（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设
据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。
此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品，在国内具有重大引领意义。

（2）产能扩充弹性测算：新建相当于国内当前OLED总产能10%
根DSCC统计，2022年，中国 OLED 产能达21.8 平方千米。此次BOE新建项目设计产能为3.2 万片/月玻璃基板，玻璃基板尺寸2,290mm× 2,620mm，则简单测算年产能约2.3平米千米，占当前全国OLED产能的10%左右，扩产总量可观，这将为国内OLED产业链相关公司带来业绩增量。

重点关注：鼎龙股份（PSPI），莱特光电、奥来德（发光材料）；京东方、维信诺（OLED面板厂）；晶合集成（DDIC代工）；颀中科技和汇成股份（DDIC封测）。
建议关注：瑞联新材（发光材料）；天德钰（DDIC设计）。

风险提示: 需求不及预期，竞争格局恶化等风险。