面板专家会议纪要20230131
一、影响面板价格因素分析:
1. 产出:目前市场京东方 、华星、惠科三家市占率达 70%。2022 年 10 月产出下调, 当时的稼动率 68%- 69 %。2022 年以前稼动率历史最低位 75%- 77%。
2. 需求:2023 年元且假期需求不如预期 , 目前在正常水平。预期 2023 年需求将好于2022 年, 5 月份启动一轮上涨。
二、对 2023 年面板价格走势的预测。
2023 年 2 月- 3 月 32 寸面板会微跌 0. 3%- 0. 5% (面板厂和显示器厂之间对市场预期的博弈会在 2 月这个时间节点上使价格微跌), 随后 4 月- 10 月出现上涨。
三、关千稼动率
1. 稼动率创新低的原因
面板厂自动化水平高 , 受劳动力影响不大, 2022 年稼动率创历史新低的主要原因是面板价格下跌过程中,分别跌破折旧加利润的成本线、设备折旧成本线和原料成本线, 市场主要厂商陷 入囚徒困境, 怕丢失市场份额, 直到跌破原料成本线才打破囚徒困境。
2. 2023 年稼动率的趋势
经历了 2022 年的历史级亏损 , 三家面板厂都想把利润提一提 , 稼动率不会随面板价格升张迅速上升。
四、面板需求端分拆
1. 欧洲由 2021 年的 4900 万台降至 2022 年的 4400 万台。影响因素 通胀、能源危机、电价高。预侧 2023 年 4400 万台- 4900 万台, 影响因素:政策执行慢。
2. 北美由 2021 年的 4800 万台降至 2022 年的 4300 万台。影响因素:高通胀。预铡 2023 年 4500 万台以上, 影响更多定制内容添加 微 s t a r t 20160903 因素 降息刺激房地产, 退税 25%剌激电视消费。
3. 国内由 2021 年的 4000 万台降至 2022 年的 3800 万台。影响因素 房地产、经济收入下降。预测 2023 年 44 00 万台以上, 影响因素:房地产企稳、电器能效提升、国家补贴政策。
4. 拉美、巴西和中非地区由千贫困 人数下滑, 预期面板消费缓慢成长。
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