2023-08-14 中证快报（星期一）
【今日导读】
○事关饭碗 我国完整水稻参考基因组发布
○制造强国 工业互联网安全国际标准发布
○全沉浸新商业 XR成下一代计算平台载体
【中证头条】
事关饭碗 我国完整水稻参考基因组发布
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据新社报道，中国农科院基因组所近日联合多家单位发布完整的水稻参考基因组，为水稻研究领域提供了新的有力工具和重要大数据基础。此次发表的水稻参考基因组所有染色体端粒到端粒的组装结果，是在水稻中实现真正意义上的全基因组完整无缺口组装。该成果是水稻基因组组装和基因组学研究的重要进展。
点评：十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。A股相关概念股主要有$神农科技(sz300189)$ 、$荃银高科(sz300087)$ 等。
【中证聚焦】
制造强国 工业互联网安全国际标准发布
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据报道，近日，从全国信息安全标准化技术委员会官网获悉，由我国牵头提出的网络安全国际标准ISO/IEC 24392：2023《网络安全 工业互联网平台安全参考模型》已正式发布。《参考模型》国际标准用于解决工业互联网应用和发展过程中的平台安全问题，可以系统指导工业互联网企业及相关研究机构，针对不同的工业场景，分析工业互联网平台的安全目标，设计工业互联网平台安全防御措施，增强工业互联网平台基础设施的安全性。
点评：当前，我国已经把工业互联网建设作为国家战略之一，成为推动新型工业化的关键基础设施组成部分，是加快制造强国和网络强国建设的关键路径。目前，工业互联网已成为国家关键信息基础设施的重要组成部分，其自身安全则是产业安全和国家安全的重要基础和保障。《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《十部门关于印发工业互联网安全工作的指导意见的通知》《工业互联网发展行动计划（2021-2023年）》等国家政策对工业互联网建设也相继提出了明确的要求和政策支持。A股相关概念股主要有$亚威股份(sz002559)$ 、$智能自控(sz002877)$ 等。
【要闻精选】
○人民银行发布2023年7月金融统计和社会融资数据显示，7月人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元；社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。
○国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，要求更好统筹国内国际两个大局，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。
○中国证监会、香港证监会就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通机制达成共识。
○工业和信息化部发布《关于组织开展工业绿色微电网典型应用场景与案例征集工作的通知》，征集一批集成应用分布式光伏、分散式风电、高效热泵、新型储能、氢能、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统的工业绿色微电网。
○农业农村部决定开展第八批农业产业化国家重点龙头企业认定工作。
○当地时间8月10日，太空旅行公司“维珍银河”一架搭载私人乘客的太空飞机飞抵太空后顺利返回，这是该公司首次将私人乘客送往太空。
○据猫眼专业版数据，电影《孤注一掷》上映6天 ，总票房破16亿元。
○碧桂园地产集团有限公司8月12日晚间公告，境内多只债券8月14日起停牌，考虑采取各种债务管理措施。
【产经透视】
全沉浸新商业 XR有望成下一代计算平台载体
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据报道，“全沉浸 新商业”的企业开发者大会近日召开。国内VR一体机市场份额第一的PICO最新发布的XR（扩展现实，将AR增强现实和VR虚拟现实相结合的一种技术）行业解决方案不仅升级了企业应用套件，还推出了大空间多人互动协同解决方案，目前已在教育、培训、医疗、文旅等领域获得应用和认可。
点评：工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》明确提出，到2026年中国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，在工业、文旅、媒体、教育等重点领域实现突破，打造先锋案例。机构研报指出，全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入、显示和交互技术的进步，让XR有望成为下一代计算平台载体，XR行业空间或超万亿元。A股相关概念股主要有$智度股份(sz000676)$ 、$奥飞娱乐(sz002292)$ 等。
【公司动向】
○创业黑马（300688）拟出资1亿元设立全资子公司，建设AI生产力赋能中心。
○科大讯飞（002230）在2023半年度业绩说明会上表示，公司内部已经成立专门的团队，面向重点行业客户构建基于行业专用数据的自主可控私有化专用大模型，目前已经与多家行业头部客户达成试点意向。
○天富能源（600509）控股股东签订资产重组暨出资设立新公司框架协议，各方同意出资共同重组新设中新建电力集团有限责任公司，注册资本100亿元。公司控股股东将由天富集团变更为中新建电力集团，公司实际控制人不发生变动。
○三孚新科（688359）拟定增募资不超5.92亿元，投入新型环保表面工程专用材料项目、复合铜箔高端成套装备制造项目等。
轻纺城（600790）拟定增募资不超过20亿元，用于柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目。
美迪凯（688079）拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超3亿元，用于半导体晶圆制造及封测项目。
○TCL中环（002129）参股公司Maxeon拟投资12亿美元建美国最大太阳能电池板厂。
○中科创达（300496）在互动平台表示，在AI医疗领域，公司基于英伟达Jetson平台的AI辅助诊断系统——“慧镜”系统，已在北京三甲医院试用。
○中际旭创（300308）在互动平台表示，目前800G光模块出货或在手订单中单模比例更高。
【资金观潮】
○北向资金8月11日大幅净卖出123.38亿元。比亚迪、贵州茅台、隆基绿能分别净卖出6.84亿元、6.01亿元、4.73亿元。药明康德净买入额居首，金额为5.15亿元。
○科源制药（301281）8月11日20%涨停，成交额7.65亿元，换手率54.71%，盘后龙虎榜数据显示，四机构专用席位净买入6373.44万元。
○红塔证券（601236）8月11收盘跌停，成交额26.89亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3140.45万元，二机构专用席位净卖出1.56亿元。
【新股申购】
○波长光电：申购代码301421，申购价格29.38元，发行市盈率60.67倍，公司主营各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。
○众辰科技：申购代码732275，申购价格49.97元，发行市盈率53.64倍，公司主营工业自动化领域产品。
○视声智能：申购代码889976，申购价格10.30元，发行市盈率17.9倍，公司主营智能家居、可视对讲、液晶显示屏及模组。
2023-08-14 上证早知道（星期一）
【今日导读】
>数据交易所建设如火如茶 数据要素政策将密集落地
>宁德时代即将发布新品 快充电池解决充电焦虑问题
>碧桂园旗下多只债券停牌 AMC或成行业改革加速器
>创业黑马建设智算中心三孚新科投资复合铜箔装备
【大咖看市】
O上证综指失守3200点 机构看好高股息资产
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过去一周，A股市场呈现跌势，上证综指累计下跌3.01%，失守3200点关口，通信传媒、工程机械等板块跌幅居前。
国泰君安认为，权重板块经历两年调整市场对于经济和地缘的看法并无太大分歧并已计价，悲观者筹码多数已出清，市场下行的空间并不大。投资策略方面，在房地产去金融化、增长中枢换挡、利率水平趋势性降低的宏观环境下，优质高收益资产极为稀缺。具有牌照和特许经营优势稳定盈利增长和高股利分配的央地国企成为当下不确定性环境中收益供给的高确定性。
兴业证券也表示，经济低位波动，高增长、高景气行业相对稀缺，以景气为锚博取超额收益的难度提升。盈利稳定、且抵御市场波动能力较强的红利低波资产仍是值得重点关注的品种。综合2023年预期股息率与估值水平，红利低波资产中可重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运。
【上证聚焦】
O数据交易所建设如火如茶 数据要素政策将密集落地
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数据显示，截至6月底，全国各地由政府发头起、主导或批复的数据交易所达44家，部数据交易所交易规模已达亿元级别，呈爆发式增长趋势。业内人士指出，下半年或进入数据要素政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业将步入加快发展期
国盛证券认为，数据要素投资产业链包括数据的采集、存储、加工、分析、确权定价以及交易环节。其中，数据采集市场主要由大型平台型厂商占据主导地位。数据存储市场有望受益于国产替代的加速演进，头部国产数据库厂商有望迎来新的发展机遇。开源证券认为，随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。
$人网(sh603000)$ 推出了我国首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”;
$太极股份(sz002368)$ 为新型数字基础设施服务商，已形成数据金库、数据要素加工交易平台。
【上证精选】
O7月人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元，为2009年11月以来新低;社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元，创下7年新低。
O国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出6方面24条政策措施。在提高投资运营便利化水平方面，将探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。
O大宗交易将纳入互联互通机制，境外投资者将可通过沪股通、深股通参与沪深交易所的大宗交易，境内投资者可通过港股通参与港交所的非自动对盘交易
O10家头部公募基金公司集体上报跟踪中证2000指数的ETF。该指数主要反映沪深市场市值规模较小证券的表现，当前平均市盈率为56.27倍。
O11日，多只证券行业ETF跌幅居前，南方中证全指证券公司ETF跌4.67%;涨幅居前的为部分期货ETF，建信易盛郑商所能源化工期货ETF涨1.46%。
O11日，北向资金净卖出123.37亿元，为年内首次单日净卖出超百亿元。药明康德阳光电源、宁德时代分别获逆势净买入5.15亿元、3.15亿元、2.41亿元。
【产业情报】
O宁德时代即将发布新品 快充电池解决充电焦虑问题
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8月16日，宁德时代将首次线下举行新品发布会。从公司近期信息及海报关键词“快来看，或将发布快充电池。7月份，宁德时代首席科学家吴凯对外透露，宁德时代新产品充电10分钟可行驶400公里，仅比加油稍慢一点，有望在2023年推出。未来不久，宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池，彻底解决充电焦虑问题。
据了解，石墨负极若直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析鲤效应等问题需对负极改性。改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅，其中碳包覆的多孔通道可以为鲤离子提供更多传输路径，从而提升电池倍率性，掺硅可以降低理析出效应提升安全性能。光大证券表示，比亚迪吉利、长城、零跑等一众车企相继发布了800V技术的布局规划，随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车将迎来在中国市场的元年。
$信德新材(sz301349)$ 产品覆盖10°C一280C软化点、25%一80%结焦值包覆材料，产品种类齐全，软化点及结焦值上限高，是多家龙头负极企业的主要供应商;
$黑猫股份(sz002068)$ 的电级导电炭黑已开始小批量供货，在快充场景下,导电剂在正极、负极添加比例会进一步增加。
O碧桂园旗下多只债券停牌 AMC或成行业改革加速器
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碧桂园12日晚间公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据相关规定，经公司申请，旗下多只债券自14日开市起停牌，复牌时间另行确定集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。
华泰证券沈娟认为，AMC行业初始定位于解决不良资产困境，具备与生俱来的政策属性和逆周期特征，能从债务化解、流动性释放、资产盘活等多方面打通房地产行业资金的正向循环，有利于防止风险扩散，抑制销售下滑。随着政府工作报告近年来首次提出加快不良资产处置，AMC行业具备盈利及估值修复空间。
$海德股份(sz000567)$ 的B端困境资产管理业绩保持高增态势，C端个贷不良借助“大数据+AI”科技清收;
$越秀资本(sz000987)$ 开发了以估值为核心的数字化智能资产管理系统，通过多种手段提高自主清收能力和不良资产处置效率。
【公告解读】
O创业黑马拟建设AI生产力赋能中心
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创业黑马 (300688) 拟以1亿元设立子公司北京黑马智算科技，后者将作为公司建设AI生产力赋能中心一一黑马智算中心的实施主体，建设和运营AI生产力赋能中心、A创新孵化加速器，支持人工智能应用于企业发展。
O三孚新科拟定增投资复合铜箔高端装备
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三孚新科(688359) 拟定增募资不超5.92亿元，用于新型环保表面工程专用材料项目、复合铜箔高端成套装备制造项目、补充流动资金。
O美迪凯拟定增投资半导体晶圆制造及封测
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美迪凯 (688079) 拟募资总额不超3亿元，用于半导体晶圆制造及封测项目、补充流动资金。
O华恒生物等公司拟回购股份
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华恒生物 (688639) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超133元/股；
中微半导 (688380) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超30.86元/股。
O精测电子子公司签订半导体设备合同
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精测电子 (300567) 子公司深圳精积微半导体技术有限公司近日与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备交易金额合计1.73亿元
O天源环保控股股东拟增持股份
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天源环保(301127) 控股股东湖北天源环保集团拟增持股份4000万至8000万元，自公告日起6个月内择机完成。
O普利特子公司与光莆股份签署战略协议
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普利特 (002324)子公司海四达与光莆股份签订战略协议，将共同推进双方的新材料、新技术、新设备在鲤电行业中的加速应用，为鲤离子/钠离子电池“安全降本减重增效”提供行业解决方案。
O飞龙股份成为某造车新势力电子油泵供应商
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飞龙股份 (002536) 收到某公司《开发协议书》，成为该客户某项目电子油泵的供应商，终端客户为国内某造车新势力。该项目生命周期内预计销售收入超4亿元
【机构调研】
O$容百科技(sh688005)$ 表示，公司是宁德时代三元正极材料第一大供应商，产品包括高镍、磷酸锰铁鲤和钠电正极材料等综合实力处于全球领先水平。在海外客户开发方面，公司已取得实质性进展，有多位客户已实现或将实现千吨级出货。未来，公司计划在韩国直接投建LMFP新一代产品的工厂。随着IRA法案等国际政策出台，公司有信心可以突破相关政策限制将产品销往欧美市场。
O$颀中科技(sh688352)$ 表示，非显示驱动芯片封测领域是未来公司优化产品结构利润增长和迈向综合类封测企业战略布局的重点，公司将大力发展基于第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测相关技术。此外，公司拥有砷化家、氮化家、钜酸理等新一代半导体材料的DPS能力。
O$南微医学(sh688029)$ 表示，公司可视化产品型号丰富，包括一次性胆道镜和一次性支气管镜等，均取得国内、欧美和日本注册证书，已完成200多家医院主机入院公司一向重视合规经营，最近医疗反腐对公司可能会有短期影响，但长远看有利于优化市场，对公司来说是好事。
【交易闹铃】
O两只新股14日申购
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波长光电代码301421，发行价29.38元，市盈率60.67倍，申购上限8000股，主营光学组件。
众辰科技代码732275，发行价49.97元市盈率53.64倍，申购上限1.45万股，主营变频器。
2023-08-14 时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>国际航班有望恢复提速 关注航空机场板块复苏机会
>华为终端业务重返增长轨道 产业链公司受关注
>科创信息：公立医院廉洁风险防控平台实现对医院权力全程防控
>有方科技：NB-IoT+BLE新品模组上市
【今日头条】
>国际航班有望恢复提速 关注航空机场板块复苏机会
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据媒体报道，8月11日美国交通部发布新指令，自2023年9月1日起，允许中方航司每周执行最多18个中美往返直航客运航班。自2023年10月29日起，增加至每周24班，这一数量将较目前正在执飞的中美航班数量翻倍。此前一天，文旅部办公厅发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
今年以来，受制于海外机场人力短缺、航权谈判进度等多方面因素影响，国际航班恢复进度相对较慢。此外，出境团队游的恢复进度不一也影响了需求端的表现。截至上周，根据航班管家，国际航班恢复至2019年同期的5成左右，其中韩国恢复6成、日本恢复4成、欧洲恢复5成、美国恢复不到1成。随着近期国际航班消息面传来利好，预计下半年至明年，国际航班有望加速修复，需求端也将呈现热度提升。国际航线放开将带来国际游客恢复，带动整体旅客运输需求恢复。航空供需结构有望反转，或迎来量价齐升局面。可关注$中国国航(sh601111)$ 、$南方航空(sh600029)$ 等。
【投资聚焦】
>华为终端业务重返增长轨道 产业链公司受关注
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据媒体报道，8月11日，华为发布2023年上半年经营业绩：公司实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15.0%。由此推算，今年上半年华为净利润为466.35亿元，同比增长209%。华为今年第一季度净利润约30.38亿元，第二季度净利润约436亿元。
与去年上半年相比，华为终端业务收入增长2.17%至1035亿元，止跌回升，进入增长轨道。调研机构IDC的数据显示，随着零部件供应问题得到解决，2023年二季度，华为在中国市场的手机出货量猛增76.1%，与小米并列国内第五，市场份额约13%。此外，凭借今年3月发布的P60和MateX3折叠屏旗舰系列的表现，华为在600美元以上高端市场上的出货量仅次于苹果，位列第二。分析机构预计，华为下半年或能携国产的5G芯片重回市场，有望获取更高市场份额。有多位产业链人士透露，华为将今年手机出货量目标从年初的3000万台上调至4000 万台，相当于比去年2800万台的销量提高了近43%。这也使得华为成为当前国际手机市场中，唯一逆势上调出货量目标的主要手机厂商，进而成为行业发展的最大变量。随着华为终端业务进入增长轨道，产业链公司有望受益。
$利和兴(sz301013)$ 为华为公司的供应商，华为公司是公司第一大客户。
$东田微(sz301183)$ 产品广泛应用于华为等知名品牌智能手机。
【独家参考】
>科创信息：公立医院廉洁风险防控平台实现对医院权力全程防控
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$科创信息(sz300730)$ 在互动平台上表示，公司研发的“公立医院廉洁风险防控平台”采用“制度+科技“的方法，围绕“权、钱、人、项目”等关键环节，健全制度，强化监督，促进依法履职，防止权力失控和行为失范。该系统包括医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理、患者满意度评价、医德医风管理以及监察公示网。
>有方科技：NB-IoT+BLE新品模组上市
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$有方科技(sh688159)$ 官方公众号消息，公司基于NB-IoT模组N306进行迭代，采用新一代NB-IoT芯片平台推出的高集成度、高性能、高安全性、低功耗的超小封装NB-IoT + BLE 5.0工业级无线通信模组N306-CN，为智慧燃气、智慧水务、智慧消防、智慧农业、智慧城市等成熟NB-IoT应用提供了更优选择。有方科技NB-IoT模组N306-CN集NB-IoT和BLE于一身，以高集成度、高安全性、低功耗等优势，必将解锁更多行业应用，助力客户降低物联网应用开发成本，为物联网应用提供更加稳定、可靠、安全的联接服务。
【财经要闻】
>国务院印发《关于进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的意见》。
>国务院：探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。
>上海推进5G网络近海覆盖和融合应用。
>中国超希腊成世界第一大船东国。
>重庆实施六大工程加快优势特色产业培育。
>辽宁省工业母机创新中心在通用技术沈阳机床揭牌。
>今年以来国际能源紧缺，我国锂电池出口迎来爆发式增长。
>电影《封神第一部》上映25天，票房突破20亿。
>世界最大跨径悬浇拱古金高速水落河特大桥主拱圈顺利完成合龙施工。
【公告淘金】
>$飞龙股份(sz002536)$ 收到项目开发协议书，公司成为该客户某项目电子油泵的供应商，终端客户为国内某造车新势力；生命周期内预计销售收入超4亿元。
>$精测电子(sz300567)$ 子公司签署1.73亿元半导体前道检测设备销售合同。
>$湖南发展(sz000722)$ 签订排他性意向合作协议并支付3.57亿元合作意向金，锁定青海某光伏发电项目。
>$瑞可达(sh688800)$ 拟发行可转债募资不超过9.5亿元，用于电池连接系统的研发及产业化、补充流动资金。
>$三孚新科(sh688359)$ 拟定增募资不超过5.92亿元，用于新型环保表面工程专用材料项目、复合铜箔高端成套装备制造项目、补充流动资金。
>$国联证券(sh601456)$ 上半年净利润同比增长37.30%。
>$安徽合力(sh600761)$ 上半年净利润同比增长52.51%。
>$中原高速(sh600020)$ 上半年净利6.22亿元，同比增86.48%。
>$湖南发展(sz000722)$ 签订排他性意向合作协议并支付3.57亿元合作意向金，锁定青海某光伏发电项目。
【龙虎榜看台】
>资金流入减肥药、医药商业等板块
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周五，沪深两市全天单边走低。截至收盘，沪指跌2.01%报3189.25点，深成指跌2.18%报10808.87点，创业板指跌2.33%报2187.04点。两市共计成交7635亿元，较上个交易日放量693亿元。盘面上，减肥药、医药商业、CRO、房地产等板块涨幅居前，证券、互联网金融、燃气、数据要素等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：$科源制药(sz301281)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.24亿元；$港通医疗(sz301515)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为9689.77万元；$君逸数码(sz301172)$ 获机构资金买入，总买入净额为5423.11万元；$创新医疗(sz002173)$ 获机构资金买入，总买入净额为4924.89万元；$深振业A(sz000006)$ 获普通席位买入，总买入净额为4444.55万元。
【一周回顾】
本周市场大幅下挫。沪指周跌幅为3.01%，深成指周跌幅为3.82%，创业板指周跌幅为3.37%。
时报财富资讯8月6日今日头条栏目个股$天玑科技(sz300245)$ 发布5日区间最大涨幅21.61%；8月9日今日头条栏目个股$润达医疗(sh603108)$ 发布2日区间最大涨幅10.89%。
【新股申购】
波长光电：申购代码：301421，发行价格29.38元/股，发行市盈率60.67倍。可比公司：日久光电（003015）。
众辰科技：申购代码：732275，发行价格49.97元/股，发行市盈率53.64倍。可比公司：固高科技（301510）。
视声智能（北）：申购代码：889976，发行价格10.30元/股，发行市盈率17.90倍。可比公司：民德电子（300656）。
福立转债：申购代码：718678，评级AA-，转股价值99.20。
2023-08-14 中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞负面消息反复发酵 市场或已处于底部
＞AMC行业逢历史性时刻 相关公司迎机遇
＞《孤注一掷》票房强劲 行业复苏明显
＞中国民营火箭创连续发射成功最新纪录
＞消息称华为有意推动车BU独立运营
【中证视点】
负面消息反复发酵 市场或已处于底部
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政治局会议后市场情绪一度得到明显提振，所谓“牛市旗手”的券商板块反复走强，使得投资者对于后市充满憧憬。但从随后的进程来看，政策推出的力度未能满足市场胃口，各方面经济数据的表现总体也都低于WIND一致预期，使得市场对于“经济底”是否探明、何时探明越来越悲观。单纯从市场结构来看，市场此前的交易方向主要有二：一是券商板块走强后市场对于主流的顺周期大金融充满期待；二是市场认为机构在TMT板块仓位过重，历史相关性看，TMT板块向下则医药、新能源接棒的可能性较大。但近一周以来，热点板块的切换、资金的接力未能成功。尽管有个别地产、券商小公司表现强劲，但碧桂园、中植系的负面消息不断发酵，市场对于顺周期大金融的判断急转直下，甚至有机构发出了加速出清的声音和忧虑，周五公布的社融增量创下2016年8月以来新低，带动A股各大指数再度调整，北向资金流出超百亿。医药、新能源方面，新能源整体强于市场，而医药行业同样也是负面舆情加速发酵，一度止跌企稳的走势戛然而止。
从历史经验看，事件性冲击的市场底部往往也是中期交易性机会。后续市场稍可乐观的是，经过连续缩量盘后，周五市场出现放量破位，市场悲观情绪有所发泄。短中期看，需重点跟踪政策落地尤其是地产、信托局部公司危机处置进展以及高频经济数据的修复状况。短中期如政策落地理想，美国经济数据继续验证升息周期结束，外围资金流入，则A股中长期底部或可探明。
【热点聚焦】
AMC行业迎来历史性时刻 相关公司迎来机遇
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近日，监管机构宣布将与房地产公司、金融家召开会议，讨论解决受困房企债务和实施实体纾困重组等问题。这一消息使得AMC行业迎来了历史上最大的“蓝海”。作为国家金融稳定的核心力量，AMC在我国经济环境中扮演着重要的角色，是金融机构避免系统性风险的最大保障。
根据财政部的数据显示，截至2022年年底，政府债务余额约为60万亿元。预计今后两年，全国各地都将迎来地方债偿还高峰的关键时期。一方面，各地需要遵守国家政策的支持和要求；另一方面，也必须严守不发生系统性金融风险的底线。
相关公司中：
$中科金财(sz002657)$ 公司参股的大连金融资产交易所拥有全国24张金融资产交易机构牌照之一，是东北地区唯一一家以“交易所”冠名的金融资产交易机构，打造不良资产的处置交易平台。
$越秀资本(sz000987)$ 越秀金控与广东民营投资股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广东省粤科金融集团有限公司共同发起设立的广东省第二家地方资产管理公司（广州资产）。
电影《孤注一掷》票房突破10亿 行业复苏趋势明显
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8月10日，据猫眼专业版数据显示，电影《孤注一掷》在上映仅3天的时间内，国内票房已经突破10亿元。这部电影由宁浩监制，申奥编剧执导，张艺兴、金晨、咏梅、王传君领衔主演，备受关注。根据猫眼预测，该平台预计《孤注一掷》的票房有望达到38亿元。这一成绩引人瞩目，也再次证明了暑期档观影需求的旺盛以及电影行业复苏的明显趋势。
据行业数据显示，截至2023年上半年，全国电影票房已经达到2627亿元，同比增长52.9%，恢复至2019年同期的83.9%。暑期档优质国产大片的供给增加，累计票房已经超过155亿元（含预售），充分满足了居民旺盛的观影需求。电影市场复苏的大趋势已经变得十分明显，相关行业公司也将充分受益于此。
相关公司中，$万达电影(sz002739)$ 互动平台表示目前暑期档公司参与投资了电影《孤注一掷》。$中国电影(sh600977)$ 是《孤注一掷》影片出品方，电影行业领军企业。
【行业动态】
中国民营火箭创连续发射成功的最新纪录
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日前，来自北京的民营火箭公司星河动力航天于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥七），顺利将七颗卫星精确送入预定轨道，此次任务是谷神星一号系列商业运载火箭的第七次成功发射，这也是中国民营火箭连续发射成功的最新纪录。此次发射也是谷神星一号在本年度第三次成功发射。截至目前，谷神星一号运载火箭已累计服务了15家商业卫星客户，完成了28颗不同功能商业卫星的入轨发射。星河动力方面表示，公司将继续加快相关体系建设，提升内外部组织管理能力，优化流程效率，确保全面满足当前爆发式增长的密集发射需求。
本次发射共搭载西光壹号01星，星池一号B星等7颗卫星，其中，星池一号B星是全球首个商业化的通导遥一体化卫星星座“星池计划”成功发射的第一颗卫星，由椭圆时空自主研制。目前椭圆时空有另外一颗卫星正处于准备发射阶段。此外，还有两颗遥感功能高度融合的卫星正处于最后测试阶段，预计年底发射。随着我国航天航空技术的日益精进，卫星星座搭建需求将不断涌现，此外，今年以来多家卫星企业相继发布星座计划，未来将有更多的商业卫星在太空组网，产业链有望受益，建议关注$铖昌科技(sz001270)$ 、$国博电子(sh688375)$ 等。
【产业观察】
阿里达摩院免费开放100件AI专利许可
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8月11日消息，阿里达摩院（湖畔实验室）日前宣布免费开放100件AI专利许可，旨在支持中小微企业低成本使用AI技术。据介绍，这100件AI专利涵盖了图像技术、视频技术、3D视觉等多个领域。这些专利将被纳入全国首批专利公开实施清单，并在浙江知识产权交易中心上架，方便中小微企业获取并使用。
阿里巴巴早已在多个领域布局了AI技术，此次免费开放AI专利许可更是一次积极的举措。此前，阿里巴巴已经布局了多个领域的AI技术，包括推出了通义千问AI大模型以及与大连理工大学合作推出的AI框架HQTrack。阿里云还开源了通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat，成为国内首个加入大模型开源行列的大型科技企业。
阿里达摩院的免费开放AI专利许可，为中小微企业提供了更低成本的AI技术应用机会。这将有助于推动中小企业的业务创新和发展，助力我国经济的进一步提升。行业公司中，$超图软件(sz300036)$ 卫星遥感数据和增值服务解决方案，支持基于阿里达摩院AI算法的在线变化监测、目标识别和影像分类，公司还参与阿里云大模型的测试。$易点天下(sz301171)$ 在人工智能领域不断探索和布局，合作方包括阿里达摩院，华为人工智能团队等。
消息称华为有意推动车BU独立运营 产业链公司有望受益
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8月11日消息，近日有消息称，华为正在考虑推动其车BU（Business Unit）独立运营，并与重庆国资委积极洽谈合作事宜。多个消息来源表示，一旦独立，华为的车BU有望成为一家新的Tier 1巨头供应商。据业内人士分析，一旦华为汽车BU独立运营，其在车联网领域的影响力将进一步扩大。
此外，作为华为智选车的核心供应商，华为汽车BU将能够在重庆充分利用地理优势，并与长安、赛力斯等车企深化合作。独立运营还意味着华为汽车BU有望解除部分供应链的封禁，从而获得更多重要的芯片资源，进一步提升产品竞争力，华为有望在供应链中发挥更重要的作用，并为整个产业链带来更多机遇和发展空间。
相关公司中，$诚迈科技(sz300598)$ 在移动芯片和操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，可以更专业的帮助汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。$利和兴(sz301013)$ 为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。
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