爱特云翔什么时候注入,以什么价格注入,对于这样一个小市值,仅仅30亿市值的算力股,每天5亿成交量,重要吗?
威龙股份非常像去年的贵绳股份,看好调整后还有一大波的行情。
爱特云翔今年的收入以及规划,相当于两个鸿博,鸿博今年大概率是要冲击十倍股的,对比之下,威龙股份就是一个绕不过去的标的。附纪要:
威龙股份603779核心要点:
事件:6月16日,山东九合股东弗雷投资、山东峻博基于财务投资分别与中博智汇签署了《一致行动人协议》。公司实际控制人变更为为闫鹏飞。闫鹏飞为爱特云翔董事长,公司在淄博、宁夏、青岛自建大数据中心。
爱特云翔:
算力中心业务净利润率20-30%。目前有1000+P算力,后续在广东等地进行并购,能扩到5000P+ (1000多P是存量,服务器价格每天都在涨)。目前存量有几百张A100,但这是之前的存货,后面还要新购。 (英伟达的芯片有几千张,A100、A800等,算力卡大概占了70%以上)
目前淄博数据中心全面投入运营,青岛+宁夏Q3投入运营;淄博数据中心客户一方面是国企+互联网企业,今年需求增加特别多的就是AI训练,目前智源+质谱华章都在公司训练,他们的需求量在200p左右;目前淄博数据中心的运营量在1000p+,AI训练这块需求很旺盛,供不应求,目前在扩产;目前淄博数据中心的收入体量能达到10亿+
公司通过服务器厂商,来购买客户指定的算力需求,比如智源就是指定买的国内的GPU,一些客户买的英伟达的GPU;然后就是宁夏数据中心,容量2000p+,主要是温数据视频存储,对接字节跳动,目前字节跳动抖音的数据温数据存储需求量6000p+;然后最近签约的张北数据中心也是偏向于AI训练,后续的数据中心规划主要是通过并购的方式买入;
选择威龙是因为和当地国资平台有长期合作,另外跟上市公司接触之后感觉比较契合,虽然业务是比较跨界。后续判断威龙股份会形成葡萄酒+算力双主营业务双轮驱动。
公司下游客户向爱特云翔预定服务器需要押一付三,苛刻条件下使得只有大厂才有资格能拿到订购资格,对应公司实际上是不缺客户,内部自己挑选大客户去合作。(服务器两年左右能收回成本,后续年化20%折旧,对应2-3年产生收益。)