异动
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下一个风口!
不见利就追
公社达人
2023-07-18 08:19:03

 
记住这五个字母:C O W O S!

英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。

先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。

AI有三力:算力、存力、封力

算力受限于COWOS(封力),存力HBM也是封力的一种。

封测:大周期反转+AI算力,会是下一个风口?


相关个股:


 兴森科技:应用于2.5D/3D封装工艺的封装基板主要为FCBGA基板,公司珠海FCBGA封装基板项目于2022年第四季度建成产线,并于2022年12月成功试产。

鼎龙股份:重点开发临时键合胶(TBA)、封装光刻胶(PSPI)、底部填充胶(Underfill)等产品,底部填充胶主要用于2.5D、3D封装中。

大港股份:公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,集成电路和园区环保服务。

康强电子:国内最大塑封引线框架生产基地,国内第二大的金丝生产企业,各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售。

通富微电:国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一,集成电路封装测试。

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  • 老年熙安
    关灯吃面的韭菜种子
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    2023-07-18 16:15
    算力、存力都是AI计算的范畴,把做产品的工艺或技术也弄出来,真的是没有发散的分支可以挖了么
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-07-18 11:55
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