新能源商用车渗透率在2022年突破10%关键节点后,渗透率将进入快速提升阶段,进入成长期。新能源商用车可重点关注轻微卡、客车及换电重卡,其中重卡市场爆发在即。换电重卡将成为新能源商用车赛道上最值得关注的领域之一,而其中主要的投资价值将集中于增量部件包括电池、电驱动系统、电子电器系统、换电站系统三个方面。零部件方面,特百佳、苏州绿控、英博尔、精进电动、蓝海华腾、瑞可达以及经纬恒润直接受益于新能源商用车需求爆发带来的零部件需求激增。
河北长征作为新能源重卡行业的新势力,是第一次进入行业前三,说明目前新能源重卡市场的竞争格局不固定,后来者机会较多,但是不管哪个品牌的新能源重卡,电动控制器都是需要的。