推荐:南兴股份(价值重估)
1、公司营收和利润连年稳定增长。2018年收购唯一网络后,业务以板式家具设备和IDC业务双轮驱动,目前两业务各占比50%左右;目前公司动态PE为15倍,市值49.3亿元。板式家具设备业务对标弘亚数控,估值合理;IDC业务对标数据港(动态PE:84)、宝信软件(动态PE:54)、光环新网(动态PE:32),存在明显低估;以2022年年报IDC业务1.3亿利润,保守给予40倍PE计算,公司目前合理市值为:1.6*15+1.3*40=76亿,相比目前仍有54%的上涨空间;目前对标企业中,设备业务方向的弘亚数控涨停,IDC业务方向的宝信软件昨天涨停。
2、IDC作为算力的基础设施,过去的高增长有望继续增强。目前算力租赁和工业母机方向均在趋势上,感觉发现的比较晚。
仅做挖掘推荐,不涨别喷。当然和廖国沛一起做做股东,可能也是一件有趣的事情。