法拉电子交流总结-0822
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🌼下游拆分
22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。

电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。

光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。

变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。

23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。

🌼产品涨价&原材料
价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产品有些规格有调整，二季度平均涨价2-3%。一季度大概只体现了一半。

成本端：1）基膜：4月调涨10%，如果需求旺盛，认为基膜接下来还会涨价。行业里新产能预计在明年二季度投产，在此之前没有新的产能。

2）金属：由于产品卖出才计入成本，基本滞后2-3个月体现，预计锡8月体现、铜9月体现、环氧树脂等四季度体现。

降本：主要靠工艺、技术水平，生产效率提升（虽然都是自动化，但是生产效率可越来越高）。

🌼800V产品&充电桩&三合一
高压平台基膜会用厚厚一些的，但难度提高。400到800V，不会让基膜厚度增加100%，而是50%。需要做小型化达到相同的效果。

充电桩：一年大概2000-3000万收入，一个30kw充电桩金额在几十元。法拉份额有接近50%，但是由于增速不像电动车那么快，因此增速不是特别明显。

三合一产品：比原来的薄膜电容单价高100-200元，或者200-300元，主要看客户的需求或者设计。目前在送样阶段。

🌼竞争
TDK主要做光伏、功率控制。光伏领域全球份额排第二，车的产品基本不做。

Ni­c­h­i­c­on：主要做车，也做电解电容，前面几年没有实现盈利。与松下竞争一些重点客户，价格会低一些。