1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。

2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。

3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升，22需求同比增速50%+，BYD刀片电池增速远超行业增速水平，预计增速将达150%-200%，中性预测22年净利润分别为2.8亿元，可比公司恩捷/天奈/壹石通对应22年PE均为60XPE，建议关注