无名小韭98771009
2024-06-16 21:01:45
三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫，以及以HBM为代表的先进封测。
合肥长鑫的合作伙伴是：通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份；
长江存储的合作伙伴是：万润科技、江波龙（据悉可能有合作）；
@柴尔德：
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”，因此国内的存储基本面是有好转，但是不多，所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM；4月份是年报季，当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。等到叠加的风口过了，就表现糟糕。这一次的存储也不是炒基本面
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