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国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
糯米团子
一路向北的机构
2022-08-23 17:02:07
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。

 

今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6.27亿元,同比增长104%,扣非归母净利润5.96亿元,同比增长194%。业绩高速增长主要由新品《天使之战》上线贡献。公司新产品储备仍较为丰富,重点产品包括《山海浮梦录》、《新倚天屠龙记》(均有版号)、《妖怪事务所海外版》(海外发行,无需版号),奇迹和传奇品类产品也有有版号产品储备,新品上线有望推动公司下半年及明年业绩持续高增长 


VR 游戏行业前瞻布局软件+硬件全产业链,1 款 VR 游戏研发中。公司投资的大朋 VR于虚拟现实领域专业深耕 7 年,现已成长为世界级“VR硬科技”公司,主要瞄准海外 PC-VR 市场。未来公司有望在 VR 游戏内容领域持续布局公司 已于年初成立VR游戏团队,一款动作竞技类 VR 游戏已在研发中。公司是硬件+软件布局VR产业链最全面的公司。


投资建议:建议“增持”。传奇奇迹市占率提升,VR 游戏前瞻布局。我们预计恺英网络 2022-2024 年的归母净利润分别为 11.5/15.3/20.1 亿元,给予 目标价 14.21 元(对应 2023 年 20X PE),首次覆盖,50%空间。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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恺英网络
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
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    2022-08-23 17:06
    安信也推了
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    于2022-08-23 18:53:32更新
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  • 只看TA
    2022-08-30 15:01
    谢谢分享!
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  • 只看TA
    2022-08-30 14:46
    谢谢分享~
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  • 上海大虹桥中咖-已注销
    一卖就涨的散户
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    2022-08-29 08:10
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  • 只看TA
    2022-08-24 10:10
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  • 诺玛
    满仓搞的小韭菜
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    2022-08-24 09:20
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  • 只看TA
    2022-08-23 22:07
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    2022-08-23 20:32
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    2022-08-23 19:50
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  • 只看TA
    2022-08-23 19:29
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