最近聊的行业比之前要多不少，背后还是因为国九条出来之后整个市场生态以肉眼可见的速度在改善，虽然量能还不足以支持总量行情，看看低位的其他方向至少是值得的，市场最近对低位有催化的板块都给了不错的正反馈，即便错了代价也有限。

而现在依然还有很多消化充分的板块趴在地板上，位置上的优势决定了眼光不用再像之前那么苛刻，最关键的要素是有逻辑储备+反应快，实际上很多大容量的行业星球里都进行了间歇性讨论。

不是说这些行业只要提到了就非要参与，毕竟没人可以什么钱都赚到，这些储备更大的意义在于在战略上能够主观感知某个区域也许会有机会，或者出现什么事情就是信号。

至于能不能把握住，很多时候其实都是艺术，不用去强求每一次都对，只要模式上朝着正确的路径修正，保证期望值在提高就足够了。

（附一下3.31日低空研究笔记里提的军工：）

以及昨晚聊的锂电光伏：

同理，其他还在地板上的，如半导体/消费电子，很多好的细分龙头企业也在默默走趋势。

回到市场，主线上，目前高位里唯一愿意参与的方向只有新质生产力，合成生物走出来的票昨天就已经确认，这一轮行情不会再换，今天3家公司里涨停两家，后几天如果出现分歧还是能继续参与。

而低空和合成生物是相互增强的关系，这儿市场风偏不弱，主线强度要增强还得靠低空。

另外今天大家认为应该做多的理由是杭州放开限购+4月出口数据，这俩其实都是属于时候找理由，宏观层面的东西，很多时候正反两面都能说。

就拿这个出口同比+1%举例，正面可以叙事单月回正，复苏开启，负面可以叙事去年基数低，1个点反弹有何影响。

多数情况下股市的波动由估值贡献，不管宏观还是中观的行业层面，实际基本面的波动速度远比不上人心。

挑自己能理解的去做，足够了。