(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！

1.）三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。

财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革:

建立电力全国统一大市场

土地改革:土地流转，宅基地改革

楼市改革:房主不炒

2.）华宇软件:助力金税三期的数据服务，覆盖全国税务机构，深耕税务端 20年。

3.）小米股价下跌，据投资者反馈：1）担心三星等存储涨价2）最近流传的专家纪要，小米汽车订单回落。3）可能是昨天家电排产数据低于预期，机构里（尤其外资）海信和小米是同一个篮子里的标的，所以今天机构砍家电的时候同时砍了小米和海信。不是针对小米。

4.）金洲管道:国家管网等能源国企本周发债融资用于国家鼓励的设备更新领域。

5.）现在国内的算力硬件的业绩都还没有出来，应用端的业绩是出不来的：

这几年资金都“脱虚向实”，概念化的标的市场现在的风险偏好很难承受。

不过从AI应用端起来，我们能够印证我前面的观点：

1.国产AI产业链的情绪在逐步的升温；

2.科技仍然是市场中的主流，消费电子、半导体、AI的趋势没有因为这次市场的调整，而结束。

6.）军工信息化建设进展迅速！北京大学发布最新校招，战略支援部队信息技术部队

观想科技：公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。

7.）2024年6月27日，华东地区TMA市场弱势运行。生产企业暂不对外报价，产品海外及国内均有销售。据了解，今日国内市场报价参考49000-50000元/吨。目前供应端企业装置开工正常，货源紧张情况缓解，市场成交以企业直接对接终端为主。下游需求维持刚需跟进，高价成交意愿逐步减弱，除去出口订单消耗外，工厂实际流向终端的现货较少，实单商谈。

8.chuan：车路协同周末有利好政策（不保真）

9.）soc大概摸了下业绩：  1）恒玄Q2预计7.5-8e收入，yoy+40%，利润大几千万，手环手表仍是增长主力；  2）全志Q2预计6e+收入，yoy+50%+，6kw利润，扫地机和投影仪有上修；   3）晶晨Q2预计收入15-17e，利润有望接近2e；  4）中科蓝讯Q2收入预计4.5-5e，yoy30%+，7kw上下利润；  5）炬芯科技Q2预计营收1.7e，yoy+23-25%，利润2kw上下；  6）瑞芯微Q2收入6.5e往上。

10.）雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归，并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。

相关概念股：迅游科技，盛天网络。.

11.沃格光电：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板

12.亚马逊大涨4%创历史新高！

重点关注其产业链：中际旭创/新易盛以及其他弹性标的 ；万通发展（索尔思）核心是微软的订单。

特斯拉大涨近5%，刚刚启动。我们最近调研了很多的智能驾驶终端，这绝对是端侧里面弹性最大，分歧最大的赛道！高度重视sydl和整个Tesla产业链！

13.恒玄科技我们持续call

核心关注公司【2024年营收持续高增长（其中我们预计二季度营收7-7.5亿元，同比+35%~+40%）+二季度以来成本下降带来的毛利率改善+费用端逐步控制带来的利润释放】，中长期坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位，低功耗是公司核心竞争力！

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。