情绪:主线可以说确定了,就是半导体,因为今天电力也没出来 做回流,其他题材也走的很弱了,就是跷跷板效应,情绪上 混沌偏高潮,但是又不算特别强的高潮。因为同题材涨停个股数 不是很多。早盘光刻机板块指数整体高开。预示着光刻机肯定有一波冲高,但是能不能变成爆发,就看涨停个数,同溢股份20厘米直接冲板和国风新材的秒板基本上就奠定了,今天光刻机要爆发,也预示着今天半导体至少不会走弱,随后万润科技上板,第二强的分支出 存储芯片 ,大票有了,好上好小票助攻 ,然后带动了 然后带动了PCB 和上海贝岭的第三代半导体的回流,协和电子的快速上版,确保的是今天的小票情绪是比较稳定的。基本就确保今天肯定是半导体的主场,临近尾盘有商业航天和低空经济小异动,起不了多大的作用。6月份以来,我一直都比较推崇半导体,电力做作为大题材到小题材的过度题材也是相当不错了,同时也完成了他的使命。而且目前,前沿科技领域里面,唯一 被制裁比较狠的 就是半导体,如果突破了这个卡脖子的技术瓶颈,就会让我国加速从工业第一大国变成工业第一强国,还有可能是最强国,所以,我对半导体这个题材还是比较有信心的,接下来,还是围绕这个半导体的分支做。今天封装不算爆发吧,蹭整体热度,后面肯定会往这个方向做的,还有机会。
华闻集团也代表的小票连板的强度,华闻集团一直一字 那么小票 情绪就不会差,华闻集团也是情绪的一个看重点
中晶科技:这个票接不了,被动上版,属于是协和的跟风,明天不大面都是市场好给的溢价。
题材强度:1光刻机 2 存储芯片 3PCB 4第三代半导体 5封测
光刻机:锚定 小票:国风新材 中军:张江高科 双乐是300龙头,看主板票如何 才决定300走势
存储芯片:小票:好上好 中军 :万润科技 上一次是西测测试,但是被锁定了,只有找雅创电子 来做补涨了。能不能连板 看好上好的反馈
PCB:小票:龙头 协和电子 明天应该还有,主要还是看监管发不发函,后面的买点应该是在出函或者严重异地那一次 看资金做不做。做的话就可能要超于7板这个高度了。30连板的概率不大感觉。
第三代半导体:龙头:上海贝岭,30龙头 台基股份。和PCB一样,感觉上2的可能性不大。明天基本都是走分化了 ,后排买不了。前排 上海贝岭感觉走连板压力狠大。
封装测试:今天基本是蹭的强度,本身是没有爆发的,中军目前来是看 是长电科技,主营的正宗性,图形,还有主动性 都很强.期待一个正宗的30标的出现
赚钱效应:1.300 主板 可转债
2.名字中带有电子的
3.半导体
4.图形超跌
5.总结:15亿以下流动市值+半导体或者泛半导体(洁净室)题材+带可转债个股+名字中带有电子+图形超跌(一阳穿3阴以上)
亏钱效应:算力(鸿博股份)AI 基本上就是没了,电力,房地产,中字头
板块运作:爆发:光刻机,存储芯片 PCB 第三代半导体
分歧:车联网,电力 商业航天
盘中异动:石油,商业航天,卫星导航,电力
今日操作,买入雅创电子:有双乐股份 的利润点,博弈点变低
双乐股份 没走:同溢股份秒板,国风新材秒板,把我留住了
明日预期 1,看半导体分支 封测有没有强的,泛半导体
2.商业航天看能不能回流
3.车联网,无人驾驶能否回流
4.有没有好的新题材。