文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、科技兴则民族兴，科技强则国家强（央视）
6月24日，习主席为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话时强调：科技兴则民族兴，科技强则国家强。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。
二、五部门发文打造消费新场景，培育消费新增长点（央视）
6月24日，国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。
其中提出：
1、拓展汽车消费新场景。
2、鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。
3、通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。
4、鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。
5、扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。
6、稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。
7、开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
8、开展城市汽车流通消费改革试点。
9、结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等，丰富汽车后市场产品和服务，进一步促进二手车放心便利交易。
八、英伟达投资的“虚拟人”公司上新：“AI半身像”登场（财联社）
当地时间周一，总部位于英国伦敦的AI初创公司Synthesia宣布推出了一系列“虚拟人”生成产品的更新，立志于将当前的商业社会从“文本世界”推进到“视频优先的世界”。
总的来说，Synthesia这批推出的更新中，包含了“半身”AI头像（现在可以打手势了！）、AI视频制作助手、AI屏幕录制功能，和AI动态（翻译）播放器。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：花园生物、斯瑞新材、皖通科技
同花顺：金麒麟、科翔股份、飞天诚信
东财：金麒麟、景旺电子、贵州茅台
淘股吧：金麒麟、金溢科技、飞天诚信
3、三大报要点
相关概念股：花园生物、新和成等
3、银发消费迎来重磅政策利好、这两家公司在相关领域均有布局
相关概念股：翔宇医疗、诚益通等
相关概念股：金禄电子、雄帝科技等
4、公司公告
1）重大事项
福能东方：拟收购南方电网综合能源佛山公司40.01%股权（标的主营光伏发电）
华人健康：拟7545.64万元收购安吉县百姓缘大药房46.01%股权
绿能慧充：拟6270万元通过增资及收购方式取得中创航空57%股权
农发种业：拟2433.34万元收购华成种业34.74%股权
建 研 院：拟3.9亿元新建检验检测基地
国芳集团：拟1060万元参投平湖御道智算创业投资合伙企业，持股27.77%
国安达：拟800万元与零重力设合资公司（持股80%） 开展eVTOL消防救援飞机等研发及应用推广
方正证券：拟8.85亿元转让瑞信证券(中国)49%股权，预计增加年度净利润2.73亿元
湖北宜化：拟公开挂牌转让湖北宜化降解新材料100%股权
能特科技：拟正式公开挂牌转让上海五天100%股权
杭州柯林：与中国电建重庆工程公司签1.8亿元储能设备及其附件销售合同
中电兴发：与苏州高新区城建管理服务中心签订9995.68万元变配电设备采购及配套服务合同
海南橡胶：与海南财金集团签订战略合作框架协议，拟设立产业基金主投橡胶全产业链相关企业
安徽建工：中标90.18亿元长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段项目
*ST 围海：中标3.23亿元蓄滞洪区安全建设工程珠湖施工项目
航天宏图：中标1.2亿元水文仪器设备采购及安装项目
金智科技：中标5648万元智慧能源、智慧城市相关项目
中兰环保：联合中标15.38亿元玉龙填埋场环境修复工程施工总承包项目
金埔园林：联合预中标1.25亿元通海县城区燃气管道等老化更新改造项目
亚太股份：收到某车型制动器产品项目定点通知，生命周期预估销售2.3亿元
索菱股份：控股公司被选为某日系合资品牌汽车公司供应商，预计将积极影响2025-2030年经营业绩
蓝黛科技：获湖南中车电驱科技公司齿轴零部件定点意向书
科大讯飞：将于6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会
保利联合：子公司年产15000吨铵油炸药生产系统通过试生产条件考核
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准
亚虹医药：APL-1202临床试验申请获批准
乐心医疗：电子血压计医疗器械注册申请已通过审批
同和药业：米拉贝隆获得欧洲药典适应性证书
福安药业：获吲哚布芬化学原料药上市批准
舒 泰 神：SBT-1901注射液获得美国FDA临床试验许可
ST联络：连续18个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.41元）
*ST洪涛：连续16个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.46元）
ST长康：连续15个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.47元）
ST新纶：连续16个交易日收盘低于1元，存在市值退市风险（现价0.82元）
*ST深天：连续13个交易日收盘市值低于3亿元，存在市值退市风险
东方集团：*ST天成：*ST嘉寓：首次收盘价低于1元，存在面值退市风险
阿 尔 特：终止2023年度向特定对象发行股票事项
思美传媒：控股股东及其一致人因信披违法被证监会立案调查
威 士 顿：实控人、董事长茆宇忠被实施留置
粤 传 媒：财报信披不准确，收到深交所监管函
ST先锋：业绩预告不准确且未及时修正，公司及董事长宁波证监局出具警示函
2）增持、回购
ST起步：实控人、控股股东拟合计增持1000万股-1750万股股份
美锦能源：部分董事、高管拟合计增持3000万元-4500万元公司股份
康冠科技：实控人凌斌拟6个月增持2000万元至4000万元公司股份
万 年 青：控股股东拟6个月增持2000万元至4000万元公司股份
金宏气体：实控人一致行动人朱根林拟增持800万元至1500万元公司股份
*ST景峰：控股股东拟3个月增持200万元至400万元公司股份
兴源环境：部分董事、高管拟合计增持130万元-260万元公司股份
迦南科技：实控人方亨志拟6个月增持不低于100万股公司股份
海 伦 哲：董事长丁波、监事会主席彭少江拟合计增持100万元-200万元股份
鹏都农牧：截至6月24日，控股股东及其一致人已累计增持9961万股，占比1.56%
禾丰股份：拟不超10元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于维护公司价值及股东权益
朗新集团：拟不超14元/股回购1亿元至2亿元股份用于注销并减少注册资本
海陆重工：拟不超8.55元/股回购5000万元至1亿元股份用于注销并减少注册资本
佳隆股份：拟不超2.2元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励
南侨食品：拟不超24.36元/股回购5000万元至8000万元股份用于员工持股或股权激励
中南文化：拟不超2.66元/股回购3000万元至6000万元股份用于注销并减少注册资本
华联股份：拟不超1.83元/股回购3000万元至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益
尚品宅配：拟不超20元/股回购2500万元至5000万元股份用于维护公司价值及股东权益
嘉 麟 杰：拟不超2.16元/股回购2000万元至4000万元股份用于注销并减少注册资本
麦澜德：控股股东提议回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
康普化学：拟不超过23.77元/股回购100万股至120万股股份用于员工持股或股权激励
协鑫集成：6月24日，回购750.47万股，占比0.13%，回购均价约2元/股
3）减持
国科军工：股东台泰豪科技拟年底前择机出售全部8.88%持股
重庆路桥：杭实临芯拟减持不超3%
杭钢股份：诚通金控拟减持不超2%
宝 兰 德：股东赵艳兴拟减持不超1%
江苏博云：蓝叁创投拟减持不超1%
天龙集团：部分董事和高管拟合计减持不超0.23%
福石控股：股东宋春静拟减持0.16%
双鹭药业：董秘拟竞价减持不超0.05%
百克生物：控股股东长春高新承诺6个月不减持
税友股份：实控人张镇潮承诺12个月内不减持
4）业绩、分红
凯中精密：预计上半年净利润7000万元一9000万元，同比增长1068%-1402%
涛涛车业：预计上半年净利润1.65亿元–1.85亿元，同比增长22.72%-37.59%
中国卫通：从保险承保商获得中星6C卫星的保险理赔款为3221.7万美元，占上年净利润66%
麦澜德：控股股东提议中报每10股派发现金红利4元
5）停复牌
ST中安：撤销其他风险警示，证券简称变更为“中安消”，停牌1天
ST奥康：撤销其他风险警示，证券简称变更为“奥康国际”，停牌1天
ST洲际：撤销其他风险警示，证券简称变更为“洲际油气”，停牌1天
6）个股异动
金 麒 麟：3连板，公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形
景旺电子：2连板，PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人 尚未形成批量订单
莱绅通灵：2连板，公司及控股股东、实控人不存在筹划重大事项
华锋股份：2连板，内外部经营环境未发生重大变化
屹通新材：连涨超30%，目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉业务体量较小
泉为科技：连涨超30%，公司近期生产经营情况未发生重大变化
信息发展：连涨超30%，智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 公司已连年亏损
舜禹股份：连涨超30%，公司目前的经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
日上集团：连涨超20%，内外部经营环境未发生重大变化
长江通信：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大事项
广汇汽车：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大信息
ST 永 悦：连跌超12%，实控人正配合证监会相关调查工作
*ST 博信：连跌超12%，不存在其他应披露而未披露的重大信息
光智科技：公司产品可用于“车路云”一体化的交通行业智能识别等
启明信息：公司车路网云图一体化解决方案实现车、路、网、云、图等交通要素的融合
华阳集团：公司智能座舱产品融合了车联网解决方案
中远海科：将加强车路协同、数字孪生、联网收费云平台等战略方向布局
杰创智能：公司可以在定位感知、数据存储等方面赋能车路云一体化产业发展
麦捷科技：射频滤波器产品可应用于T-Box等车联网智能终端
智微智能：车路协同产品已量产
恒勃股份：公司研发的TFT屏显示模组应用于车联网领域
设计总院：正在开展车路协同场景下城市智慧道路建设技术研究
华天科技：公司已经完成了基于TVS工艺的3D DRAM封装技术开发
鹏鼎控股：公司具备光模块类产品的技术储备及生产能力
工业富联：800G高速交换器正在开始放量生产；新一代AI服务器GB200预计今年推出
久日新材：公司光引发剂TPO、907、DETX、ITX等产品已经广泛应用于PCB光刻胶领域
江 波 龙：目前晶圆价格有望延续温和上涨趋势
神州数码：公司现有昇腾业务继续履约中
博杰股份：苹果公司是公司重要客户
龙蟠科技：氢能催化剂已建好200公斤/年生产线
山东威达：孙公司昆山斯沃普已经为蔚来制造第四代换电站设备产品
中泰股份：公司首套精制氪气、氙气项目已进入试生产准备阶段
中欣氟材：公司DFBP已获得多家国内外厂家的质量认证
新 宙 邦：未涉及固态电池生产 涉及固态电池化学材料业务
海能实业：公司家用储能产品已小批量出货
中仑新材：并不直接与比亚迪、宁德时代产生直接的业务往来
明泰铝业：预计2-3年内实现70万吨绿色新型铝合金材料项目满产满销
君亭酒店：公司的酒店预订业务在暑假期间有望迎来增长
慈文传媒：《深海1950》预计2025年播出 《了不起的我们》等正在送审拿证阶段
农发种业：玉米大豆转基因品种按照农业农村部品种审定程序有序推进
华昌化工：公司无苯乙烯生产能力
国航远洋：5月和6月共有两艘7.6万吨新型节能型散货船投入运营
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，博通跌超3%。半导体、电脑硬件、软件应用跌幅居前，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，纳微半导体跌超4%，阿斯麦跌超3%。石油与天然气、百货商店涨幅居前，柯尔百货涨超7%，帝国石油、梅西百货涨超4%，埃克森美孚涨近3%，雪佛龙、道达尔、壳牌涨超2%。
热门中概股多数上涨，理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，腾讯音乐、网易、阿里巴巴涨超1%，京东、微博、爱奇艺、百度小幅上涨。哔哩哔哩、拼多多、满帮、唯品会跌超1%。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+0.52%
883958昨日连板表现：-1.83%
883979昨日首板表现：+1.20%
3）一字板
美丽生态（3连板）：水利+市政工程+园林建设+光伏
1、①近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元②2024年第2号洪水洪灾已致江西36.5万人受灾③6月21日，中央气象台升级发布强对流天气黄色预警，公司主营基础设施建设、建筑施工，参加了多项国家重点工程建设,涉及公路、铁路、市政、水利水电、河湖整治、园林绿化及、环境综合整治、工业和民用建筑工程施工等,是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。
2、公司已与国电投锦润新能源司、湖南绿能科技发展、山东永川科技等多家公司就分布式光伏、户用光伏项目的施工、运营签订了战略合作协议，新能源项目将陆续落地实施。
4）T字板
金麒麟（2连板）：车联网+轨道交通+汽配+出口
1、工信部表示将发挥举国体制优势，更加有力的推动智能网联汽车高质量发展，公司持股珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金29.7%份额，后者投资的企业涵盖了车联网信息安全、车规级毫米波雷达芯片、汽车电子 PCB 板、车规级 IGBT以及车内通讯芯片、射频芯片等。
2、公司主营摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)、汽车刹车盘(也称制动盘)、轨道交通制动片及工业制动产品，是国内细分行业龙头企业，在出口市场拥有较高的份额。
3、 公司动车组粉末冶金闸片产品获得中铁检验认证中心签发的三种车型《铁路产品认证证书（试用证书）》，通过 CRCC 产品认证，成功国铁物资联合采购项目，实现了动车组闸片销售业务从零到一的历史性突破
4、公司积极响应国家新能源汽车发展政策，加大适用新能源汽车产品研发投入并积极推进新能源汽车产品的配套业务，并在多款国产电动车车型上成功原装配套，据2023年年报，公司海外营收占比88.64%。
3、龙虎榜
1）机构净买入
景旺电子（4732万 +10%）：PCB+无人驾驶+英伟达/华为+CPO+卫星导航
1、据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。公司专注于印制电路板的生产、研发和销售，是行业标准的制定单位之一，2021年,公司名列全球百强PCB企业第16名。
2、公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作；华为是公司的重要战略客户，已经向其供应通信、服务器、数字能源、车载及终端消费类等应用领域产品
3、在无人驾驶应用领域，公司的高阶HDI产品可用于汽车域控制器包括座舱域控制器、车身域控制器、底盘域控制器和ADAS域控制器等，还包括感知层面的摄像头及毫米波雷达、激光雷达等，目前下游客户为国内外tier1零部件商及整车厂。
4、2023年6月6日互动：公司已为国内外客户批量供货低轨卫星通信用PCB板
5、公司800G光模块产品已通过客户验证。剑桥科技是公司的重要客户之一。公司为AMD提供PCB、封装基板产品。
好上好（2895万 +4.93%）：存储芯片+消费电子+汽车电子+智能家居
1、1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。公司主营电子元器件分销，是国内知名的电子元器件分销商,主要向消费电子、物联网、汽车电子、照明及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件,并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。
2、公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件,拥有联发科、帕沃英蒂格盛、星宸科技、北欧半导体、恒玄科技、凌云半导体、格科、晶晨半导体、恪立、圣邦股份、晶豪等境内外知名原厂的授权,客户包括小米、长虹、康冠、兆驰股份、华曦达、安克创新、移远通信、奥海科技、赛尔康、上海创米、歌尔股份、爱都科技、视源股份等
3、公司已推出多款智能家居产品、物联网无线模组和公网通讯设备
屹通新材（2493万 +16.73%）：一体成型电感原料+金属粉材+3D打印
1、机构称一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块，公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。
2、资深分析师郭明錤称Apple Watch从今年下半年开始采用由3D打印技术生产的机构件。公司在3D打印金属粉体领域一直有相关研发，具备了一定的生产能力。
3、公司是一家以高品质铁基粉体为核心业务的高新技术企业，致力于成为行业领先的金属粉体制造商，目前已形成高性能纯铁粉、合金钢粉、添加剂用铁粉、磷酸铁锂电池用铁粉及合金软磁粉等系列产品。
美信科技（1946万 +7.42%）：一体成型电感+磁性元器件+新能车+充电桩+次新股
1、据相关报道，全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，市场规模预计超过1500亿，6月13日公司互动：计划推出的一体成型电感应用非常广泛，可应用在网络通信、新能源汽车、AI算力、消费电子等领域，台达是美信合作多年的客户。
2、公司是一家专注于磁性元器件设计、研发、生产与销售的高新技术企业。具备多品类磁性元器件的综合制造能力。核心产品为网络变压器，其为路由器、交换机、机顶盒、服务器等网络通信设备的关键器件。公司于2024年1月24日在深交所创业板上市。
3、公司产品已应用于新能源汽车中,并与知名车企建立了合作关系；公司互动表示，磁性元器件产品已使用在新能源汽车、充电桩中。
凯旺科技（1739万 +19.98%）：铜高速连接线缆+智能存储+充电桩+华为
2、公司自建运营的的充电站采用的是快速充电技术，目前运营的充电站是为公交系统建设公交车充电站，已实现平稳运行
3、公司和华为在防水组件产品领域有合作，华为是公司重点开拓客户之一
2）其他
凯旺科技：华鑫上海漕溪北路及英大深圳华侨城主买，机构净买1739万
科翔股份：华鑫上海分公司及国海中山东路主买，机构净买1285万
华锋股份：华鑫南昌分公司及国海江苏路主买，机构净卖1638万
宏英智能：国海江苏路及东亚上海分公司主买，机构净卖843万
松炀资源：国君宜昌珍珠路及华鑫上海东大名路主买，机构净卖648万
天津普林：华鑫上海分公司及开源西安西大街主买，机构净卖37万
飞天诚信：华林拉萨青藏路及中泰上海建国中路主买，机构净卖33万
兆日科技：华鑫上海分公司及开源西安西大街主买，机构净卖16万
星辉娱乐：中建投北京广渠门内大街及东方厦门仙岳路主买
莱坤通灵：东财山南香曲东路及东财拉萨南环路主买
金 麒 麟：财通杭州体育场路及招商福州六一中路主买
皖通科技：国海中山东路及开源西安西大街主买
御银股份：中信上海溧阳路及华鑫上海分公司主买
通达电气：华鑫深圳益田路及开源云南分公司主买
时空科技：平安北京望京级国盛宁波桑田路主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
中国海油（市值1.54万亿元 +1.47%）：油气开采+风电+一带一路+国资
1、公司主营原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。实控人为央企中国海洋石油集团。最终控制人为国务院国资委。
2、公司位于江苏附近海域的首个海上风电项目2020年实现并网发电，该项目规划装机容量 300 兆瓦，计划在海上建设 67 台风机。
3、公司坚持统筹国内、国际两个市场、两种资源，聚焦“一带一路” 做好战略选区，着力提升海外业务的质量和效益，提高国际化经营管理水平，提升海外资产创效能力，拓展国际化发展的广度和深度，全面提升国际竞争力和影响力。
长江电力（市值7069亿元 +1.98%）水电+储能+国资
1、我国正式进入汛期，全国多地发布预警信息，6月24日10时,中央气象台发布2024年首个暴雨红色预警，水源丰沛将对水电公司产生积极影响。公司主营大型水电运营，为全球最大的水电上市公司目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%，。实控人为国务院国资委。
6月24日，北向资金净卖出4.03亿元。立讯精密、美的集团、新易盛分别遭净卖出3.26亿元、2.94亿元、2.48亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.04亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇艾力斯(688578)表示，国内三代EGFRTKI市场空间广阔，目前已达到超百亿的市场规模，未来仍将继续保持向上增长趋势。公司核心产品甲磺酸伏美替尼一线治疗适应症及二线治疗适应症于2023年12月成功续约纳入国家医保目录，为公司今年的销售业绩打下了良好的基础。伏美替尼在临床使用上已经形成了一定的口碑效应和规模效应，各项成本费用占比受益于规模化效应而逐步降低。
〇江苏北人(688218)表示，2024年一季度已完成全资子公司德国北人和墨西哥北人的设立。出海前期，公司进行了大量的市场调研和客户走访交流等工作。今年公司收到的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户，进一步巩固和提升了公司品牌、产品、服务在国际化客户中的认可度及影响力。此外，公司正在开发的“工业人形机器人系统”是未来的重要布局之一，现处于不断测试和升级的循环研发阶段。
〇四创电子(600990)表示，公司围绕低空领域开展一系列的研究和布局，开发了低空监视三坐标雷达、中标了“安徽省低空智联基础设施建设方案工作编制项目”、与北京航空航天大学共建“低空智联技术联合实验室”、内部成立了低空智联产业发展中心等。公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的相关动态，预计合肥可能会先行在试验区试点建设。
【个股参考】（时报财富）
裕太微：公司车载以太网物理层芯片已进入到车路云的建设体系中
裕太微-U（688515）接受机构调研时表示，目前公司车载以太网物理层芯片已进入到车路云的建设体系中，同时相关产品也已较多应用到智能座舱等相关领域里。2023年许多车厂做出整车架构升级的动作，全车智能化和自动化要求越来越高，这对于车载以太网芯片的需求和放量也将有进一步的提升作用。此外，2023年公司持续开拓海外市场，一年的时间攻进多国主要供应链，海外营业收入突破千万级水位线。海外市场商机巨大，预计2024年公司的海外市场将迎来更大的营收突破。
北京君正：公司智能化芯片产品满足市场对AI性能不同层级需求
北京君正（300223）接受机构调研时表示，现在AI是强需求，公司自研的AI算力引擎处理能力不断增强，AI算法技术不断丰富，公司根据目标市场推出了不同智能化程度的芯片产品，很好地满足了市场对AI性能方面不同层级的需求。目前公司在这个市场是相对领先的。公司目前模拟与互联产品线包括各类LED驱动、DC/DC、GreenPHY、以及G.vn、LIN、CAN等芯片产品。并购方面如果有合适的机会会考虑。
【舆情热点】（网络整理）
【财通证券】海兴电力简评
①智能电表标准升级将带来替换新增需求双增。国内智能电表市场正经历上行周期2021-2023年招标量分别为6725万只、6984万只、7141万只。参考上一轮电表招标周期高点为2014年招标量9159万只，未来几年依然存在较大上行空间，且叠加风光并网带动的电表需求，周期高点采购量或超过2014年高点。
②2023年公司海外营收达27.91亿元，同比增速51.27%，收入占比达66.46%，海外业务毛利率维持在41%左右，显著高于同行业可比公司。
③此外深耕配网自动化。2023年公司配网国内营收4.05亿元，同比增24.07%，配网产品在国南网中标金额连年增长。另重合器业务已通过巴西、哥伦比亚等市场产品认证，2024Q1已在巴西小批量市场化项目中中标。
【民生证券】易普力简评
①中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。截至2024年5月，公司目前管理工业炸药产能56.55万吨，市占率约10.98%，其中混装炸药许可产能29.75万吨、产能占比52.61%。
②公司爆破服务市占率稳步提升，从2019年的12.62%提升至2023年的16.86%。2023年工程类新签订单同比高增，23Q1-Q4公司工程施工类新签订单分别达65.21、35.92、81.85、136.03亿元，其中23Q1-Q3新签订单增速分别为128%、51%、239%，在手订单充分保障公司矿服业务稳健增长。新签订单结构角度，公司高度绑定新疆煤炭项目，同步关注紫金巨龙铜矿项目执行情况。
③民爆行业供给端偏紧，新增产能存在硬性约束。重点关注西藏重点工程+巨龙铜矿进展新疆煤炭产能快速释放，驱动民爆产品及爆破服务需求量上升。相较西藏民爆尚处于起量阶段，新疆市场更为成熟。海外业务跟随中国能建的国际水利工程等基础设施业务优势，矿业务跟随国内矿企出海。2023年公司海外收入达4.39亿，占比为5.21%
【海通证券】川投能源简评
①主营四川省内田湾河等多座水电站，参股雅砻江(48%)和大渡河(20%)流域水能资源。实控人为四川省国资委(持股45.1%)，长江电力持股9.9%。截至2023年底，公司参控股总装机/权益装机达到3653/1614万千瓦。公司2023年实现净利润44亿元，YOY+25%
②雅砻江公司23年净利润86.6亿，贡献投资收益42亿元。2023/24Q1，雅砻江上网电价0.310/0.328元，YOY+11%/4.5%。受来水影响，雅砻江23年发电量下降41亿度至842亿度;含两杨的在运水电可研电量合计897亿度(不含联合调度)，若来水修复至可研水平，有望增加净利润13.6亿元。雅砻江水风光大基地基本阶段规划装机7800万千瓦，其中水电+抽蓄3900万千瓦，风光3900万千瓦，关注风光增量(由于四川水风光消纳压力小，盈利普遍较好)，预计24-26年雅砻江贡献47/49/53亿投资收益(假设雅江来水逐步恢复)
③23Q1，川投能源增持国能大渡河10%股权(交易对价40.13亿元)，股比增至20%。截至2023年底，大渡河在运水电1174万千瓦，在建电站352万千瓦，上游双江口(200万千瓦)将于25年投产，贡献联调能力66亿度;金川、沙坪一级和枕头坝二级(共152万千瓦)也将陆续于25-26年投产。大渡河2023年发电量/净争利润分别为452亿度/19.2亿元;预计24-26年大渡河贡献4.5/4.8/5.8亿投资收益。
④参考华能水电、长江电力、国投电力，公司估值存在低估。
【国盛计算机】万马科技：投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心
事件
6月24晚间，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。
为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司2024/6/24公告，公司以自有或自筹资金对优咔科技增加注册资本6,000万元人民币，用于其资产购置、设备设施的投入以及补充营运资金，推动相关业务建设布局。
与丽台科技签署《战略合作框架协议》，抢占智能驾驶产业先机。根据公司2024/6/24公告，本次与丽台科技签署《战略合作框架协议》，双方建立战略合作伙伴关系。双方在英伟达的协助下，为行业客户提供先进的AI企业软件产品，三方在人工智能算力建设的基础上开展全方位合作，强强联合，互惠互利，共创共赢，实现共同发展。
积极分红，为投资者带来正反馈。根据公司2024/6/24公告，公司2024年第一季度利润分配预案为：以截至目前公司总股本134,000,000 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.30元（含税），共计派发现金红利30,820,000.00 元（含税）。
风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险；国际供应链风险经济下行的风险；宏观经济不及预期的风险。
【东北家电】欧圣电气：会下金蛋的战斗机！！！
1.最强最硬逻辑：受益美国产业链重塑，公司在手订单爆发式增长，2-3年前景光明！保守估计，2年复合增速+50%！
2.不卷的市场和渠道壁垒：北美经济增长强劲，居民消费力强，叠加渠道补库，量价齐升高景气！公司专攻北美市场10余年，与沃尔玛，劳氏，家得宝，亚马逊，好市多等建立了深厚的商业友谊！美国人通常不随便更换供应商！
3.不惧海运费上涨：美国人承担了运费！他强任他强，清风拂山岗！
欧圣电气，坚定推荐！！！
联系人：赵哲
【财通证券】纳芯微：拟收购麦歌恩微电子，增强磁传感器产品线实力
事件：公司公告拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子79.31%股份，收购对价为7.93亿元，股东全部权益评估价值为10亿元。
麦歌恩是国内磁传感器芯片领域的重要企业。麦歌恩成立于2009年，主要产品包括磁性开关位置检测芯片、磁性电流/线性位置检测芯片、磁性编码芯片、磁传感器及相关模组等，产品广泛应用于消费电子、工业、新能源汽车等领域。麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势。
业绩承诺目标彰显发展信心。《股份转让协议》业绩承诺条款规定，转让方承诺目标公司2024/2025/2026年的归母净利润分别为3912/5154/7568万元，对应本次收购股东全部权益评估价值估值为26/19/13×PE。2022/2023年，麦歌恩收入为2.69/3.00亿元，净利润为2859.34/1883.83万元。承诺目标彰显管理层对未来发展信心。
有望补齐公司产品线、丰富IP积累。收购完成后，公司在磁传感器领域的产品品类有望得到进一步丰富，提升公司在磁传感器领域的竞争力、销售规模和市场份额。同时，麦歌恩在磁传感器领域具备丰富研发经验，核心团队来自Honeywell、MaxLinear、Marvell等传感器和半导体头部企业，具备丰富技术储备，有望进一步完善公司磁传感器IP积累，进一步拓展公司在汽车和泛能源领域磁传感器产品品类和市场应用。
市场和产业链协同效应亦有望加强。麦歌恩在磁传感下游汽车电子、消费电子及工业驱动等领域积累了广泛的客户基础，与公司现有产品品类相结合，围绕客户需求可以实现更具竞争力的解决方案，进一步提升公司品牌覆盖率与市场占有率。同时，麦歌恩主要的晶圆代工和封测服务提供商与公司主要供应商存在重合，本次并购完成后亦有望强化供应链采购协同合作，发挥规模效应，提高公司对上游供应商的议价能力。
投资建议：我们预计公司2024/2025/2026年营业收入为20.32/27.76/34.47亿元，归母净利润-1.53/0.88/2.49亿元。对应2025/2026年PE分别为191.39/67.32倍，维持“增持”评级。
风险提示：行业需求不及预期；新产品研发不及预期；行业竞争加剧；并购进展不及预期。
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商
事件
国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超21.67亿元
项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：
标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.7亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。
江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：
近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月30日，完工日期2025年4月30日。近日海缆启动招标，且三季度末首批具备装船条件。再到今日海工中标候选人公示，进一步验证江苏海风制约因素的解除，同时大丰项目有望年内完成海缆部分交付与确收。此外，广东航道问题也取得一定积极进展，后续推动在即。国内整体海上风电行业在经历了此前1-2年的相对低迷后，复苏趋势明确显现，后续有望加速装机。海缆龙头厂商将率先受益，同时我们认为随着招标和开工的复苏，价格和毛利率水平将持续保持稳定，随着后续330kV等更高电压等级结构占比提升，对于毛利率有带动。
海缆出海大机遇，龙头厂商资质为基，核心受益：
当前中天科技&亨通光电对应估值仅14倍，明年加速增长对应仅11倍低估值。我们认为，受益海风复苏以及整体出海逻辑，具备估值提升空间，持续推荐建议重点关注！
【华金传媒】：鸿蒙生态升级或将助力AI产业
事件：近日，在华为开发者大会上，华为推出独立于安卓和iOS的操作系统HarmonyOSNEXT（鸿蒙NEXT）。其自身不依赖于传统Unix内核和Linux内核，而是华为自主研发的鸿蒙内核。华为在发布会上展示对于AI体验布局—“鸿蒙原生智能”，华为小艺基于盘古大模型5.0从AI助手升级为系统智能体。
底层架构脱胎换骨，鸿蒙系统迎来重构。鸿蒙操作系统移除Linux内核以及安卓AOSP代码，不兼容安卓。依托昇腾的算力和盘古大模型，HarmonyOSNEXT带来系统级的AI能力，实现“原生智能”体验。除基础AIGC能力，小艺能实现跨应用操作，打破应用间壁垒。自研数据库ArkData使其具备“记忆”能力，与“意图框架”相结合，小艺能智能匹配用户的个性化需求。HarmonyOSNEXT首创安全访问机制，只有在用户同意的情况下获取数据，从“管权限”细化到”管数据”。
原生鸿蒙系统进入全面冲刺阶段。鸿蒙操作系统在2015年立项，到2024原生鸿蒙正式商用。根据Counterpoint Research数据，HarmonyOS在中国的市场份额至2024第一季度已达到17%，超越iOS成为中国第二大操作系统。开发者大会中提到，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，5000多个头部应用已全部启动开发，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖。除大型互联网应用外，多数企业内部开启鸿蒙原生应用开发，包括南方电网、招商银行、中国邮政等公司。
随着大型模型广泛应用，人工智能体迎来快速发展。大模型参数量的提升增强了AIAgent的理解和泛化能力。提供个性化、连贯的交互体验是目前AIAgent构建关键。其商业价值核心因素之一是用工程化的思想提高群体的工作均值。通过让AI融入到实际的工作流，实现生产效率、生产关系的变化，实现技术革命将逐步实现AIGC的核心价值，完成更好的交互和流程价值。AIAgent形态既可以对软件进行智能化改造升级，也可以对软件的应用架构和模式全新重构。
投资建议：国内头部厂商完成系统重构有望实现AI产品在各领域渗透率的提升。建议关注：腾讯控股、网易、美图公司、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、巨人网络、世纪天鸿、蓝色光标、南方传媒、天娱数科、引力传媒、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀、上海电影、中广天择、万兴科技等。
风险提示：政策不确定性、宏观环境波动风险、AI应用落地或表现不及预期等。
【华源公用】继续推荐低协方差组合”#四水两核“，同时推荐#黔源电力
⭕“四水两核”（长电/华水/国投/川投/中核/广核）上涨底层逻辑是市场对其商业模式的再认可，核心预期差是商业模式的抗风险能力，即与宏观经济弱相关的低协方差属性。
⭕低协方差与长久期资产重估是CAPM模型回归的必然结果，与市场对宏观经济的预期无关，理论模型的力量开始显现。低协方差资产重估带来股价上涨动力，久期提供上涨弹性。
⭕以水电为例，水电营收驱动力非常特殊，降雨与宏观经济绝对脱钩；水电是终端同质化商品中的少数低成本供给，决定了价格端低风险，水电核电生命周期极长，“全方位的低协方差、长久期”，市场对此并未充分认知
⭕站在当前时点，“四水两核”公募基金持仓绝对额仍然处于显著低配状态，在公募基金达到平配之前可能均有超额收益。以长江电力为例，500亿权益现金流+5%折现率对应合理价值1万亿元
⭕四水两核为基，同时推荐#黔源电力
低估值享受协方差扩散行情、基本面及公司治理有显著边际变化
黔源电力：水电板块的绝对洼地，现金流与净利润比例的角度看优于龙头水电，央企市值推动治理改善
⭕详细报告可联系团队成员：刘晓宁/邓思平
【广发传媒】2024年暑期档前瞻：24年电影市场的票房驱动力和档期行情
全球电影市场复苏低于预期，中国票房领跑。根据拓普数据，2024年1-5月我国录得含服务费票房216亿元，同比减少2%，比19年同期减少20%，是当前全球最大、且复苏最快的票仓。其中，热门档期票房达到19年同期的127%、超过预期，这是因为在法定节假日越来越多的消费者倾向低客单价的体验型消费；其他时段票房仅为19年同期的59%、低于预期，这是因为高频观影用户的消费习惯在疫情期间转移。假设今年暑期档票房同比减少10%-20%，9-12月票房同比增长10%-40%，我们预计2024年全年实现总票房收入514-571亿元。
“档期”行情从左侧转向右侧。2020年后春节档和国庆档驱动的“档期”行情向左侧推移，这是因为期间影视行业的不确定性和系统性风险增加，市场资金由“炒业绩”转向“炒预期”。2023年“档期”行情又转向右侧推移，这是因为档期前的市场预期普遍低迷，因此资金更偏好在票房结果落地后再兑现业绩预期。今年6月国内电影市场较为冷淡，因此暑期档行情尚未启动，影视板块整体位于估值低位。去年暑期档刷新了国内历史票房记录，如果《哪吒之魔童闹海》和《解密》能够顺利定档在暑期，那么今年暑期档的头部影片储备基本与去年持平，票房成绩还有希望赶超去年暑期档。
投资建议。建议关注具备头部项目、业绩弹性较大的万达电影（主投《接班人计划》、主发《白蛇：浮生》）、猫眼娱乐（参与《接班人计划》、《解密》、《默杀》、《白蛇：浮生》等）、光线传媒（主投主发《哪吒之魔童闹海》）、阿里影业（主宣发《逆行人生》等）、阅文集团（参与《海关战线》、《异人之下》）、百纳千成（参投《云边有个小卖部》），以及受益于暑期档大盘的横店影视、中国电影。
风险提示。行业监管风险；票房不及预期；电影项目的不确定性；AIGC的应用风险。
【中邮证券】重视数据要素平台建设扩容的重大机会！
数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段
2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。
根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平台建设项目（预算2.3亿）等。数据要素汇聚治理平台项目包括：江西省数据资源汇聚治理平台建设项目（1亿元）、抚州市数据资源汇聚治理平台建设项目（1.06亿）、湖北来凤县数据汇聚治理平台建设项目（1.74亿）等。
数据要素平台订单扩容测算—450亿增量市场空间
以湖北省为例，湖北数据集团有限公司申报的“湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目”于6月7日得到批复，项目预算为5亿元。我们认为，按照该项目5亿元的项目预算，全国省级平台有望达到150亿左右的市场空间。此外，从近期项目审批情况来看，各地市、区县级平台也会同步进行建设，或将拉动更大市场。6月以来，湖北省申报的其他项目包括襄阳市高新区数据要素流通及授权运营平台建设项目（预算4900万）、武汉多行业多场景数据要素信息化平台系统建设项目（1.2亿）、宜昌数据要素安全保障平台（预算2000万）、大悟县数据资源汇聚治理平台（预算1.4亿）。按照市级平台1亿元的项目预算，全国市级平台有望达到300亿左右的市场空间，叠加省级平台共450亿市场规模。
产业链相关个股
1）具备国资卡位的平台建设方：太极股份、深桑达、易华录、云赛智联、广电运通
2）数据基础设施厂商：宝信软件、润泽科技、光环新网、铜牛信息、首都在线
3）数据资源汇聚治理：每日互动、三维天地、零点有数、普元信息
4）数据要素可信流通：山大地纬、星环科技、信安世纪、亚信安全
5）垂直行业数据平台：上海钢联、卓创资讯、拓尔思、信息发展
风险提示：
后续政策出台低于预期；技术迭代不及预期；需求不及预期等。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、科翔股份 ：HDI，公司生产的多层板量产能力可达32层，间接供货英伟达、苹果、华为等
2、博敏电子：车联网，国内HDI板第一梯队
3、北京科锐：容量电价7月1号执行+7月会议电改预期
4、皖通科技：安徽北湾智能网联汽车业基地建设项目，招标，合同估算价20Y
5、景旺电子：国内少数可供应软板的PCB厂商，算力大客户进展顺利
6、全志科技:新品全志T527高性能可选AI功能MPU
7、西昌电力：7月有重要全会，电改预期
8、花园生物：维生素D3日涨幅10+%，VD3全球老大，成本低，毛利高，涨价业绩弹性大
9、凯旺科技：互动，公司生产的SATA类的线缆连接器，主要应用于服务器、智能存储领域
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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