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华自科技:风光大基地最强黑马,严重低估!
信条启示
孤独求败的老司机
2021-12-07 21:12:34

摘要

 

1、在当前弱势市场背景下,甘肃电投逆势直线拉板,亿利节能(内蒙)、晋控电力(山西)涨停助攻,已有资金炒作西北二期风光大基地,后续炒作路线很可能从发电省延伸到用电省;

 

2、甘肃风光大基地动工规模占全国四分之一,宁电入湘项目已经启动,湖南本地储能企业最先受益,将迎来跨越式发展;

 

3、根据产能预测,公司明年最起码有6亿的净利润,给予行业平均40倍估值,对应240亿市值,对比现今86亿市值,还有三倍空间;

 

4、隆基股份董事长钟宝申曾现身华自转债十大持有人中,目前很可能转股,行业大佬极度看好公司发展前景;

 

5、百亿私募宁泉系多只产品出现在公司十大流通股东及可转债十大持有人,公司价值已得到知名机构的高度认可。


————————————

 

近两天市场的高开低走环境下,周末新出的风光大基地看似被市场遗忘,但却在默默走强。

 

今天甘肃电投直线大单秒板,亿利节能(内蒙)、晋控电力(山西)涨停助攻,已有资金炒作二期风光大基地(以沙漠戈壁地区为重点)。

 实际上,风光大基地是远超市场预期的,一期项目开工不到2个月,二期项目就开始申报,二期规划量从一期的55GW提升到110GW:

 


其中甘肃省因为光照条件以及电的消纳能力较好,大基地的动工规模全国最高,占比高达25%。

 

 

那么这么多电量,究竟会从甘肃送到哪里呢?

 

我们顺着甘肃地区的特高压线路去挖掘一下,很容易找到答案:


 

没错,就是湖南,从酒泉至湘潭这条特高压线,2017年就已经投入使用,是全国最长的特高压线路,为宁电入湘创造了良好的条件。


实际上,沙漠隔壁的光伏风电通过特高压输送,最终地点都在湖南。而电到了湖南,立马用掉了吗?

 

并非如此,这里还会涉及到储能,前段时间在长沙召开的储能大会上,市委秘书长也明确表示会有百亿产业资金扶持储能发展:


 

目前湖南依托湘投集团,宁德时代,中国能建,华自科技等企业,已开始大规模建设储能项目,湖南本地储能公司都将受益

 

华自科技是湖南本地企业,和国网湖南共同持有湖南能创能源公司股权,可见华自与国网之间的联系很是紧密:


 

2021湖南电池产业博览会中,董事长黄文宝于开幕式致辞:公司深耕能源领域多年,积极参与“宁电入湘”工程“一基地”建设,在新能源、储能及其一体化应用领域均取得明显成效。


 

公司业务贯穿储能系统的主要板块,包含PSC、EMS、BMS和逆变器等,客户囊括国网、南网、电建、能建、三峡、东方日升等,是华为认证级解决方案伙伴。

 

 

今年除中标了儒林1个多亿的储能工程之外,还与湘投集团合资成立年产能1GWH的储能电池PACK厂,总产值超10亿。

 

 

华自储能系统订单今年产值已将近10亿,再加上这10个亿的产值,明年储能的产值将达到20亿以上,光储能将贡献2个多亿的利润。

 

这还不算完,我们再来看看锂电设备,公司通过收购精实机电成功进入宁德时代、赣锋锂业和长城蜂巢的供应链体系。与宁德深度绑定,即使明年产能上来了,也并不缺订单。

 

预计明年锂电设备的产能将扩充至30亿元,按13%-15%利润率算,预计利润贡献将达到4亿。


 

仅仅是计算锂电设备和储能业务,明年业绩利润将达到6个亿以上,给予去年行业平均40倍的估值,对应市值240亿。

 

 

再加上光伏和风电业务,给260亿估值一点也不为过,对比现在86亿的市值,还有三倍空间,是新能源赛道的又一匹黑马!


最后,隆基董事长钟宝申曾现身华自转债第四大股东,随着公司转债强赎,很可能已转股,这么大的持股量,无疑,行业大佬也是极度看好公司发展前景:


 

而且近期百亿私募宁泉多个产品出现在华自科技十大流通股东和华自转债十大持有人中,这无不说明机构已充分意识到公司价值:



 

以上,华自科技,天时地利人和,三者兼得,这样一匹尚未奔跑起来的黑马,你值得拥有!!!

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-12-07 23:20
    还记得当时研报吹华自,公司储能湖南独家
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  • 只看TA
    2021-12-07 22:05
    别忘了以前的老新闻:

    华自科技突然取消与宁德时代的订单,锂还能飞多久?

    https://baijiahao.baidu.com/s?id=1711017539324289789&wfr=spider&for=pc

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    于2021-12-08 10:48:39更新
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  • 只看TA
    2021-12-10 07:50
    昨天减了1/4仓位,今天上午10:30前要还不放量拉升,考虑减掉大部分仓位、仅保留1/4-1/3仓位,以防备转头盘下。
    昨晚出公告,大股东再次质押股票、累计已达87%;而公告中大股东20年末净资产竟然不到800万,21年三季末“飙”到8000万,也依然实力太差。这在短期可能导致利空,长期则反而可能被举牌。
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    于2021-12-12 20:38:07更新
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  • 只看TA
    2021-12-07 22:25
    九洲集团才是电力概念最全的股
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  • 只看TA
    2021-12-07 21:36
    逻辑不错
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  • 只看TA
    2021-12-09 07:35
    昨天小阳初露方向,今天应该放量中阳确认,否则就还要小区间震荡——1日未过11月26日最高价29.5,后面走成小头部的可能性不大。
    尤其是昨天情绪妖中文在线再次20CM,应该极大鼓舞了短线资金;但昨天似乎没有找到新热点,次新C建研有点小异动,今天就该明确了。
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    于2021-12-09 09:29:22更新
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  • 只看TA
    2021-12-08 08:52
    东拼西凑,乱七八糟的,还是原创好看
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  • 波段主升研习社
    超短低吸的老司机
    只看TA
    2021-12-07 21:18
    好逻辑,准备买,谢谢刺客老师
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  • 大橘为重
    明天一定赚的老韭菜
    只看TA
    2022-01-05 10:31
    跌了30%,这就是你说的大黑马??!
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  • 只看TA
    2021-12-08 21:25
    都涨了几倍了,现在风险远大于收益,要是你能接受30%的回撤当我没说
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