文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、证监会：7月11日起暂停转融券业务（证券时报）
7月10日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。
截至周三收盘，苹果股价涨1.88%报232.98美元，连续第七个交易日创下收盘纪录，公司总市值达到3.572万亿美元，与微软拉开了1000亿美元的差距。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：银邦股份、亚康股份、N乔峰
同花顺：凯中精密、广汇汽车、东山精密
东财：欧菲光、信息发展、索菱股份
淘股吧：大众交通、新亚强、凯中精密
3、三大报要点
相关概念股：丝路视觉 、宝通科技等
3、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高
相关概念股：云南锗业、驰宏锌锗等
相关概念股：四维图新、万马科技等
4、公司公告
1）重大事项
广汇汽车：控股股东正在筹划控制权变更事项
闽东电力：拟4.01亿元增资霞浦闽东海上风电投建宁德霞浦海上风电B区项目
鲁北化工：拟定增不超3亿元 用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目
顶固集创：拟定增不超9793.95万元用于精品门锁及门配五金智能制造项目
富奥股份：拟1330万元投资电控减振器（CDC）内置阀试制线项目
天奇股份：拟8000万元（持股40%）参设合资公司 开展电池材料再生利用业务
苏文电能：拟3000万元投资成立科技新公司 含集中式快速充电站业务
富奥股份：拟与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司
鲁北化工：拟公开挂牌转让衡阳锦亿60%股权
中石科技：拟2375万元转让中石正旗95%股权
翰宇药业：与客户DS3 RX LLC签订约5889万元GLP-1原料药供应合同
格 林 美：与深圳本征方程石墨烯技术签订战略合作框架协议
海南海药：与AFT就Crystaderm产品独家商业化权益达成合作
鼎信通讯：中标4.7亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目
双杰电气：中标3.2亿元南方电网公司项目
科陆电子：预中标约3.48亿元南方电网招标项目
林洋能源：预中标约3.22亿元南方电网项目
海兴电力：预中标约2.52亿元南方电网招标项目
东方电子：预中标约2.17亿元南方电网招标项目
友 讯 达：预中标1.34亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目
特锐德：预中标中国华能集团2024-2025年升压站预制舱框架协议采购招标项目
亚太股份：获国外品牌客户两款车型EPB产品定点 生命周期预估销售38亿元
德昌股份：获国内客户关于EFS电机的项目定点通知书，生命周期预估销售8.08亿元
广汽集团：参股公司如祺出行在香港联交所主板挂牌上市，公司持股12.84%
海正药业：依维莫司原料药获化学原料药上市申请批准通知书
以岭药业：苯胺洛芬注射液收到药品注册申请受理通知书
金城医药：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠收到药品补充申请批准通知书
川宁生物：药熊去氧胆酸获得化学原料药上市申请批准通知书
通化东宝：终止可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液研发项目
华神科技：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
交建股份：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
万马股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
2）增持、回购
通化东宝：控股股东及其控制企业拟6个月合计增持8000万元-1.2亿元股份
埃斯顿：实控人及部分董事、高管拟6个月增持3600万元-6000万元股份
华夏幸福：董事长拟6个月增持1000万元至1200万元公司股份
博腾股份：部分高管拟合计增持60万元-100万元公司股份
通化东宝：拟不超12元/股回购1.8亿元—2亿元股份予以注销并减少注册资本
帝欧家居：拟不超5元/股回购不超8350万元用于维护公司价值及股东权益
秦安股份：拟不超7.5元/股回购4000万元至8000万元股份用于员工持股或股权激励
盐津铺子：拟不超68元/股回购5000万元至7000万元股份予以注销并减少注册资本
交建股份：拟不超9.15元/股回购4000万元至6000万元股份用于员工持股或股权激励
安凯微：拟不超12.6元/股回购3000万元至6000万元股份用于员工持股或股权激励
道森股份：董事长提议回购3000万元-6000万元股份用于维护公司价值及股东权益
3）减持
威领股份：控股股东上海领亿拟被动减持不超3%
登云股份：多名股东拟合计减持不超2%
线上线下：股东广金美好计划拟减持不超2%
欧晶科技：第一大股东承诺6个月不减持
4）业绩、分红（摘录）
日久光电：预计上半年净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%
新 宏 泽：预计上半年净利润2750万元至3550万元，同比增长1032.99%-1362.59%
国城矿业：预计上半年净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%
河化股份：预计上半年净利润215万元至320万元，同比增长502.75%-797.11%
瑞 芯 微：预计上半年净利润1.6亿至195亿元，同比增长543.15%至686.29%
龙泉股份：预计上半年净利润1400万元-2000万元，同比增长427.78%-653.98%
淳中科技：预计上半年净利润3700万至 4070万元，同比增长460.15%至516.16%
长城汽车：预计上半年净利润65亿至73亿元，同比增长377.49%至436.26%
华电能源：预计上半年净利润约6.3亿元，同比增加433%左右
华源控股：预计上半年净利润3990万元-4390万元，同比增长302.77%-343.15%
蔚蓝锂芯：预计上半年净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长248.14%至320.17%
中国重工：预计上半年净利润5亿至58亿元，同比增加160.25%至201.89%
哈 尔 斯：预计上半年净利润1.16亿至149亿元，同比增长154.62%至227.06%
派林生物：预计上半年净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%
中国天楹：预计上半年净利润3.52亿至3.95亿元，同比增长114.02%至140.17%
浪潮信息：预计上半年净利润5.5亿元–6.5亿元，同比增长75.56%-107.48%
牧原股份：预计上半年净利润7亿元—9亿元，同比扭亏
众信旅游：预计上半年净利润6500万元-8000万元 同比扭亏
5）停复牌
无
6）个股异动
天迈科技：2连板，公司的主动安全辅助驾驶系统不涉及无人驾驶系统的应用
锦江在线：2连板，目前生产经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大信息
实朴检测：连涨超30%，公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据
东易日盛：跌停3连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
荣昌生物：连跌超30%，市场传闻公司个别产品对外授权进展不及预期 目前公司各项业务正常推进
兴民智通：与武汉萝卜快跑软件公司有相关合作
协鑫能科：控股子公司北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站
爱克股份：公司智慧灯杆可作为车路云协同的搭载载体
华安鑫创：公司智能座舱显示系统及域控系统等产品可应用于车联网
实朴检测：具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。
建科股份：具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测
博 世 科：孙公司可对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测
惠发食品：与油罐车混装食用油事件涉及的相关运输公司没有任何合作关系
弘信电子：全资子公司具有英伟达芯片获取的渠道优势
长盈精密：公司是苹果Vision Pro国行版外观结构件的供应商
维峰电子：公司给安费诺提供在工业控制领域的部分排针系列连接器
理工光科：自主研发的新一代光纤光栅阵列产品成功用于深中通道
中南股份：为深中通道提供三级抗震螺纹钢
久日新材：4500吨/年光刻胶项目预计8月建成后尽快组织生产，并全力加速推动光刻胶验证工作
森霸传感：公司生产的热释电红外传感器等产品可以应用到消费电子
长盈精密：目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中
法本信息：在财税领域主要客户有金蝶软件等
隆基绿能：目前已在制氢设备环节进行相关产品及业务布局
隆基绿能：正在推进BC二代电池技术的产能建设 截至7月有少量产线投产
爱旭股份：ABC电池生产良率已经达到97%左右
欣旺达：对低空经济行业发展高度关注 并积极开拓、接洽EVTOL客户
奥比中光：已与部分人形机器人客户进行3D视觉方案的适配和送样测试
长盈精密：已与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立合作关系并接到订单
冠盛股份：公司给华为问界M5车型主要供应传动轴总成产品
天龙股份：目前仅有个别产品间接配套给小米汽车
成大生物：人用二倍体狂苗正在准备注册相关资料文件
保利联合：公司未涉及酒企借壳等相关领域
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数续创历史新高，大型科技股普涨，英伟达涨超2%，苹果、微软、谷歌涨超1%，特斯拉涨幅不足1%，为连续第十一天上涨。贵金属、半导体、消费电子板块涨幅居前，泛美白银涨超5%，纳微半导体、安森美半导体涨超4%，AMD、阿斯麦涨超3%，索尼、金田、科尔戴伦矿业涨超2%。
热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超3%，富途控股、爱奇艺、百度、蔚来涨超2%，阿里巴巴、微博、拼多多小幅上涨。网易跌超3%，腾讯音乐、哔哩哔哩跌超1%，满帮、京东、唯品会小幅下跌。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+2.34%
883958昨日连板表现：+2.73%
883979昨日首板表现：+2.28%
3）一字板
朝阳科技（3连板）：消费电子+智能穿戴+苹果/小米+无人机+VR
1、据产业链消息，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右，公司主营包括声学产品(耳机、音响)、精密零组件和 OEM 代工三大业务，主要产品有TWS主动降噪耳机等。已进入苹果、小米、 三星等品牌商的供应链。
2、公司在越南工厂有给客户代工无人机云台;子公司星联技术推出符合国产化需求的应用于新能源汽车、储能、工业等行业的连接器产品;2022年11月2日互动：公司有为部分客户提供VR部件，目前产量较小.
星网宇达（2连板）：无人驾驶+百度+飞行汽车+军工（无人机+机器人）
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等
2、公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等产品均为无人系统的核心部件，可以应用在低空飞行领域。2024年3月13日互动：公司的IMU产品为飞行汽车提供配套服务
3、公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，主要业务为惯性技术开发及应用，开展惯性组合导航、惯性测量、性稳控产品的研发、生产及销售。公司机器人产品全地形无人车（智能机器人）是广泛应用于军事和民用领域的特种车辆，根据用途划分为全地形军用无人车、警用安防巡逻无人车和全地形民用无人车三种类型
天迈科技（2连板）：百度+无人驾驶+车联网+卫星导航+数据中心
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。
2、公司基于车联网等技术,为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。
3、公司在北斗技术的应用上有成熟的方案，天迈多款车载终端设备，都具备北斗定位等功能，产品定位精度和性能受众多客户赞许。
4、公司拥有自己建设的云计算大数据中心,为各地中小公交企业提供云平台服务,同时也为各地公交企业建设自己的私有云数据中心。
锦江在线（2连板）：小马智行合作+出租车+旅游+预制菜+国资
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司子公司锦江出租与小马智行合作在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一
2、公司主营车辆营运、低温物流业务、客运业务、食品冷链业务、预制菜业务、国际货代业务，依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。公司实控人是上海国资委。
3、公司打造以“锦大师”“品牌为核心的中高端预制菜产品公司
大众交通（首板）：萝卜快跑合作+无人驾驶+网约车
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司旗下大众出行APP上线“大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行成功获得上海首家网约车平台资质，拥有各类车辆达15115 辆,其中出租车数量占上海 20%左右。
2、公司主营交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。是上海最大的公交集团之一，大众出行平台推出以“三屛一彩"为核心的车载智能设备，自主研发的智能后视镜整合了96822服务热线、“大众出行“APP司机端等功能,可通过监控功能实现对内保障车辆安全、驾驶安全，并有效积累安全营运、安全驾驶的大数据。
盛屯矿业（首板）：中报业绩预增+小金属（铜/金/镍/钴）+金属贸易
1、公司7月9日晚间公告，预计上半年实现净利润10.6亿元-12.6亿元 同比预增546.13%至668.04%，主要系铜产量同比增长78.84%,其中矿产铜产量同比增长104%，主要产品阴极铜价格同比上涨所致
2、公司主营能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。目前拥有铜产能16万金属吨、钴产能1.4万金属吨、镍产能6万金属吨、锌产能32万金属吨，原料目前主要来自自产矿山，原料伴生，外购三种类型。
3、公司金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。
4）T字板
中再资环（首板）：中报业绩大增+汽车拆解+固废处理+环保+国资
1、7月9日晚间公告，公司预计上半年实现净利润1.37亿元到1.67亿元，同比增长1036%到1285%
扣非净利润1.3至1.6亿元，同比增长1379%至1721%。其中，Q2单季度扣非净利润同比增长635%至805%，环比暴增24577%至30395%。主要系国家政策利好，公司拆解处理中高值化品种白电占比上升。
2、公司主营废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置等业务，下属企业共计11家，均依法取得国家废电处理资格，且均入列国家废电处理基金补贴企业名单；全资子公司中再生资源经营范围包括报废汽车拆解业务，公司实控人为中华全国供销合作总社。
3、龙虎榜
1）机构净买入
深南电路（3048万 +10%）：业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器+国资
1、7月9日晚间公告，公司预计上半年实现净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。
2、公司主营印制电路板、电子装联、封装基板三项业务,形成了业界独特的 “3-I n-One”业务布局。
致力于 “打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”公司实控人为国务院国资委。
3、产品下游应用以通信设备为核心，重点布同数据中心(含服务器)等领域；PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研；部分印制电路板产品有应用于AI服务器领域。
4、汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频等产品，应用于摄像头、雷达等设备。
5、公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样,包括模组类封装基板等。公司FC-BGA封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段。
德赛西威（2700万 +10%）：无人驾驶+智能座舱+百度/华为/小米
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司是百度Apollo生态首批成员,联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域，公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。除了L3级别自动驾驶，公司在其他自动驾驶领域也正积极布局
2、公司第三代高性能智能座舱产品已实现规模化量产，并新获得长安福特、吉利汽车、比亚迪汽车、广汽乘用车、合众汽车等多家主流客户的项目定点；新一代更高性能的第四代智能座舱系统已获得新项目定点。
3、网传纪要表示公司为小米汽车SU7产业链公司。此外，公司和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。
4、公司网联服务业务突破理想汽车、长安汽车、小鹏汽车、MERCEDES-BENZ等白点客户,并继续获得上汽通用五菱、广汽丰田、一汽-大众等客户的新项目订单,产品涵盖智能网联生态系统、基础软件平台、智能进入、智能周边产品、网络安全、OTA等，
生益电子（1827万 +18.55%）：业绩预增+PCB+AI PC+光模块+服务器
1、7月9日晚间公告，预计上半年净利润9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%。
2、公司主营各类印制电路板的研发、生产与销售业务，为国内PCB第一梯队生产商，定位于中高端应用市场。公司覆铜板业务目前满负荷生产。极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。
3、券商表示台积电5月营收同比增长30%，展望下半年，将有众多重磅AI手机、AIPC发布，电子三季度迎来需求旺季。公司在相关业务已成功开发了多家客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。
4、公司具备800G光模块的技术能力，且已给部分客户供货；公司服务器产品覆盖国内主流客户，A产品受益昇腾放量,，份额仅次于深南。
信息发展（1786万 +20%）：无人驾驶+食品安全+交信信发增持+车路协同
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司主营提供行业专有云服务，已发展成为一家运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术,面向智慧交通、智慧政务等政府和企业,为数字交通、数字中国提供行业专有云服务的平台运营商，搭载了北斗终端的无人驾驶插秧机，1个小时就可以完成以前1个人7天才能完成的插秧劳作量，让农业劳作省时省力。
2、公司具备北斗卫星导航系统的食安供应链追溯平台,确保百姓的食品安全。网传公司在食品流通追溯全国五批共58个已招标试点城市中，累计中标24个，市场占有率超过40%，居全国第一
3、6月18日晚间公告，交信信发通过协议转让增持公司股份，占公司总股本8.66%。交信信发实控人为中国交通通信信息中心，后者是交通运输部直属正局级事业单位。
4、6月19日晚公告，公司正在大力开展”车路云”业务，但截至目前尚未形成实际收入。
2）其他
联创电子：华鑫上海分公司及东兴南京赣江主买，机构净买415万
易瑞生物：国君南京太平南路及华鑫上海分公司主买，机构净买21万
实朴检测：开源云南分公司及开源上海中山南路主买，机构净买17万
华阳集团：华鑫上海分公司及中金上海分公司主买，机构净卖808万
佳创视讯：中信上海分公司及华鑫上海分公司主买，机构净卖170万
凯中精密：华鑫福州江滨大道及国君昆明人民中路主买
天迈科技：东亚苏州留园路及招商福州六一中路主买
中再资环：广发吉林春晖街及国信厦门湖滨北路主买
盛屯矿业：中财济宁环城西路及华鑫江苏分公司主买
鹿山新材：国融青岛分公司及华泰上海黄陂南路主买
骏亚科技：联储浙江分公司及高盛上海世纪大道主买
国光连锁：开源云南分公司及开源西安分公司主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
中际旭创（市值1766亿元 +2.07%）：光模块+算力+云计算+5G+CPO+机器人+一季报大增
1、近期，美股半导体集体大涨，英伟达市值一度创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研产销，是光通信领军企业。全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发等，产品服务于云计算数据中心等领域。子公司成都储翰主营接入网光模块和光组件、生产及销售,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。
2、公司在400G/800G 硅光模块上采用了自研硅光芯片技术，预计 2024 年会在部分客户率先量产供应。为重点客户开发1.6T光模块，有望在2025年批量部署。公司拥有长距离传输功能的相干光模块产品可以助力“东数西算”工程和算力枢纽建设。
3、2022年12月15日回复称公司发布的的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。
4、参股公司深圳市金岷江智能装备主要业务为工业机器人,工业软件系统设计、销售;数字化生产工厂方案设计、销售;自动化成套生产装备设计、生产销售及维护,智能控制系统设计,销售。
5、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润10.09亿元，同比大增303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比大增325.73%。
沪电股份（市值789.3亿元 +2.00%）：PCB+芯片+数据中心+汽车电子+华为
1、7月8日，半导体巨头台积电一度冲高至192.8美元/股，收涨1.43%，再创历史新高，公司主营各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力，公司产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以半导体芯片测试等应用领域。
2、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货;800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上具有较高的进入门槛。
3、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产,基于数据中心加速模块的多阶HDIinterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研。
4、公司是华为对外发布的核心供应商之一，华为是公司重要的客户和合作伙伴之一
胜宏科技（市值342.4亿元 +3.68%）：英伟达+PCB+AIPC+新能源汽车
1、近期，美股半导体集体大涨，英伟达市值一度创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高精密度、HDI PCB印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域，与全球160余家顶尖企业建立了长期稳定的合作关系。2023年5月8日互动：公司向英伟达等客户提供的产品包括用于人工智能服务器的PCB多层板。
2、据公司2023年年报：在 HPC 领域，公司实现了 AIPC 产品的批量化作业， 同步开展 AI 手机的产品认证。
3、2016年，公司定增11.12亿元，用于新能源汽车及物联网用线路板项目。
生益电子（市值202亿元 +18.55%）：业绩预增+PCB+AI PC+光模块+服务器（详见上文机构净买入）
协创数据（市值172.5亿元 +3.78%）：消费电子+存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR
1、公司主营事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、 生产和销售。主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.存储设备营收占比约60%，另40%以上业务为机器人、智能穿戴为主的IOT智能终端，在北美和亚太领域得到客户广泛认可。
2、公司具备VR相关产品生产制造能力，控股子公司宇讯云游在云游戏的布局里面包括AR游戏场景。公司供货联想、360、创米科技等，并逐渐成为中国电信等通信运营商二级供应商。2023年11月15日公告纪要，宇讯云游与腾讯先锋合作推出了适配腾讯游戏的家庭游娱套装
3、2023年11月15日公告纪要，公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时，公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系，主要合作的产品是智能摄像头。
华达科技（市值136亿元 +5.73%）：胎压监测+飞行汽车+一体化压铸+集成电路
3、公司主营乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。国内汽车轻量化行业的头部企业，直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽埃安、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。
4、公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3、Modelv等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。
5、2019年8月，公司出资5000万元参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。该基金主投中芯绍兴。
7月10日，北向资金净卖出17.83亿元。五粮液、宁德时代、比亚迪分别遭净卖出4.14亿元、4.09亿元、3.41亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.63亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇富瀚微(300613)表示，工业机器人视觉市场是一个较新的市场，随着市场规模快速增长，必然会出现对ASIC芯片的需求。ASIC方案除了成本具有较大优势，在速度、稳定性等方面，也有很大优势。AI技术方面，公司已在部分的产品上可以运行Transformer，并在定义新产品时重点考虑支持Transformer。
〇远光软件(002063) 表示，公司正在将A1技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。此次电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸;新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大。
〇拓荆科技(688072) 表示，随着公司设备产品覆盖度的持续提升，市场应用规模不断扩大，且公司持续保持高强度的研发投入，迭代升级各产品系列，满足客户在技术节点更新迭代过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。公司在2024年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单。公司对2024年全年新签订单的趋势保持乐观的态度。
【舆情热点】（网络整理）
【财通证券】锐明技术简评
①随着技术、基础设施、政策法规等口益发展完善，智能网联汽车、无人驾驶物流车、无人驾驶出租车等商业化落地有望提速:
②财通证券杨烨看好公司是商用智驾头部企业，出和方案已经覆盖了全国160个左右的省会/直辖市，地级市和特别行政区，公交业务与多个直辖市、省会城市、副省级城市公交实现合作;
③欧盟GSRII系列法规要求新车上牌自7月开始强制配备行驶区域信息提示系统、盲点信息提示系统等智能化产品，公司预期法规落地后将每年产生约50万套智能化方案的需求，市场空间大约为每年10-15亿美元;
④杨烨预计公司2024-2026年归母净利润2.03/2.77/3.78亿元，同比增长98.90%/36.81%/36.32%，对应PE为32/23/17倍
【华西证券】保隆科技简评
①公司具备成为全球化零部件巨头潜力，海外国内布局均衡，前装、后装市场同时发力,电子件产品迅速成长
②公司会是第一个同时实现空气弹簧和CDC减振器量产上车的国产供应商，市场担心空气弹簧主机厂的配置率会逐渐下降，但空气悬架是消费升级和智能化下的必然趋势，到2025年空气悬架总成的市场空问为231亿元，公司主要客户包括理想、蔚来、奇瑞、比亚迪等
③华西证券汽车白宇预计公司24-26年营收为75/99/118亿元，归母净利为4.5/6.9/9.8亿元，EPS为2.11/3.26/4.62元，底部坚定看好。
【浙商证券】滨江集团简评
①在一系列利好政策的带动下，杭州市场新房及二手房均呈现出良好的恢复势头，并且杭州市良好的经济基础及较强的人口吸引力在长周期下能够保障房地产市场的修复弹性
②公司在杭州市拿地占比100%，在优势区域拥有较为明显的品牌力，上半年销售排名升至历史新高
③浙商证券杨凡认为公司的销售情况与杭州市场深度绑定，在供需两端政策持续发力的情况下，看有望受益于杭州市场的率先修复，预计2024-26年归母净利润分别31/35/39亿元，同比增长22.06%/12.60%/10.95%
【开源证券】鼎泰高科简评
①近期多家PCB公司披露中报业绩预告，净利润增速中位数均超50%，其中深南电路、广合科技等超90%，在PCB景气上行背景下，有望带动上游耗材需求
②开源证券孟鹏飞看好公司PCB钻针产品作为耗材，对下游稼动率最为敏感，公司Q2月度产销环比持续提升，6月进入满产满销状态，随着公司自动化改造完成，Q3月产能将达8000万支/月，相比去年月均5000多万支/月显著提升
③在AI驱动下，PCB板未来将向多层板、高密度、高集成、小孔径方向发展，钻针更换频率从8000-10000孔/次提升至1-2000孔/次，将带来更多微型钻针的需求，提升伴随涂层工艺升级，钻针价格也将明显上涨;
④孟鹏飞预测公司2024-25年营收16.9/21.1亿元，归母净利润3/4.1亿元，对应PE26/19倍。
【东方财富证券】光伏简评
①7月9日，工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件(2021年本)》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》进行修订，并公开征求意见
②东方财富证券周旭辉认为，修订后有利于引导避免低水平盲目扩张，优化光伏产业发展环境，包括加强知识产权保护、统一相关标准、提升产品质量
③新修订的《规范条件》和《管理办法》顺应了行业发展需要和技术发展最新情况，周旭辉看好具备低碳属性和碳足迹优势的颗粒硅龙头，以及积极拓展光伏消纳(风光储)、拓展应用、开辟海外新兴市场的光伏企业(隆基绿能、德业股份、阿特斯)
【华创通信】持续强推【天孚通信】
临近中报披露时点，继续看好公司Q2业绩增长。我们预计公司Q2业绩有望达到3.4亿，环比增长超20%。核心贡献来源于：1）无源器件产能持续稳步增长，FAU、AOC等核心产品收入利润增长明显；2）800G光引擎出货量持续上升且保持单价稳定。
未来两年业绩快速增长信心充足。乐观测算下，我们预计公司24/25年归母净利为14/32亿，当前市值对应PE为39x/17x，向上空间充足！
无源器件夯实利润基础，光引擎竞争力稀缺。公司传统无源器件业务产能持续提升，匹配客户旺盛需求，为公司业绩提供坚实基础。光引擎无论是800G或1.6T均具有稀缺竞争力，被完全替代的可能非常低，将成为公司再上新台阶核心产品，具有高确定性。
☎华创通信欧子兴
【建投人工智能】理工能科：2024半年报业绩超预期
净利润同比增长88%-109%，第二成长曲线逻辑逐步验证
事件： 2024H1公司预计实现归母净利润1.33亿元--1.48亿元，同比增长88.3%-109.7%。扣除1441万元的政府补助，实现扣非归母净利润1.19亿元--1.34亿元，同比增长90.5%-114.7%。
单Q2增速： 24Q2归母净利润预计实现0.92亿元-1.07亿元，同比增长70.4%-98.1%。扣非净利润预计实现0.79亿元-0.94亿元，同比增长61.2%-91.8%。
第二成长曲线逻辑逐步验证，量价齐升。公司于2023年推出MGA 8000的新款油色谱仪在线监测系统，迅速获得市场认可，今年来在国网多个省份中标，产品销量和均价稳步提升。公司单乙炔监测装置得到国网电科院认证，获得A+评级。单乙炔主要用在特高压变电站，将深度受益特高压建设和技改的高景气度。
#基石业务电力软件有望迎来新机遇 公司是电力造价软件龙头，市占率在90%以上。随着新一轮定额清单的更新，公司的造价软件产品：配网工程计价通 D3 软件、主网清单软件等软件在上半年实现良好的销售。预计在电力体制改革的持续深化下，软件业务仍有较大成长空间。
预计公司2024-2026年收入分别为13.47、16.82、19.49亿元，归母净利润分别为3.32、5.02、6.05亿，同比增长35.02%、51.14%、20.54%，对应当前市值PE分别为17.8x、11.8x、9.8x。考虑公司的高股息、高成长、低估值，重点推荐，维持“买入”评级。
中信建投人工智能团队
【申万计算机】浪潮信息：H1同比大幅改善，下半年关注利润率提升
#下游需求改善迎业绩高增 H1预计实现收入400亿以上（yoy+60%），归母净利5.5-6.5亿（yoy+76%至107%） Q2实现收入220亿以上（yoy+43%），归母净利2.4-3.4（yoy+112%至199%）
#利润率承压主要系客户结构影响 H1收入中互联网大客户占比较高，影响整体利润率水平，预计H2非互联网端AI服务器出货量提升带来利润率改善。
#海外预计占比提升 23年海外收入占比14%，预计随国内互联网出海带来新增需求，全年海外收入占比提升，利润率或相对较高。
#推出国产/NV多种AI芯片服务器 据IDC，公司此前在国内AI服务器市占率超50%，除英伟达核心产品外，具备适配其他重要国产AI芯片能力，预计未来依然是AI服务器的核心供应商！
【华泰消费|家电】石头科技：重申推荐！
估值已回调到18-19倍2024PE，出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力
核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来，近期市场噪音扰乱投资者信心，我们认为公司质地优秀，内销+出口持续快速成长确定性强，当前股价已非理性超跌，我们认为当前价位买点已现，我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点!
#近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss，根据前期的产业调研，我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳健，黑电/清洁具备alpha》)。模型拆分可私信交流。
#当前公司股价超跌，估值已回调到有吸引力区间。我们认为，市场还是要关注公司出海+内销份额提升的大趋势，考虑产业趋势和公司高成长性，当前18-19倍pe站得住。近期我们通过产业走访后，更加确信，虽然出海尤其是做海外线下运营、本地化很难，但今年是石头产品和渠道共振的一年，海外线下渠道拓展(美国2000+家线下门店，欧洲空白市场进驻)，以及SKU数量大幅高于以往，各个价格带都有主力产品，出海逻辑会持续兑现。当估值调下来后，在500亿市值以下，石头是有投资价值的。
【中邮计算机】7月重磅推荐应急管理板块，
逻辑如下：
（1）市场扩容+资金到位：#2023年万亿国债资金逐步到位，重点包含585亿（自然灾害应急能力提升工程，包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾）+388亿（重点自然灾害综合防治体系建设）。#2024年超长期国债陆续发行，资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设，首批示范城市已经确定，并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。
若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿（如广东省级预警智慧7.8亿，其中配套3.9亿）。#预计应急智慧管理迎来千亿增量市场空间，板块底层逻辑在于中央财政加杠杆。
（2）招标提速+订单乐观：根据招标网站获取数据，应急智慧项目招标在#6月提速，预计持续到9月，后续各省市将不断放出大单。目前看中标方主要是集成类的三大运营商和铁塔等国资公司，底层产品供应商较为统一，产业链公司在各地纷纷应标，销售繁忙。
（3）产业链相关标的：
#辰安科技（300523）：应急管理龙头，起源清华背靠中国电信，承建全国级应急综合管理系统，业务已覆盖国内32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，优势在于应急管理系统/自然灾害数据汇聚/森林草原防火/灾害风险视频监控等，目前已经中标天津/央地等新系统建设，订单预期较为乐观。
#超图软件（300036）：GIS龙头，软件技术实力强大，在自然资源和水利气象等领域优势明显，发布地质灾害风险预警系统解决方案。
风险提示：下游客户需求扩张不及预期;政策落地不及预期;产品技术研发不及预期；市场竞争加剧等
以知会友，欢迎交流
联系人：孙业亮/丁子惠
【华安机械】无人驾驶放量在即，IMU板块重点推荐
#事件：近期萝卜快跑上线，无人驾驶逐渐进入日常生活；同时Tesla的robotaxi，也是无人驾驶概念。
#行业梳理：我们去年外发IMU行业深度，IMU作为无人驾驶最后一道防线，单车必须要配至少一颗IMU，满足车身姿态控制和定位的作用。目前国内IMU芯片普遍采用海外村田/ST/博世等厂商，国产替代迫在眉睫。
#标的梳理：目前国内IMU上游芯片自研，高精度有且只有芯动联科，车规级IMU 芯片包括芯动联科/矽睿科技等；模组类厂商，包括华依科技/华测导航/星网宇达等。
#对应市场空间：空间测算还请联系华安机械交流IMU行业深度，以及各公司弹性空间。
欢迎联系华安机械张帆/王君翔
【华西电子】PCB大涨点评
成长搭台，周期唱戏，中报预告普遍大超预期！
PCB延续近半年火热行情：
据PCB资讯，2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%，而PCB产出面积同比仅下降约4.7%，与产出面积相比，PCB产值的急剧下降凸显了严重的价格侵蚀。但从中长期来看，对人工智能、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端HDI、高速高层和封装基板细分市场的增长，并为PCB行业带来新一轮成长周期，未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势。
未来PCB增量或集中于服务器/数据传输、汽车两个行业，据Prismark预测，2022-2027年全球PCB年均产值复合增长率约为2%，而服务器/数据传输板块增长率高达6.5%，远高于平均值，汽车板块增长率达4.8%，仅次于服务器/数据传输。
我们认为：在PCB周期确认向上，AI PCB需求持续超预期的背景下，行业估值仍处于相对合理水平，建议持续关注。
风险提示：下游需求不及预期、铜价大幅波动、AI新产品落地不及预期
【民生汽车】如何看待Robotaxi及后续板块行情
为什么涨：事件催化+板块位置较低
1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注；
2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。
🚘事件解读：并非全新信息，但市场之前关注度较低，导致存在预期差
1）萝卜快跑：Robotaxi进展迅猛，22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务，23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月，萝卜快跑已在武汉投入1000辆Robotaxi，服务面积已扩展到3000平方公里。百度表示，24年底萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并在25年全面进入盈利期；
2）北京市：《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》6月30日已经发布，当时已明确说支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务。
🚘Robotaxi行业：价格+安全性双重优势，瓶颈在政策端而非技术端
1）价格：Robotaxi能够大幅降低人力成本，尤其是当全车无人大规模落地之后，可以多辆车配置一名安全员，节约司机成本。另外，规模效应将带动激光雷达等感知侧硬件成本大幅下降；
2）安全：萝卜快跑累计行驶里程达1亿+公里，尚未发生过重大交通事故。根据Frost & Sullivan数据，26年Robotaxi出行服务成本有望与出租车/网约车打平，开启大规模商业化应用；
3）政策：武汉政策支持力度大，开放全无人商业化试点时间最早，已实现Robotaxi城区范围内全无人商业化运营，进展最快、开放区域最广，进展远超其他城市，武汉已成为全球最大的无人驾驶运营服务区。
🚘观点：
1）当前板块位置较低，特斯拉将于8月8日发布Robotaxi，存在潜在催化。当前智驾板块估值性价较高，具有较高胜率，估值有提升空间；
2）建议关注：智能驾驶-【伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达、保隆科技】；
3）相关标的：萝卜快跑概念标的【江铃汽车】。
风险提示：智能化进展不及预期；竞争加剧等
欢迎联系民生汽车团队：崔琰
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、今创集团：参股蘑菇车联，行业排名第二排名仅次百度
2、华阳集团：百度Apollo生态首批成员，在车联网领域展开合作
3、星网宇达：无人系统相关产品已配套萝卜快跑无人出租车实现量产
4、若羽臣：抖音vr 直播重磅官宣！抖音➕vr直播受益
5、启明信息：与百度智能驾驶合作，无人驾驶应用在红旗汽车上
6、北汽蓝谷：与百度Apollo深度合作，自动驾驶阿尔法T车辆已获北京无人商业化试点许可
7、索菱股份：配套把普通出租车给升级，车端OBU业绩爆增
8、佳创视讯：抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播
9、达利凯普：研报，AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求，供应商平均售价上涨，射频微波MLCC市占率全球前五
10、易瑞生物：第一个石锤快速检测食用油的成分的公司
11、德赛西威：百度Apollo生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域
12、力合科创：参股布谷鸟科技，主营远程驾驶系统，远程云代驾系统A股最正标的
13、联创电子：专为特斯拉提供车载摄像头
14、快克智能：果链新晋供应商，今年4亿，明年预计8亿-10亿
15、多伦科技：参股北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品
16、易华录：参股公司驭势科技，专注于无人驾驶技术的研发
17、悦达投资：参股25%东风悦达起亚汽车有限公司，东风系出租车——悦达出行
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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