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无名小韭94681206

2022-12-11 21:34:32

【赛恩斯调研要点】

[太阳]政策加码+技术优势驱动成长加速。
2022年3月进一步加强重金属污染防控的政策，增加品种铊、锑，提出总量控制，助力优质减量技术成长。
公司污酸处理工艺可以使危废渣量减少约 90%；废水处理技术将废水回用率提升至 90%以上。

[太阳]份额提升空间大：公司污酸/工业废水/含砷危废份额分别5%/0.83%/1.6%。

[太阳]订单充足，股东紫金助力。
预计在手解决方案订单本年末增至5亿元（21年对应收入1.6亿3倍）。
紫金相关订单目前7000-8000万/年，预计23年可以达到2-3亿，未来紫金新能源业务开展，相关需求有增至10亿元潜力。

[太阳]预计公司至24年保持50%以上增速，对应PE28/18/12。
成本可控净利率上升。
预计22年收入5亿（药剂1亿，运营2亿，工程2亿）。
在手订单支撑23年工程翻倍至4亿。
总成本可控，费用率下降，利润率将提升。

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