昨晚出了风光储大基地的利好，利好属于预期内，早上有不少潜伏资金选择兑现。先是新能源板块回落后承接很强，又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。中午GWY更是连发近20条刺激ZC，这两天各种利好新闻可谓应出尽出。昨天文章里我说（链接：集体上涨），这一波反弹大买基本是踏空的，踏空了又等不到大跌，打不过就加入，慢慢地就会有一些人选择右侧追涨，行情逐渐升温。这一轮行情也有非常难受的时候（链接：倒车接人）。当时的坚定看多，终于迎来了风雨后的彩虹。再来说说今天大涨的消费电子，核心催化是苹果WWDC22(苹果全球开发者大会)将于北京时间6月7日召开。
从WWDC22的活动海报上看，“C位”角色佩戴了一副眼镜，有的资金猜测苹果传了很久的AR眼镜此次会面世。消费电子KOL的郭明錤发文称，索尼 PS VR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产，出货量约为150万件。他同时指出，苹果不太可能在这次发布会发布AR眼镜。苹果迟早会发布AR眼镜，不是这次也会在不远的将来。现在市场的共识是，这款眼镜很可能成为下一个消费电子的巨大增长点。立讯是我一直关注的核心标的，今年股价受了不少折磨。因为市场对于疫情、产业链外移等各种利空的担忧，立讯股价较高点腰斩。虽然公司管理层多次交流，表示对未来有信心，不会缺席AR/VR设备、电动车的新机会，但市场始终不认可。实际上如果公司董事长的愿景能够实现，公司未来还是有诸多看点的。最近的看点就是未来做苹果眼镜的代工。从时间线看，接下来还有几个潜在重要时间点：1、 今年二季度因为昆山、上海疫情导致物流受限，市场对中报预期比较低。这里有一定预期差。立讯理论上是会公布中报业绩预告的，如果中报能够超预期，股价会提前上涨。2、 即使中报业绩一般，三季报前后也有买点。去年三季报基数低，同比负增长。今年三季度有补库因素，意味着业绩会触底。3、 目前非公开发行方案还没有落地，此前市场传的是最快9月，最晚年内落地，也就是四季度依旧存在机会。
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