1.主赛道光伏太阳能,目前短线回避,长期来看,看国内政策空间和国外出口欧美等(国外商业环境等)
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2.风电,尤其是海上风电(政策空间)
3.新能源汽车,主要考虑比亚迪的下游供应链的机会(23年预计350万的产销量)
4.锂矿和锂电池(要看锂矿的价格走势)
5.东数西算。长期看好,尤其是算力概念和机房温度控制
6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体,工业设计软件,精密仪器设备(实验室设备,医疗设备等)
7.军工。国际环境的复杂多变,台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求。