锂电池中游排产跟踪
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-08 00:02:53
7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主要集中在制钢所、布鲁格纳、东芝等，设备二阶导高波动，海外扩产意愿较弱，工程师密集型产业，扩产难度大。溶剂：目前电池级DMC和EMC只有石大等有新增产能，溶剂投产周期长，Q4价格弹性可期。明年看，行业供需可能进一步紧张。负极：石墨化涨价，价格从年初的1.3万/吨涨价至1.8万/吨，涨价有望延续，驱动负极价格向上。铜箔：阴极辊产能供给不足。电解液：由于Q4龙头电池厂排产计划高，我们认为，8-10月VC和6F的投产并不能解决短缺问题。行业供需平衡紧张要延续至22年下半年。
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