一、稀土
《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。
一是明确工作原则。
二是加强稀土资源保护。
三是健全稀土管理体制。
四是促进稀土产业高质量发展。
五是完善稀土全产业链监管体系。
六是明确监督管理措施和法律责任。
酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。
1、轻稀土:
中国稀土、北方稀土、盛和资源
2、重稀土:
中国稀土、广晟有色、厦门钨业
3、磁材:
中科三环、中科磁业、宁波韵升、有研新材、龙磁科技、银河磁体、领益智造.
二、电力改革
6月25日,国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议,会议指出,要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域,尽快取得实效。
银河证券表示,电改进度有望超预期,2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性,年初以来电改政策密集出台,并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号,后续电改进度有望超预期。
对于下一阶段电改重点,
电量方面,加快省间市场和现货市场建设,市场电比例进一步提高,2025年全国统一电力市场体系初步建成。
电价方面,完善调节性价值和绿色环境价值等多维价值体系,促进新型电力系统的安全稳定运行以及绿色低碳转型。
1、特高压:
中国西电、平高电气、特变电工、许继电气、保变电气、金利华电、大连电瓷
2、变压器:
三晖电气、新特电气、三变科技、泰永长征、扬电科技
3、虚拟电厂:
万胜智能、众智科技、国能日新
4、发电企业:
火力发电:上海电力、长源电力、华银电力、皖能电力
水力发电:长江电力、闽东电力、甘肃能源、桂冠电力、西昌电力
风电:大金重工、海力风电、明阳智能、南网能源
抽水蓄能:赣能股份、粤水电、豫能控股、浙江新能
核电核能:中国核建、中核科技、中广核技、深南电A、神马电力
来源:A股训练营