的猪，回来养一个月猪价提高了。然后猪也喂大，之后他们在中间赚钱，这个叫做二次育肥。
Q：最近小猪腹泻等病毒问题对猪价的影响，这些是不是每年都有的常规的影响，他们对猪价的有没有特殊影响？
A：腹泻好多年未在中国流行，但是今年的腹泻问题特别的严重，上一次我国严重的腹泻问题是在2013-14年。小猪发生腹泻之后，死亡率达到80%-90%。据我所了解到的猪场中，近两月小猪的死亡率基本在50%-60%
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