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电网出海之301012扬电科技的非晶变压器逻辑推演
无名小韭27110804
2024-05-03 16:13:20

【需求端】 2020年,美国商务部发布报告,其中强调美国70%的电网接入和输配电设施已老化,以变压器为例,大部分都已经使用了30-40年,远远超过了25年的预期寿命。2023年6月,美国经济评议会报道,美国经历着较为严重的变压器短缺问题,平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。由于美国变压器产能有限,供需缺口主要依赖进口解决。业内预计,2023年美国变压器进口额较2021年接近翻倍,达到56亿美元,进口比例提升至77%,2022年这一比例为58%,对进口的依赖度呈现逐步增强的趋势。

需求端电网出海主要需求是变压器!经过梳理发现,变压器最关键材料并非取向硅钢,而是非晶材料!

【供应端】变压器有很多种,其中最环保的是非晶材料的变压器!而做非晶材料的公司有很多,专业用非晶材料做变压器的只有扬电科技!扬电科技的非晶材料技术主要来自已和安泰科技的合作!

【逻辑提炼】美国的变压器需求暴增,而环保节能型的非晶材料做的变压器更是紧缺!而恰恰只有扬电科技的主营就是做变压器的,用且非晶材料做变压器!就是他最大的卖点!这也为什么是其它做变压器的公司销售量并没有大幅增长,只有扬电科技的出口销售额暴增!

扬电科技在2023年的出口基本为零!而24年大家根据订单数的估计是营收超16亿!这是一个典型的需求暴涨推动产品供不应求的好机会!

请大家斧正!讨论!

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  • XXLL2023
    高抛低吸的老股民
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    05-03 20:50
    预期合理,但米政府不会进口兔子的变压器,原因是担心兔子控制米国的电网
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  • 秋丰
    中线波段的老韭菜
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    05-04 08:30
    感谢梳理解读👍👍👍
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  • 无名小韭80890225
    只买龙头的散户
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    05-04 08:03
    谢谢老师分享
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  • 刚刚悟道_郭靖
    半棵韭菜
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    05-06 01:06
    置信电气是非晶合金变压器的祖师爷
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  • 只看TA
    05-04 17:42
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  • Adler
    一路目送的龙头选手
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    05-04 13:14
    非晶材料,那云路股份不也有机会?
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  • 韭韭评论
    热爱评论的吃面达人
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    05-04 12:53
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