【东吴电子】半导体板块布局正当时，看好三大主线
AI挖啊挖
2023-04-14 14:15:44
半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！
建议关注三主线下的代表公司——
1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素；
2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（CIS）、中科蓝讯（SoC）等；
3、技术升级拉动长期需求空间：看好AI及新能源催化相关产业链投资机遇及代表公司的技术突破进展，AI产业链代表公司包括海光信息（算力芯片）、澜起科技（内存接口芯片）、源杰科技（光芯片）、国芯科技（云安全芯片）等，功率半导体代表公司包括斯达半导、扬杰科技、东微半导等。
4、自主可控大势带来成长确定性：看好半导体材料设备特定环节的突破以及国内晶圆厂的先进制程及国产产线的进展，代表公司包括燕东微（国产化晶圆产线）、雅克科技（半导体材料平台）、美埃科技（洁净室设备）等。
建议关注三主线下的代表公司——
1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素；
2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（CIS）、中科蓝讯（SoC）等；
3、技术升级拉动长期需求空间：看好AI及新能源催化相关产业链投资机遇及代表公司的技术突破进展，AI产业链代表公司包括海光信息（算力芯片）、澜起科技（内存接口芯片）、源杰科技（光芯片）、国芯科技（云安全芯片）等，功率半导体代表公司包括斯达半导、扬杰科技、东微半导等。
4、自主可控大势带来成长确定性：看好半导体材料设备特定环节的突破以及国内晶圆厂的先进制程及国产产线的进展，代表公司包括燕东微（国产化晶圆产线）、雅克科技（半导体材料平台）、美埃科技（洁净室设备）等。
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