【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
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1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌;
2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶算法方面,继续实现行业引领,但机器人进展未超市场预期,预计未来3~5年规模量产;马斯克将继续完成对Twitter的收购,市场担忧其个人精力分配、收购资金来源等;
3、AMD:发布业绩预警,预计Q3营收较早期指引中值下修16%,主要反应全球PC市场超预期疲软,市场担忧全球半导体市场二次探底风险,并关注CSP、企业客户的服务器订单持续性;
4、台积电:9月营收月度环比-5%(若考虑汇率因素,则更为糟糕),最近一次负增长为2019年;
5、存储芯片:美光(MU)最新季度营收同比-20%,三星电子季度运营利润同比-32%,企业预计全球存储芯片市场转机至少要到2023Q2,未来两个季度市场依然艰难;
6、Mobileye:英特尔旗下ADAS、自动驾驶企业,近期向SEC提交IPO申请,股票代码MBLY,预计估值在300亿美元附近