天风国际分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 总的来说,石英晶体谐振器和振荡器作为频率稳定元件,可以在光模块、算力服务器和其他精密测量设备等领域中得到广泛应用,为人们提供了更为可靠、高精度的服务。
因为CPO的高速数据处理特性,提供时钟信号的晶体振荡器必须是频率达到300-500MHZ的超高频,并具备小尺寸,超稳和温控特性,目前全球拥有该技术的厂家只有日本爱普生,NDK,还有中国的泰晶科技,生产超高频的晶体振荡器需要小型化光刻工艺,目前泰晶已经实现500MHZ以内的超高频晶体振荡器量产,并攻克了500MHZ以上的设计难点,目前的400G和800G光模块仅需要500MHZ的频率就足够了,所以即便是市场上CPO光模块集成厂家很多有002281光迅科技,000988华工科技,603083剑桥科技,600498烽火通信,300308中际旭创,300502新易盛,但是能够供应光模块晶体振荡器的国产厂家仅603783泰晶科技一家,泰晶科技作为国产晶振的绝对龙头,光模块超稳超高频晶体振荡器绝对龙头,稀缺性其实远超光模块集成厂家。
泰晶科技(603738.SH)5月5日在投资者互动平台表示,公司去年增加XO振荡器部分产能,主要用于工业级场景如服务器领域。同时,面向主服务器和边缘计算小型服务器,以及高速光电转换光模块,配套高速时钟产品以及1588时钟产品。