讯飞星火大模型昨天已经讲过，不论是巴菲特芒格，还是周围朋友，大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力，有的人看好应用，而有的人则是不看好AI。

尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题，不可否认的是AI在未来将解放生产力，提升全社会工作效率。人不会被淘汰，不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。

明天讯飞走势挺关键，是AI板块风向标，看潜伏的资金格局有多大了。

除了AI外，中特估一带一路讨论的也比较多。

之前文章讲过，中特估可以关注有业绩、估值低的，或是低PB有增长的公司。

前两天有一则存款利率下降的新闻。

最近几年如果买了理财的朋友会发现，利率低了，底层资产还越来越差，有封闭期不说，稍有不慎还会面临展期。

而A股这些高分红的资产，股价走势不犀利，拉长看像心电图一样上下波动。但由于基本是国内的优质资产，业绩相对稳定，拉长看亏钱也难，至少能保证本金的安全还能随时买卖保证了流动性。

因此有一些对收益率要求不高、对流动性和风险要求高的资金开始买入这些高分红资产。

除了国内资金外，海外资金对财务指标要求较高，风险偏好上和一些国内长线资金是类似的。今年高成长的新能源股价疲软，强势的AI又难以兑现业绩，外资回流后，首选的就是高分红资产。

这些高分红资产，很多是国央企，有一利五率的要求。前不久一家央企在交流中重点提到了一利五率的六个指标。

公司内部采取了分红等激励方式，对外交流也变得积极了。

中特估里大部分公司增速一般，增长空间最大的目前看是一带一路了。

一带一路从地图上就能看到分为陆上和海上两条线。

第一条线是陆权线。今年中吉乌铁路有望开工，起点新疆喀什，新疆当地公司，尤其是建筑类公司最为受益。

第二条是海权线。3月初中沙伊协议发布，中东矛盾最大的伊朗、沙特都能谈拢，可见我们付出了极大的努力。

海湾地区最重要的是油气资源，油气开采、工程建设、贸易除了三桶油外，也会涉及到油服公司。这两年三桶油资本开支有较明显的增长，其中中石油又是边际改善最大的，中石油系的油服公司最为受益。

今年一些国央企集团内部对控股子公司的ROE、市值进行考核。要在有诉求的公司里挖呀挖呀挖，种大大的仓位，心里乐开花。