(1)事件:
主席强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。
科学仪器赛道长坡厚雪,国产替代需求强烈:SDI数据显示,2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元,中国市场规模约78.39亿美元(占比为11.7%),与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合增速约6.8%,为全球增速最快的分析仪器市场。目前我国科学仪器行业仍主要依赖进口,2016-2019年我国大型科研仪器整体进口率达70.60%,其中分析仪器进口率最高(83.67%),国产替代需求较为强烈。
科研经费扩张叠加政策密集发布,科学仪器国产化将加速:国家统计局数据显示,2022年我国研发经费投入达3.09万亿元(同比+10.4%),连续7年增速超10%,受益于我国研发经费持续扩张,科研实验室等下游对科学仪器的需求将进一步提升。2022年9月7日国务院会议提出对高校、医院等9个领域设备更新改造贷款阶段性补贴,9月28日财政部下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》,对新增的10个领域设备更新改造提供支持,国家政策支持的同时,将大力推动国内高校、科研院所、产业实验室等优先采购国产设备。
关注上市公司标的:
普源精电(688337)、精测电子(300567)、天瑞仪器(300165)
苏试试验(300416)、川仪股份(603100)、聚光科技(300203)
坤恒顺维(688283)、三德科技(300515)、鼎阳科技(688112)
皖仪科技(688600)、优立德(688628)、禾信仪器(688622)
⭕操作系统:
东土科技(300353)(弹性,2月13日披露已完成全国产化的工业母机实时操作系统的样机研发,目前芯片适配)、
中国软件(600536)
⭕基础软件国产化:
中控技术(688777)(tmt+机械,新工业软件三大系列,可能世界领先,增速30%)、
太极股份(002368)
英方软件(688435)
华大九天(301269)
中望软件(688083)
汉得信息(300170)
映翰通 (688080)
赛意信息(300687)
用友网络(600588)