【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2023-02-21 12:21:56
【民生汽车 邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著
2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。
本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及轻量化零部件等业务领域的市场机会，助力公司业绩高增。
发力轻量化，公司迎来第二成长曲线。22M9动总和壳体类零部件（ASP约1000元）部分产品开始SOP，22Q4进入生产爬坡阶段，结构件类（ASP约2000元）已取得客户多款车型项目定点。随着新产品放量，公司将实现业绩提升，迎来第二成长曲线。
我们预计公司2022-2024年实现归母净利润1.40/2.19/3.10亿元，当前市值对应2022-2024年PE为39/25/17倍。看好轻量化业务为公司业务发展带来新的增长空间，维持“推荐”评级。
风险提示：产业竞争加剧，轻量化及新能源相关业务拓展进度不及预期等。
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