上证低开上冲3394后回落,收在3370,跌0.68%;两市成交10826亿,比周二放大2.1%,连续第12个交易日突破万亿,个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌,钱依然不好赚!指数今天整体调整,不过还算可控,主要还是因为临近五一假期的扰动,短期指数没有持续杀跌的预期和逻辑,明天要么止跌震荡,要么会尝试修复,继续轻指数重个股即可。
午后市值3000多亿的“云计算巨头”工业富联因为利空传闻跳水跌停,导致AI概念各分支方向快速回落,盘后工业富联澄清是谣言,又白跌了,同时也印证了机构资金的信心太脆弱,一则传闻就如惊弓之鸟的砸盘,还不如一名盘散户有格局!
从2022年芯片设备厂商业绩高增、订单饱满,到2023年3月设备招中标量双增,整体半导体设备板块的景气度持续高涨,背后究竟有三大逻辑支撑
一,国产化进程加速。二,周期反转。三,AI算力需求催化。
芯片行业本身存在明显库存周期,一般完整周期大致为4年,所以从存储芯片的周期来看,整个芯片设计行业的库存拐点就是今年年中。
今天华为首次轮值董事长孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。预计到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。
超大规模预训练模型的产生和持续迭代,底层算力是刚需(国内外进入军备竞赛,海外大厂带来持续催化和映射)。建议继续关注华为算力:拓维信息、特发信息、中科曙光、紫光股份!
4月21华为欧拉开发者峰会,与华为在欧拉、鸿蒙等方面存在合作关系的公司有望受益,重点推荐:润和软件 、诚迈科技、创意信息、东方通、科大讯飞、赛意信息、拓维信息、特发信息等。