1. 国产5G大概率稳了
买高通的芯片,出货量上限打开,不再受限于SMIC产能
2.众多公司,在台积电的流片会迎来缓和期
比如H的AI芯片(映射拓维信息)、寒武纪、燧原科技(映射弘信电子)等等
3. 情绪上短期或许会影响前道设备
双方很清楚,核心矛盾没有解决,目前仅仅只是时间未定的短暂缓和,所以能说出“国产化不搞了“这句话的人,应该是从头到尾就没看懂过行业逻辑。
而前道设备是半导体所有细分里情怀权重最高的细分,遇到一点催化就容易暴涨,最近这段时间因为一些不可描述的原因,基本已经没办法获悉任何信息了,市场环境其实比以前要公平许多。
临近中报,Q2业绩好的前道也算一个。
所以这种类型的情绪下杀,反倒是机会了,但是选股层面需要细致。