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久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
糯米团子
一路向北的机构
2022-08-14 20:52:42
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。
太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 

2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。
公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年上游原材料降价和高端产品占比提升,公司22年净利润暴增217%,实现目前国内市场对部分高端特种电缆的进口替代
 
3) 公司防火特种电缆产能供不应求,募投产能释放确保业绩快速释放。
公司的防火特种电缆通过国家火炬项目验收,重点应用于核电、油气资源开发和新型能源建设项目。募投项目年产12000KM无机绝缘电缆和600KM油井加热电缆今年达产,产能释放确保业绩高增
 
4) 盈利预测:22-23年归母为1.8/2.5亿元,增速为102%/38%,PE分别为20/14,给予明年25倍pe,对应目标市值63亿,建议重点关注
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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久盛电气
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-08-19 07:44
    能够说出逻辑,能够分享,先赞一个。
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  • 小灰哥
    明天一定赚的老司机
    只看TA
    2022-08-15 07:39
    谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 07:29
    感谢分享,干
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  • 只看TA
    2022-08-15 07:24
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 07:13
    谢谢分享!
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  • 我要回本
    低卖高买的散户
    只看TA
    2022-08-15 07:12
    有一定逻辑
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  • 只看TA
    2022-08-15 07:07
    "公司常年roe维持在20%以上",这样的公司在A股没几家,好像没有这个
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  • 只看TA
    2022-08-15 06:12
    可以可以 次新股 关注
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  • 只看TA
    2022-08-15 01:22
    值得研究,已关注,
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  • 只看TA
    2022-08-15 00:34
    谢谢持续优质的分享
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