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江河集团:显著低估的异形组件先发龙头
寻找预期差丫
2022-06-07 18:07:13
江河集团近期公告:


异型组件:“异形”凸显的是定制属性,包括组件尺寸、颜色等方面较标准组件有差别,更多要考虑工程实际需要。

目前光伏建筑,一般都只是在屋顶铺光伏板,现有面向地面和屋顶的标准尺寸光伏组件不能完全解决建筑物的个性化设计需要,主要生产标准尺寸的光伏组件。


光伏幕墙因异型光伏组件非标化、定制化生产特征,有技术难度,传统组件生产企业已有产能布局较少且定制化柔性生产并非其强项市场,市场竞争相对较小,公司差异化竞争明显


 


住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确加速了建筑+光伏的行业发展趋势,并要求于2022年4月1日起强制性规范实施,要求新建建筑应安装太阳能系统。


截止一季度末,公司已经中标3个光伏建筑项目,订单金额达6.13亿元,加上昨晚公告的3.16亿元,截止目前订单金额已超9亿。


公司在武汉汉南区已有幕墙生产基地,光伏组件项目选址浠水可与武汉汉南区的幕墙生产基地形成配套,在光伏幕墙产业链条上产生业务协同。一方面可以提高公司异型光伏组件的设计和生产能力,同时公司将以武汉为中心打造光伏建筑业务的中部基地,逐步向周边区域辐射推动业务增长。此外,技术储备亦同步推进,21fy公司自主研发R35屋面光伏建筑集成系统,可替换彩钢瓦直接作为屋面材料使用。


总结来说:bipv目前普遍都在做屋顶,但是异性组件幕墙空间更大,难度高,竞争格局小。

江河集团通过异形组件实现技术突破,目前在手订单近十亿,借款订单已贡献2000多万净利润了, a股唯一,相当于光伏幕墙的0-1, 后面继续看1-100的市场想象力,盘面上来看机构是有建仓布局的



根据天风最新的研报预测,公司22-24年盈利预测为7.3/9.8/12.0亿,23/24年yoy分别为+34%/+23%,维持22年20x目标PE,维持目标价12.66元。


 

 

作者在2022-06-07 18:35:22修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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江河集团
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森特股份
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  • 只看TA
    2022-06-07 18:32
    江河集团则是全球幕墙工程龙头,在行业内一直布局,并积极拓展新技术
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  • 只看TA
    2022-06-08 02:06
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  • 只看TA
    2022-06-07 20:43
    明天跌,谁进谁接
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    于2022-06-10 11:35:31更新
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  • 梧桐dddd
    超短低吸的游资
    只看TA
    2022-06-08 00:34
    位置决定一切 做好人做好股
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  • 只看TA
    2022-06-07 21:45
    幕墙光伏,也有不少公司做。。
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    于2022-06-07 21:46:41更新
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  • 只看TA
    2022-06-20 14:47
    涨停了
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  • 只看TA
    2022-06-07 22:46
    退朝期,悠着点,别太上头,一言不合就开核了。都悠着点吧
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    于2022-06-07 22:48:29更新
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  • 只看TA
    2022-06-21 20:26
    真的好厉害啊! 挖掘的票都是牛股!
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  • 只看TA
    2022-06-21 11:37
    下午光伏回流逆袭,江河集团涨停
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  • 只看TA
    2022-06-14 10:03
    江河集团再度新高
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