今天是北向数据关闭的第一天，估摸着大部分人都有点懵...盘中多少也有点手足无措，不知道该怎么做，直到港股那头10点05分转头向上，吭哧吭哧两波就给拉红，小弟a股才勉强反应过来。

尽管从收盘来看，两市成交量才9000亿出头，上涨家数仅有1079家，但是考虑到市场整体因素，以及周末偏空的消息面，这个连缺口都不完全回补的表现，起码比大部分人预期的要强。

换句话说，应弱不弱则为强，我觉得可以适用在今天。

如果一定要解释这种“强”，可以说市场的走势不再取决于“过去式”的金融数据了，而是一种往前看的预期。短期工具箱里头掏出了多城放开限购、设备更新补贴、超长期特别国债等一系列政策，只要边际好转，市场就下有支撑。

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当然热点归热点，指数归指数，经历过年初的大跌，年后的反弹修复，再到4月盘整，微盘股出清，市场风格和资金选择其实都发生了不小的变化。这也是5月指数在突破之后，大家体感反而没有之前好的主要原因。

这里头的结构性是非常明显的，打个比方，你们在题材的快速轮动里经常会找不到北，但是相反，有很多一批的趋势抱团里，人家在天天新高。

现在靠原来掏兜的题材存量博弈，可能已经很难带咱们走出熊市了，那是不是可以尝试换个思路，有点像前几年的新能源，核心资产，靠结构取胜...

还记得上周分享过的那张图吗？今年行业龙头的超额收益要大幅跑赢市场。

接下来的布局思路，还是可以往这个方向靠，叠加出海、通胀/涨价等等，题材热点估摸着还会继续轮动...得靠眼力劲。

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最后还得额外讲两句，年季报披露结束后其实大部人觉得问题股风波差不过过去了，但是昨晚汇金股份、海峡创新、特发信息因为以前的年报造假突然被st，这里头还有国企。

这个措施可能意味着问题股不再是只有业绩披露期才危险，而是只要被发现涉及造假、违规等等，随时都可能被st。下面这个名单你们保存下，把手里的持仓检查一遍。