锂电池行业最新交流纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 11:10:06
1.CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。2.CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。3.电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。4.三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。5.今年200w量EV应该没问题。6.今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因为宁德和比亚迪可能会把精力更多放到新兴市场。7.刀片电池属于方形叠片技术，把四个角都占满了，不利于散热其实，用8um铜箔而不是6um也是考虑到散热和成本因素。8.现在很多铁锂电芯的陶瓷涂覆都不用了，直接用基膜，基膜也能耐热130多度，涂覆陶瓷在这个温度下业起步到什么保护作用，更多是占低成本考虑。9.大众ID4用的是NCM811，CATL给提供的能做到280AH，现在811安全还不是很完美的控制，做大这个电芯的原因就是为了降成本。电芯成本好像是0.8元。10.半固态电池今年可能会有装车，全固态电池应该也会提前。磷酸锰铁锂大家也在投入更多精力。11.隔膜干法TP价格还是维持价格，基膜5毛钱每平米甚至更低。12.薄膜湿法PE市场垄断程度太高都是恩捷的，导致价格现在有一点点往上涨，湿法的基膜加上陶瓷涂覆已经有2-3块一平米了，再涨的可能性应该不大了。13.LG和三星认为到2025年LFP和NCM的价格会基本相当，今年811在快速普及当中，再过两年可能三元就全是811了。14.现在70%新能源车都是用的三元电池，目前只是大家对成本更加关注而导致LFP可能在今年达到40%甚至更高。但是智能化的趋势会让电池消耗更大，而LFP在能量密度上如果跟不上步伐的话可能很难和NCM竞争。明年应该LFP就会处顶回落了。15.中国企业会更有优势，比如有很多本地新能源车的运营数据，这会让中国厂商比韩国厂商在电池的研发上更有优势。16.CATL通过参股和投资把这个关系纽带打造的越来越紧密。17.CATL的规模优势可能会被复制，比如重卡市场如果央企希望绑定一个厂家做电池的话这个规模也会一下上来。届时会给就比的是运营效率，会对CATL是个不确定性。18.电解液成分占比到5%以下着火的概率就非常小了，因为电解液一接触空气就会燃烧，因此一些厂商可能认为半固态电池就足够用了。19.CATL目前的份额应该是到顶了，从前年到现在其实CATL都是在维持在50%上下，今年Q1只有47%左右，可能他们和合资厂都加起来未来几年应该就是50%左右的份额。整车厂之后也会去分散自己的风险，而不会更多押宝CATL。再往后几年可能他们的份额甚至会下降。如果孚能真的能按部就班的给奔驰什么的供货的话之后份额起的也会很快。
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璞泰来
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恩捷股份
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无用
真知无价，用钱说话
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