碳中和少不了它-储能
风口奔跑的龙🐉
2021-03-03 21:57:01
这个在去年光伏、锂电池热度极高之时，曾经作为新题材得到过短暂的关注。安信证券这里日前对整个碳中和所覆盖的领域都进行了基本的覆盖。这里光伏、风电、新能源车因为是去年涨的很多的板块，所以这里我认为冲劲不足，再一个话题性较高，不会是碳中和直接的受益方向；智能电网，这个昨天特高压方向动力，但是今天动静不大；有色金属这个本身就是通胀周期，不炒碳中和，该涨也得涨；煤炭、钢铁、水泥这些都是去产能、碳减排方向，今天都是大涨；而像环境监测、环卫装备这些其中的标的，雪迪龙、中资再环也都有异动，但板块容量较小，不具备持久性；可降解、建材这些也都有自己的逻辑。
大概梳理了一遍，发现目前还未遭到热炒的预期性题材只有储能。而储能板块的一些个股今天也出现了一些异动。超跌的储能龙头派能科技底部放量大涨。
储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展。国信证券测算了国内将来的储能市场空间指出：到2030年我国储能市场空间可高达1.2万亿以上。而近期美国得克萨斯州寒冷的天气和持续的停电中，那些将储能设备Powerwall安装在房屋中的特斯拉客户，几乎没有遭受到到暴风雪带来的苦难。而在马斯克公司所涉及的业务不管是特斯拉、卫星互联网、光伏、还是脑机接口都得到了市场的高度热捧，而Powerwall有望也会得到市场资金的关注。此外，最新消息，天能股份董事长表示要发力储能业务，建议将储能产业纳入国家“十四五”能源发展规划。宁德时代董事长在2021年两会提交提案中，其中一份就是《关于加快电化学储能新型基础设施建设 支撑国家3060战略目标落实的提案》。所以，我认为，后续如果碳中和得以延续，那么题材相对较新、位置相对较低的储能板块有望走出来。
大概梳理了一遍，发现目前还未遭到热炒的预期性题材只有储能。而储能板块的一些个股今天也出现了一些异动。超跌的储能龙头派能科技底部放量大涨。储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展。国信证券测算了国内将来的储能市场空间指出：到2030年我国储能市场空间可高达1.2万亿以上。而近期美国得克萨斯州寒冷的天气和持续的停电中，那些将储能设备Powerwall安装在房屋中的特斯拉客户，几乎没有遭受到到暴风雪带来的苦难。而在马斯克公司所涉及的业务不管是特斯拉、卫星互联网、光伏、还是脑机接口都得到了市场的高度热捧，而Powerwall有望也会得到市场资金的关注。此外，最新消息，天能股份董事长表示要发力储能业务，建议将储能产业纳入国家“十四五”能源发展规划。宁德时代董事长在2021年两会提交提案中，其中一份就是《关于加快电化学储能新型基础设施建设 支撑国家3060战略目标落实的提案》。所以，我认为，后续如果碳中和得以延续，那么题材相对较新、位置相对较低的储能板块有望走出来。
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